Hoeveel tijd heeft Apple om zijn AI-strategie te achterhalen?

Terwijl grote technologiespelers hun investeringen in kunstmatige intelligentie verdubbelen, roept de relatieve stilte van Apple in de ruimte zorgen op bij analisten en investeerders.

Terwijl bedrijven als Microsoft, Google en Meta enorme datacenters bouwen en AI-first apparaten presenteren, blijft de aanpak van Apple opmerkelijk terughoudend, ondanks de toenemende druk om zich te laten gelden in het snel evoluerende AI-landschap.

Apple blijft achter bij Magnificent Seven peers in 2025

Apple is momenteel de op één na slechtste presteerder van de "Magnificent Seven" mega-cap tech-aandelen dit jaar, met Apple-aandelen die vanaf het slot van dinsdag met meer dan 15% zijn gedaald.

Alleen Tesla heeft het slechter gedaan, met een daling van 20% sinds het begin van het jaar.

Het gebrek aan duidelijkheid over de routekaart voor kunstmatige intelligentie van Apple komt naar voren als een belangrijke overhang voor beleggers.

Het bedrijf heeft zijn Siri-upgrade van de volgende generatie uitgesteld tot ten minste 2026 en miste een kritiek venster omdat rivalen hun AI-aanbod versnellen.

Analisten zoals Krish Sankar van TD Cowen geloven dat Apple nog tijd heeft om een overtuigende oplossing te ontwikkelen, en schatten ongeveer 18 maanden voordat het het risico loopt concurrentieterrein te verliezen.

Hij handhaaft een koopadvies voor het aandeel.

Ondertussen verkocht Apple's voormalige ontwerpchef Jony Ive in mei zijn op AI gerichte startup IO aan OpenAI voor $ 6.5 miljard.

Sam Altman, CEO van OpenAI, bevestigde dat het bedrijf werkt aan nieuwe AI-hardware, een stap die wordt gezien als een verdere nadruk op de relatief passieve houding van Apple.

De lancering van Apple Intelligence voldoet niet aan de verwachtingen

Medio 2024 onthulde Apple een reeks generatieve AI-functies onder de merknaam "Apple Intelligence", waaronder e-mailsamenvatting, emoji-generatie en een visuele revisie van Siri.

De vlaggenschipfunctionaliteit, een slimmere, meer capabele Siri, werd echter uitgesteld tot 2026.

Analisten hadden aanvankelijk gehoopt dat deze upgrades een zogenaamde "supercyclus" van iPhone-aankopen zouden veroorzaken, maar die stijging van de vraag moet nog plaatsvinden.

Volgens Visible Alpha Research-analist Melissa Otto heeft het enthousiasme van de consument voor AI-functies zich niet vertaald in aanzienlijke apparaatupgrades.

Uit een peiling van Consumer Intelligence Research Partners bleek dat slechts 13% van de iPhone-kopers nieuwe functies, waaronder AI, noemde als reden voor een upgrade.

In plaats daarvan werden de meeste aankopen gedreven door hardware-noodzaak.

Desalniettemin wordt verwacht dat Apple sterke fiscale Q3-resultaten zal rapporteren, waarbij FactSet $ 40 miljard aan iPhone-verkopen en 11% groei in zijn dienstendivisie voorspelt, in totaal naar schatting $ 26.8 miljard.

Deze sterke punten vormen voorlopig een buffer tegen de zorgen van beleggers.

De concurrentie neemt toe, maar de slotgracht van de iPhone houdt nog steeds stand

De belangrijkste concurrentie van Apple op het gebied van AI-hardware lijkt zich langs twee lijnen te vormen: het Android-ecosysteem van Google en nieuwe AI-centrische vormfactoren van OpenAI en startups.

Google heeft zijn Gemini-assistent ingebed in Android, waardoor geavanceerde functionaliteit mogelijk is, zoals app-bediening en dynamische taakcreatie, mogelijkheden die Siri momenteel mist.

Toch merkte Google-CEO Sundar Pichai op dat smartphones nog minstens twee tot drie jaar centraal zullen blijven staan in het digitale leven van gebruikers.

Ondertussen heeft OpenAI geen tijdlijn bekendgemaakt voor de lancering van de hardware, die volgens Gene Munster van Deepwater Asset Management in 2026 zou kunnen worden uitgerold.

Het geïntegreerde ecosysteem van Apple, waaronder iPhones, Macs en de Apple Watch, blijft zorgen voor een sterke klantenbinding.

Maar naarmate de AI-race versnelt, waarschuwen analisten zoals Laura Martin van Needham dat Apple snel moet handelen of het risico loopt zijn grip op de high-end smartphonemarkt te verliezen.

Terwijl Apple tijd heeft, tikt de klok door.