Dit zijn de belangrijkste katalysatoren voor JEPQ en JEPI ETF's deze week

De JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en zijn kleinere collega, JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF (JEPQ), zijn de afgelopen maanden met dubbele cijfers gestegen.

JEPI is met 16% gestegen ten opzichte van het dieptepunt in april, terwijl de JEPQ ETF met bijna 27% is gestegen. Dit artikel legt uit waarom deze week opmerkelijk zou kunnen zijn voor deze boomer candy ETF's.

De vraag naar AI komt in een stroomversnelling

Een van de belangrijkste katalysatoren voor de JEPI en JEPQ ETF's is de aanhoudende vraag naar kunstmatige intelligentie (AI).

Deze vraag is opmerkelijk vanwege de stijgende aandelenkoers van NVIDIA, die vorige week naar een recordhoogte steeg, waardoor de marktkapitalisatie opliep tot meer dan $ 4 biljoen.

AI-aandelen kunnen het goed blijven doen te midden van de toegenomen vraag van Wall Street-investeerders. Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft bijvoorbeeld Play AI overgenomen, een bedrijf dat AI gebruikt om menselijk klinkende stemmen te genereren.

De buy-out kwam een paar weken nadat het bedrijf Scale AI kocht in een deal van $ 14,3 miljard. Ondertussen zamelt xAI, het moederbedrijf van X (Twitter) en Grok, geld in tegen een waardering van $ 200 miljard.

Daarom is de kans groot dat de aandelenkoersen van NVIDIA en Broadcom zullen blijven stijgen. JEPI en JEPQ ETF's zullen stijgen als dit gebeurt, aangezien AI-aandelen enkele van de grootste componenten zijn.

Bedrijfswinsten in het verschiet

De andere belangrijke katalysator voor deze twee ETF's voor hefboomfondsen is het komende winstseizoen, dat deze week dinsdag officieel van start gaat.

Historisch gezien hebben aandelenindices en ETF's een aanzienlijke volatiliteit tijdens het seizoen. Deze volatiliteit deed zich niet voor in het afgelopen winstseizoen, aangezien het gebeurde kort nadat Donald Trump zijn handelsoorlog onthulde.

Als zodanig hadden de resultaten geen grote impact op deze tarieven, wat verklaart waarom de winstgroei sterk was. Dit winstseizoen kan anders zijn, omdat het enige impact zal hebben op de tarieven voor bedrijven.

Analisten verwachten dat de winstgroei van de S&P 500 Index onder de 5% zal liggen. Aan de positieve kant, zoals we hier schreven, kunnen de zwakke resultaten een bodem markeren, wat verklaart waarom de ETF's kunnen blijven stijgen.

Amerikaanse inflatie en de Federal Reserve

De andere potentiële katalysator voor de JEPI en JEPQ ETF's zijn de komende Amerikaanse inflatiegegevens, die meer details zullen geven over de tarieven van Trump.

Economen verwachten dat uit de gegevens zal blijken dat de totale consumenteninflatie voor de tweede maand op rij is gestegen doordat bedrijven hun prijzen hebben aangepast aan de impact van de tarieven.

Een hoger dan verwacht inflatiecijfer zal waarschijnlijk wijzen op zorgen over de rentetarieven. Het kan analisten ertoe aanzetten hun renteverlagingsdatum uit te stellen van september naar oktober.

Aan de andere kant zal een zwakker inflatierapport de kans vergroten dat de Fed de rente binnenkort verlaagt. Een dergelijke stap zal leiden tot hogere JEPI- en JEPQ ETF-aandelen.

Handelsoorlog

De andere katalysator voor de JEPI- en JEPQ-fondsen is de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten. Trump heeft verschillende brieven gestuurd naar enkele van de belangrijkste handelspartners, waaronder de EU, Canada en Mexico.

Hij waarschuwde hen voor inkomende tarieven op 1 augustus, terwijl de ontvangers ook hebben gewaarschuwd voor een tit-for-tat. De escalatie van de handelsoorlog zal leiden tot enige volatiliteit op de aandelenmarkt.

Analyse van JEPQ en JEPI ETF's

JEPI versus JEPQ ETF's | Bron: TradingView

De dagelijkse grafieken laten zien dat de JEPI en JEPQ ETF's de afgelopen maanden een nauwe correlatie hebben gehad. Ze crashten allemaal in april bij het begin van de handelsoorlog en kaatsten vervolgens terug. Ook mikken ze dit jaar allemaal op hun hoogste niveau.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat ze deze week blijven stijgen en hun YTD-hoogtepunten opnieuw testen. In dit geval zal de JEPI ETF naar $ 55 springen, terwijl de JEPQ $ 58 zal bereiken.