Amerikaanse aandelen kelderen door teleurstellende banencijfers en toenemende tariefspanningen

Amerikaanse aandelen openden vrijdag onder druk toen beleggers de tekenen van een verzwakkende arbeidsmarkt en escalerende tariefspanningen verwerkten.

De benchmark S&P 500 index daalde met 1,22%. De Dow Jones Industrial Average daalde met 1,14%, terwijl de Nasdaq 100 het meest daalde met een daling van 1,55%.

Het laatste maandelijkse banenrapport schetste een zorgwekkend beeld van het economisch momentum, wat de verwachting versterkt dat de Federal Reserve de rente mogelijk eerder moet verlagen dan eerder werd verwacht.

De niet-agrarische loonlijsten stegen in juli met slechts 73.000, ruim onder de 100.000 die werd voorspeld door economen die door Dow Jones werden ondervraagd.

Opvallender waren de scherpe neerwaartse bijstellingen ten opzichte van voorgaande maanden. De banengroei in juni werd naar beneden bijgesteld van 147.000 naar slechts 14.000, terwijl het totaal van mei werd verlaagd van 125.000 naar 19.000.

Deze aanpassingen wijzen op een arbeidsmarkt die al enkele maanden aan het verzwakken is, ondanks eerdere aannames over veerkracht.

In reactie op de banencijfers verhoogden handelaren de kans op een renteverlaging tijdens de vergadering van de Federal Reserve in september tot 63%, volgens CME Fed-futures.

Dat is een opmerkelijke ommekeer ten opzichte van het sentiment halverwege de week, toen Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat de centrale bank moest wachten en het inflatoire effect van de tarieven moest beoordelen voordat ze actie ondernam op de tarieven.

Tariefwijzigingen rammelen het marktvertrouwen

Het beleggerssentiment werd verder getemperd door de aankondiging van het Witte Huis van herziene tarieven die begin augustus van kracht werden.

De bijgewerkte heffingen, variërend van 10% tot 41%, zijn bedoeld om de overgeslagen goederen aan te pakken, die nu te maken krijgen met een extra heffing van 40%.

Een van de meest verrassende ontwikkelingen was de verhoging van de tarieven op goederen die uit Canada werden geïmporteerd.

Het percentage steeg van 25% naar 35%, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid over de handelsbetrekkingen van de VS met een van zijn grootste partners.

De maatregel draagt bij aan de aanhoudende spanningen in de wereldhandel en kan verdere tegenwind veroorzaken voor bedrijven die afhankelijk zijn van internationale toeleveringsketens.

De combinatie van zwakke economische cijfers en hogere handelsbarrières zorgde voor een voorzichtige toon op de markten toen de handel in augustus begon.

Bedrijfsresultaten benadrukken uiteenlopende fortuinen

In het bedrijfsnieuws stonden technologieaandelen in de schijnwerpers met opmerkelijke verschillen in prestaties.

De aandelen van Amazon daalden met meer dan 6% nadat het bedrijf een lichter dan verwachte prognose voor het bedrijfsresultaat voor het lopende kwartaal had afgegeven.

Amazon voorspelde een bedrijfsresultaat tussen $ 15,5 miljard en $ 20,5 miljard, vergeleken met de consensusschatting van StreetAccount van $ 19,48 miljard.

Ondertussen stegen de aandelen van Apple met 0,4% nadat de iPhone-maker beter dan verwachte winsten en inkomsten boekte.

De verkoop van iPhones groeide met 13% op jaarbasis, terwijl de totale omzet met 10% steeg, de snelste kwartaalomzetgroei van Apple sinds december 2021.

CEO Tim Cook merkte ook plannen op om de investeringen in kunstmatige intelligentie aanzienlijk te verhogen en bleef openstaan voor fusies en overnames om zijn strategie te versnellen.

Moderna daalde ook sterk, met aandelen die met meer dan 6% daalden nadat de vaccinfabrikant de bovenkant van zijn omzetverwachting voor het hele jaar met $ 300 miljoen had verlaagd.

Ondanks het verslaan van de winstramingen voor het tweede kwartaal, woog de verlaagde prognose op het aandeel.

Daarentegen steeg Reddit met 15% nadat het socialemediaplatform de winstverwachtingen had overtroffen.

Reddit rapporteerde een winst van 45 cent per aandeel op een omzet van $ 500 miljoen, ruim boven de prognoses van analisten.

Ondanks een sterke julimaand, waarin de S&P 500 2,2% won en de Nasdaq 3,7% steeg, is de nieuwe maand voorzichtig begonnen nu de economische en geopolitieke risico's weer de kop opsteken.