MOAT: Dit fonds in Warren Buffett-stijl verslaat voortdurend de SPY ETF

De koers van het VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT) ETF-aandeel is de afgelopen maanden gedaald, nu de zorgen over de markt aanhouden. De aandelen van het fonds daalden vrijdag naar een dieptepunt van $75, lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $84. Het schommelt rond het laagste niveau sinds juni.

ETF in Warren Buffett-stijl

Vrijdag schreef ik over de Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ), een fonds dat bestaat uit kwaliteitsbedrijven waar Warren Buffett dol op zou zijn. Het fonds richt zich op bedrijven met een lange geschiedenis van het laten groeien van hun vrije kasstromen (FCF).

De VanEck Morningstar Wide Moat is een andere ETF waarvan ik denk dat Warren Buffett er dol op zou zijn. Ten eerste richt het zich op bedrijven met een slotgracht in hun sector. Buffett pleit al lang voor bedrijven die een breed concurrentievoordeel hebben ten opzichte van hun sectorgenoten.

De MOAT ETF volgt de Morningstar Wide Moat Focus Index, die 51 bedrijven volgt. Enkele van de topbestanddelen zijn bedrijven als Alphabet, Veeva Systems, Comcast, Gilead Sciences, ICE en Marketaxess Holdings.

Een blik op al deze bedrijven laat zien dat ze een enorm concurrentievoordeel hebben. Alphabet is de grootste zoekmachine ter wereld, terwijl Gilead een sterk marktaandeel heeft in de oncologiedivisie.

Intercontinental Exchange (ICE) beheert de populairste beurzen ter wereld, waaronder de New York Stock Exchange. Salesforce is het grootste CRM-bedrijf, terwijl Veeva Systems softwareoplossingen levert aan de gezondheidszorgsector. Andere bedrijven zoals TransUnion, Ecolab en Equifax hebben ook een sterke slotgracht.

MOAT heeft een lange staat van dienst wat betreft het beter presteren dan de (SPY). Uit gegevens blijkt dat het vijfsterrenfonds het sinds de oprichting beter heeft gedaan dan het fonds. Het gemiddelde jaarlijkse rendement over de afgelopen vijf jaar bedraagt 12,7%, terwijl de S&P 500 met ongeveer 10,2% is gestegen. Het heeft een jaarlijks rendement behaald van zo'n 13,6%, hoger dan de 12,64% van de S&P 500.

Voorspelling MOAT ETF aandelen

Het enige risico voor het investeren in MOAT op dit moment is dat de technische gegevens niet ondersteunend zijn. Mijn mening is dat beleggers op deze zwakte moeten inspelen, mogelijk door gebruik te maken van de Dollar Cost Average (DCA)-benadering.

De daggrafiek laat zien dat de MOAT ETF de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend heeft doorgemaakt. Het heeft het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6% overschreden en is onder het 50- en 200-daagse Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) gedaald.

Het fonds is gedaald tot onder de belangrijkste steun van $76,55, het hoogste punt op 2 februari. Daarom zijn de kortetermijnvooruitzichten voor het fonds bearish, waarbij het volgende niveau $70,30 bedraagt.