ETF van de week: TSLA Option Income Strategy (TSLY)

YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) zal het beste op de beurs verhandelde fonds (ETF) zijn om deze week in de gaten te houden. Het staat al onder grote druk, aangezien het met ruim 46% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2023 en nu op het laagste niveau staat sinds januari vorig jaar.

Tesla-inkomsten vooruit

De TSLY ETF ziet ook een zwakke instroom omdat de zorgen over de prestaties aanhouden. Uit gegevens blijkt dat het fonds vorige week ruim $2,1 miljoen aan activa heeft verloren. Toch heeft het dit jaar ruim $205 miljoen toegevoegd, waardoor het totale vermogen op ruim $610 miljoen komt.

De ETF zal in de schijnwerpers staan nu Tesla zijn financiële resultaten dinsdag na sluiting van de markt zal publiceren. Zoals ik maandag schreef: verwachtingen zijn aanzienlijk laag gezien het elektrische voertuig De industrie maakt wereldwijd een dramatische vertraging door.

De EV-sector wordt met veel uitdagingen geconfronteerd, zoals blijkt uit de dalende prijzen van gebruikte en nieuwe Tesla’s. Andere elektrische voertuigen, zoals die van traditionele bedrijven als Mercedes, BMW en Lucid Motors, bevinden zich in een sterke neerwaartse trend.

De prijsverlagingen van Tesla zijn dit jaar voortgezet, waarbij de meest recente tijdens het weekend plaatsvond, wat een teken is dat het niet goed gaat met de sector.

De meeste analisten zijn van mening dat de omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal is gedaald. De gemiddelde schatting is dat de omzet van het bedrijf 22,34 miljard dollar zal bedragen, vergeleken met ruim 23 miljard dollar in hetzelfde kwartaal in 2023.

De omzetvertraging zal het gevolg zijn van de zwakkere leveringen van 386.000 producten en lagere verkoopprijzen in de VS en andere landen. Al deze factoren hebben de aandelenkoers van Tesla naar het laagste niveau sinds 30 januari geduwd.

Tesla heeft een doodskruispatroon gevormd

Erger nog, zoals hieronder wordt weergegeven, heeft de aandelenkoers van Tesla een doodskruispatroon gevormd toen de 50-weekse en 200-weekse Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA) elkaar kruisten. In de meeste gevallen is dit patroon een van de meest bearish signalen op de markt.

Doodskruis van de aandelenkoers van Tesla

Daarom zal de focus liggen op de TSLY ETF nadat Tesla zijn financiële resultaten heeft gepubliceerd. Om te beginnen is TSLY een ETF die gedekte oproepen gebruikt om rendement te genereren voor Tesla-investeerders.

Het concept is relatief eenvoudig. De ontwikkelaars kopen synthetische Tesla-aandelen en verkopen vervolgens de callopties, waarbij ze de premie in eigen zak steken. Als gevolg hiervan profiteren beleggers wanneer de aandelen stijgen of wanneer deze vlak zijn.

Maar zoals ik al eerder heb geschreven, zijn de prestaties van het TSLY-fonds, hoewel het maandelijkse uitbetalingen aan beleggers genereert, doorgaans slechter dan die van Tesla. In 2024 is deze met ruim 45% gedaald, terwijl Tesla zich met ruim 42% heeft teruggetrokken.

Dezelfde prestatie deed zich de afgelopen twaalf maanden voor toen het fonds met meer dan 50% instortte, terwijl de aandelen van Tesla met 12,6% daalden. Als de aandelen zich na de winstcijfers terugtrekken, is de kans dus groot dat ze zullen blijven dalen.

TSLY versus TSLA aandelenkoersen