De aandelenkoers van Duolingo stijgt na de winst: is het een koopje?

De aandelenkoers van Duolingo herstelde zich met meer dan 18% in de verlengde uren nadat het bedrijf zijn financiële resultaten had gepubliceerd. DUOL sprong naar $ 406, een stijging van 25% ten opzichte van het laagste niveau deze maand. Dus, is Duolingo een goed edtech-aandeel om te kopen voor de winst?

Duolingo boekte sterke winsten

Duolingo, een vooraanstaand bedrijf voor het leren van talen, bevindt zich dit jaar in een sterke bullish trend. De jaaromzet steeg van $ 161.7 miljoen in 2020 tot meer dan $ 748 miljoen in het afgelopen boekjaar.

Het bedrijf is geëvolueerd van een nettoverlies van meer dan $ 60.1 miljoen in 2021 naar een winst van $ 88.6 miljoen. Deze groei zette zich in het laatste kwartaal voort toen het aantal leden een sprong maakte.

Duolingo had meer dan 47,7 miljoen dagelijkse actieve gebruikers, een stijging van 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De maandelijkse actieve gebruikers zijn met 24% gestegen tot 128,3 miljoen, terwijl de betaalde abonnees zijn gestegen tot 10,9 miljoen.

Deze cijfers leidden tot een kwartaalomzet van $ 252,3 miljoen, een stijging van 41% ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei was opmerkelijk omdat deze plaatsvond in dezelfde periode dat de wereldeconomie reageerde op de tarieven van Donald Trump.

De aangepaste EBITDA van Duolingo steeg met 31,2% tot $ 78,7 miljoen, een trend die volgens het management zich zal voortzetten. De directie verwacht dat de jaarlijkse boekingen met zo'n 32% zullen groeien, terwijl de omzet 36% zal bedragen. In een notitie zei de CEO:

"De betrokkenheid bleef sterk en we hebben bemoedigende vroege signalen gezien van nieuwe productinitiatieven zoals onze cursus Energiemechanica en Schaak."

Groei DUOL gaat versnellen

Volgens Yahoo Finance zal de gemiddelde omzetraming voor het huidige kwartaal $ 257,4 miljoen bedragen, een stijging van 33% op jaarbasis.

Ze verwachten ook dat de omzet in het vierde kwartaal $ 273 miljoen zal bedragen, wat leidt tot een jaarlijkse omzet van $ 1 miljard. Het zal dan het komende jaar $ 1.27 miljard verdienen.

Er zijn ook tekenen dat de hype van kunstmatige intelligentie (AI) het groeitraject niet schaadt. De aanvankelijke angst was dat gebruikers AI zouden gaan gebruiken in plaats van leertoepassingen.

In werkelijkheid heeft AI een kans geboden om de kosten te verlagen en de marges te verbeteren.

Analyten zijn van mening dat Duolingo aandelen goedkoop zijn, aangezien ze worden verhandeld tegen $ 343, wat ongeveer 43% lager is dan hun koersdoel van $ 493. Enkele van de meest optimistische analisten zijn van bedrijven als JMP Securities, JPMorgan en Morgan Stanley.

Tegelijkertijd laten waarderingsstatistieken zien dat het bedrijf goedkoop is vanwege zijn robuuste groei. Als we de voorspelde omzetgroei van 36% en de nettowinstmarge van 11% erbij optellen, komt dat uit op een regel van 40 van 47%.

Analyse van de aandelenkoers van Duolingo

DUOL koers grafiek | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het DUOL aandeel zich vóór de winst in een meedogenloze bearmarkt bevond. Het was met meer dan 38% gecrasht vanaf het hoogste niveau dit jaar en ging naar de stijgende trendlijn die de laagste niveaus sinds augustus vorig jaar met elkaar verbindt.

Het aandeel Duolingo is nu hersteld tot $ 418, het hoogste punt sinds 16 juni. Het herstel ervan betekent dat het de voortschrijdende gemiddelden zal overschrijden en het mini-doodskruis dat zich aan het vormen was, ongeldig zal maken.

Daarom zal de koers van het Duolingo aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls zich richten op het hoogste punt van dit jaar van $ 540. Dit koersdoel ligt ongeveer 30% boven het huidige niveau.