Het aandeel GE Vernova (GEV) stijgt met meer dan 6% nadat het bedrijf de vooruitzichten verhoogt na een sterk Q2

Fabrikant van elektrische apparatuur GE Vernova verhoogde woensdag zijn prognose voor de omzet en vrije kasstroom voor het hele jaar na het rapporteren van sterker dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal.

De aandelen van het bedrijf stegen met meer dan 6,3% in de premarket-handel, omdat beleggers de optimistische vooruitzichten verwelkomden.

Het bedrijf, dat vorig jaar een onafhankelijke entiteit werd na het uiteenvallen van General Electric, verwacht nu een vrije kasstroom tussen 3 miljard en 3,5 miljard dollar in 2024, een stijging ten opzichte van de eerdere verwachting van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar.

De omzet voor 2025 zal naar verwachting naar de bovenkant van het bereik van $ 36 miljard tot $ 37 miljard gaan.

De herziening komt te midden van een sterke stijging van de vraag naar elektriciteit in de VS, gedreven door een snelle groei van kunstmatige intelligentie (AI) en cryptocurrency-datacenters, naast een aanhoudende toename van het huishoudelijk en commercieel gebruik.

Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration zal het stroomverbruik zowel in 2025 als in 2026 recordniveaus bereiken.

Tariefimpact, inflatoire druk weegt op windactiviteiten

GE Vernova waarschuwde ook dat de bijgewerkte richtlijnen rekening houden met de impact van mogelijke tarieven onder het voorgestelde beleid van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump.

Het bedrijf verwacht een financiële klap aan de onderkant van een bereik van $ 300 miljoen tot $ 400 miljoen, als gevolg van verwachte kosteninflatie en verstoringen van de toeleveringsketen.

Deze druk was vooral voelbaar in het windsegment, dat in het tweede kwartaal een kernverlies van $ 165 miljoen rapporteerde.

Het bedrijf noemde hogere servicekosten en de gevolgen van de tarieven voor offshore wind als bijdragende factoren.

Ondanks de uitdagingen presteerden de andere segmenten van het bedrijf sterk.

De kernwinst van het energiesegment - de thuisbasis van de stoom- en gasturbineactiviteiten - steeg met 27% tot $ 778 miljoen.

De elektrificatie-eenheid verdubbelde zijn winst meer dan ten opzichte van een jaar eerder en bereikte 332 miljoen dollar.

Sterke winsten bevestigen het marktoptimisme opnieuw

GE Vernova boekte in het kwartaal een aangepaste winst van $ 1,77 per aandeel, waarmee het de schattingen van analisten van $ 1,51 per aandeel overtrof, volgens gegevens van LSEG.

De sterke resultaten volgen op een even robuuste prestatie van GE Aerospace, een andere afgesplitste eenheid van GE, die ook de schattingen overtrof en vorige week zijn eigen prognose verhoogde.

De aandelen van het bedrijf hebben de afgelopen weken recordhoogtes bereikt, ondersteund door een bullish sentiment van analisten die GE Vernova zien als een belangrijke begunstigde van de langetermijnverschuiving in de vraag naar energie.

Sommige strategen beweren dat het bedrijf goed gepositioneerd is om te profiteren van de elektrificatie-boom die wordt aangedreven door de AI-revolutie en de uitbreiding van het datacenter.

"Wall Street is verliefd geworden op GE Vernova vanwege zijn vermogen om een titaan te zijn van de volgende generatie energie en de door AI gestimuleerde investeringsuitgaven voor infrastructuur", merkte Zack's aandelenstrateeg Ben Rains eerder op.

BofA-analist Andrew Obin schat dat de vraag naar elektriciteit in de VS tussen 2024 en 2035 met 2,5% per jaar zal groeien - tegen slechts 0,5% in het afgelopen decennium - wat zich vertaalt in ongeveer 800 gigawatt aan extra capaciteitsbehoeften.

GE Vernova, dat zowel de hardware als de software levert om aan deze vraag te voldoen, wordt gezien als cruciaal in de inspanningen om de Amerikaanse energie-infrastructuur te upgraden.