Top 3 redenen om in april de SCHD ETF te kopen

De Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF heeft dit jaar een beperkte bandbreedte gehouden, doordat beleggers, gezien de toegenomen risico's, van groeiaandelen naar waarde-aandelen zijn overgestapt. De SCHD ETF noteerde maandag op $28, een paar punten boven het laagste punt van het jaar tot nu toe van $26,6. Dit artikel beschrijft de drie belangrijkste redenen om deze blue-chip dividend ETF te kopen.

Het aandeel van de SCHD ETF heeft sterke technische indicatoren.

De eerste reden om de SCHD ETF te kopen is dat deze sterke technische indicatoren vertoont die wijzen op meer opwaarts potentieel in de komende maanden.

De onderstaande dagelijkse grafiek laat zien dat het fonds twee trendlijnen heeft gevormd. De onderste lijn verbindt de laagste schommelingen sinds april 2024. Het fonds is altijd teruggeveerd wanneer het naar dat steunniveau daalde.

De bovenste lijn verbindt het hoogste punt sinds mei 2022. Wanneer deze twee lijnen worden verbonden, wijzen ze op een stijgende, verbredende wig, ook wel bekend als een megafoonpatroon.

Dit patroon leidt vaak tot een sterke bullish uitbraak na verloop van tijd. In dit geval zou een bullish uitbraak naar het hoogste punt ooit van $29,18 een stijging van 4,50% boven het huidige niveau betekenen.

De SCHD ETF is ook boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven. Dat is een teken dat de bulls voorlopig de controle behouden en dat de opwaartse trend zich verder zal versnellen. Een daling onder de steun van $27 zou het bullish scenario ongeldig maken.

Rotatie van groei naar waarde

Een andere belangrijke reden om de SCHD ETF te kopen is de verwachte rotatie van groei naar waarde dit jaar, mogelijk vanwege de hoge waarderingen van technologiebedrijven. SCHD heeft een lage koers-winstverhouding van 17, veel lager dan de gemiddelde schatting van 21 voor de S&P 500-index.

Het fonds is ook veel goedkoper dan het gemiddelde van 32 voor de Invesco QQQ ETF. Hoewel de technologie-rijke Nasdaq 100-index op de lange termijn waarschijnlijk goed zal blijven presteren, is de kans groot dat beleggers overstappen naar de SCHD op zoek naar koopjes.

Een waarschijnlijke reden hiervoor is de angst dat de bubbel rond kunstmatige intelligentie (KI) op het punt staat te barsten. Dit verklaart waarom de meeste KI-aandelen, waaronder NVIDIA, de afgelopen maanden zijn ingestort. In een bericht aan Bloomberg zei een topanalist van Boston Partners:

Minder blootstelling aan tarieven

Een andere belangrijke reden waarom de SCHD ETF zinvol is, is dat de bedrijven in het fonds zich voornamelijk in defensieve sectoren bevinden. Financiële instellingen vertegenwoordigen 18% van alle bedrijven in de SCHD ETF. De overige bedrijven zijn actief in de gezondheidszorg, consumentengoederen, industrie en energie.

De meeste van deze bedrijven zullen niet worden getroffen door tarieven. ConocoPhilips, bijvoorbeeld, het grootste aandeel in de SCHD-index, zal het goed blijven doen, aangezien de vraag naar energie in de loop der tijd zal blijven stijgen. Hetzelfde geldt voor Chevron, het op één na grootste bedrijf in het fonds.

Verizon, het op twee na grootste bedrijf in de SCHD ETF, zal ook niet worden getroffen, aangezien Amerikaanse klanten hun mobiele en kabelabonnementen zullen blijven afnemen. Andere topbedrijven in het fonds zijn Coca-Cola, Bristol-Myers Squibb, Altria, AbbVie, PepsiCo, Amgen en Merck & Co. Deze aandelen zullen daarom waarschijnlijk blijven floreren, zelfs als de tarieven blijven stijgen.

Bovendien heeft de SCHD ETF een lange staat van dienst op het gebied van dividendgroei. Het samengestelde jaarlijkse groeipercentage (CAGR) over 10 jaar bedraagt 11,30%, hoger dan de mediane schatting van 5,93%.