Is de blue-chip SCHD ETF een goed dividendfonds om te kopen?

De Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) is teruggekropen na een dieptepunt van $ 23,90 op 9 april van dit jaar. Het is gestegen naar $ 27, het hoogste punt sinds 3 april, een weerspiegeling van de prestaties van de bredere aandelenmarkt. Dit artikel onderzoekt of SCHD een goede ETF is om dit jaar te kopen.

SCHD is een populaire dividend-ETF

De Schwab US Dividend Equity ETF is een van de grootste dividendfondsen in de Verenigde Staten, met meer dan $ 70 miljard aan nettoactiva en een kostenratio van 0,06%.

Het fonds volgt de Dow Jones US Dividend 100 Index, die bestaat uit 100 bedrijven die jarenlang dividendgroei hebben laten zien.

De bestanddelen zijn grote spelers in alle sectoren, met uitzondering van onroerend goed. De meeste bedrijven bevinden zich in het energiesegment, gevolgd door basisconsumptiegoederen, gezondheidszorg, industrie, financiën en informatietechnologie.

ConocoPhillips, een topspeler in de olie- en gasindustrie, is het grootste bestanddeel van het fonds. Het wordt gevolgd door bedrijven als Coca-Cola, Texas Instruments, Cisco Systems, Verizon en Altria. De andere topcomponenten zijn bedrijven als Lockheed Martin, Chevron en Home Depot.

De SCHD ETF is geliefd vanwege het hoge dividend en de staat van dienst op het gebied van dividendgroei. Het dividendrendement over de laatste twaalf maanden is 3,86%, terwijl het dividendgroeipercentage in dezelfde periode 16,6% bedroeg.

SCHD ETF had de afgelopen tien jaar een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 11,30% en versloeg daarmee andere populaire dividend-ETF's zoals Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM), iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) en Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG).

Het dividendrendement van SCHD van 3,8% is lager dan het rendement op tienjaars staatsobligaties van 4,43%, terwijl het rendement op 30 jaar en 2 jaar respectievelijk 4,9% en 3,97% bedraagt.

Potentiële katalysatoren voor de Schwab US Dividend Equity ETF

De Schwab US Dividend Equity ETF zal de komende weken verschillende potentiële katalysatoren hebben.

Ten eerste zal het fonds reageren op het aanhoudende conflict tussen Iran en Israël dat de prijzen van ruwe olie heeft opgedreven. Hogere olie- en gasprijzen zullen het fonds ten goede komen, omdat de meeste van zijn componenten in de energiesector zitten.

Het aandeel ConocoPhilips steeg vrijdag met meer dan 2,4%, terwijl Chevron met 0,65% steeg. Andere energiebedrijven zoals EOG Resources, Schlumberger en Valero Energy stegen ook.

Ten tweede zal het SCHD ETF-aandeel reageren op het aanstaande rentebesluit van de Federal Reserve. Analisten verwachten dat de Fed de rente ongewijzigd zal houden tussen 4,25% en 4,50%. Een agressieve Fed zal het fonds waarschijnlijk raken.

Verder zal de ETF reageren op de komende G7-bijeenkomst waarin Trump met andere leiders kan praten en handelsovereenkomsten kan sluiten.

SCHD ETF analyse van de aandelenkoers

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Schwab US Dividend Equity ETF zich de afgelopen weken in een sterke bullish trend bevindt. Het steeg van een dieptepunt van $ 23,90 op 10 april naar $ 27, het hoogste punt sinds 3 april.

Het aandeel bewoog boven de 50 en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA), een teken dat bulls de touwtjes in handen hebben.

Verder zijn de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren blijven stijgen.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op $ 29,20, het hoogste punt in november vorig jaar. Deze prijsactie zou een stijging van 8,20% ten opzichte van het huidige niveau impliceren.