Harley-Davidson aandelen zijn maandag met 20% gestegen

De aandelen van Harley-Davidson Inc (NYSE: HOG) stegen vanmorgen bijna 20% nadat de Amerikaanse motorfietsfabrikant had aangekondigd dat zijn EV eenheid naar de beurs gaat.

LiveWire naar de NYSE in de eerste helft van 2022

Harley-Davidson kiest voor een SPAC fusie met AEA Bridges Impact Corp om LiveWire op de New York Stock Exchange te noteren onder de ticker “LVW”. De deal met het bedrijf met blanco cheques waardeert LiveWire op ongeveer $ 1,77 miljard.

De elektrische motorfietsactiviteiten zullen Harley-Davidson en het in Taiwan gevestigde wereldwijde powersportbedrijf KYMCO als strategische partners hebben.

Na afronding van de transactie die verwacht wordt in de eerste helft van 2022, zal LiveWire het enige beursgenoteerde EV-motorfietsbedrijf in de VS zijn. In het persbericht zei Harley CEO Jochen Zeitz:

De missie van LiveWire is om het meest gewilde merk voor elektrische motorfietsen ter wereld te zijn en de elektrificatie van de sport te leiden. Deze transactie zal LiveWire helpen te opereren als een wendbaar en innovatief beursgenoteerd bedrijf, terwijl het profiteert van de grootschalige productie- en distributiemogelijkheden van zijn strategische partners.

LiveWire start met $545 miljoen in contanten

LiveWire begint zijn reis als een afzonderlijk, beursgenoteerd bedrijf met $ 545 miljoen in contanten. Het zal het geld gebruiken om zijn productiecapaciteit uit te breiden, nieuwe producten aan het portfolio toe te voegen en voort te bouwen op zijn go-to-market strategie.

Het persbericht bevestigde ook dat Harley-Davidson een belang van ongeveer 74% in LiveWire zal behouden. De resterende 17% gaat ongeveer naar de aandeelhouders van ABIC.

Het bedrijf met hoofdzetel in Wisconsin rapporteerde eind oktober sterke resultaten voor het fiscale derde kwartaal, wat het ertoe bracht een driemaandelijks contant dividend van 15 cent per aandeel uit te keren.

Jochen Zeitz, CEO van Harley, zal LiveWire blijven leiden als zijn waarnemend CEO tot twee jaar na afronding van de transactie, die nog moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders van ABIC en moet voldoen aan andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.