Nvidia aandelen dalen vandaag met meer dan 2%: wat doet de AI-lieveling vandaag pijn?

Het aandeel Nvidia was donderdag volatiel nadat Chief Executive Jensen Huang waarschuwde dat Chinese chipmakers Amerikaanse bedrijven snel inhalen op het gebied van kunstmatige intelligentie, een waarschuwing die het vertrouwen van beleggers in de AI-handel deed wankelen.

Het aandeel opende iets hoger, met een stijging van 0,5% in de vroege handel, voordat het terrein verloor na een daling van 2% op woensdag.

Bredere AI-gekoppelde aandelen waren gemengd, omdat beleggers opnieuw beoordeelden hoe lang de huidige waarderingen kunnen aanhouden gezien de toenemende concurrentie en de afnemende vraag naar hardware.

Nvidia blijft een van de belangrijkste begunstigden van de uitgaven voor AI-infrastructuur, maar de volatiliteit van de sector begint te wegen op het beleggerssentiment.

Het bedrijf blijft in de buurt van recordhoogtes handelen, ondanks verscherpt toezicht op zijn groeivooruitzichten en beperkingen op de wereldwijde chipexport.

Huang: "China loopt nanoseconden achter op Amerika op het gebied van AI"

De opmerkingen van Huang, die eind woensdag werden gepubliceerd, sloegen een nationalistische toon aan en drongen aan op sterkere binnenlandse steun voor de Amerikaanse AI-industrie.

"Zoals ik al lang heb gezegd, loopt China nanoseconden achter op Amerika op het gebied van AI", schreef Huang op X (voorheen Twitter).

"Het is van vitaal belang dat Amerika wint door vooruit te racen en ontwikkelaars wereldwijd te winnen."

De verklaring werd algemeen geïnterpreteerd als een verhulde oproep tot minder exportbeperkingen op Nvidia's geavanceerde AI-chips.

Het bedrijf blijft volgens de Amerikaanse handelsregels uitgesloten van de verkoop van zijn topprocessors aan China, waardoor een belangrijke bron van omzetgroei wordt beperkt.

Het probleem reikt verder dan China. Hoewel Microsoft onlangs goedkeuring heeft gekregen om de GB300-chips van Nvidia naar de Verenigde Arabische Emiraten te exporteren, blijft Washington de totale rekenkracht beperken die is toegestaan in zendingen naar bepaalde regio's, waaronder delen van het Midden-Oosten.

Te midden van die beperkingen werden de opmerkingen van Huang gezien als een strijdkreet voor het behouden van de technologische voorsprong van Amerika - en een waarschuwing dat het aanscherpen van de beperkingen averechts zou kunnen werken door concurrenten in het buitenland mogelijk te maken.

Google legt de lat hoger met nieuwe AI-chip

Om de concurrentiedruk nog groter te maken, kondigde Google donderdag aan dat het zijn meest geavanceerde AI-chip openbaar zal maken, waardoor de uitdaging voor Nvidia's dominantie op het gebied van high-performance computing wordt uitgebreid.

De zevende generatie Tensor Processing Unit (TPU), bekend als Ironwood, zal in de komende weken worden vrijgegeven voor openbaar gebruik, aldus het bedrijf.

Ironwood werd in april voor het eerst onthuld voor interne tests en is ontworpen om veeleisende AI-workloads aan te kunnen, variërend van modeltraining tot realtime chatbotbewerkingen.

Google zei dat de nieuwe chip tot 9.216 TPU's in een enkele pod kan verbinden, waardoor "dataknelpunten voor de meest veeleisende modellen" worden geëlimineerd en klanten in staat worden gesteld "de grootste, meest data-intensieve modellen die er bestaan uit te voeren en te schalen".

Het bedrijf beweert dat Ironwood meer dan vier keer sneller is dan zijn voorganger en al grote klanten heeft binnengehaald, waaronder AI-startup Anthropic, die van plan is tot 1 miljoen Ironwood TPU's te gebruiken om zijn Claude-model te trainen.

De stap van Google onderstreept de toenemende race tussen Amerikaanse techreuzen om de AI-infrastructuur te domineren.

Het bedrijf concurreert rechtstreeks met Microsoft, Amazon en Meta Platforms om de computerbackbone te leveren voor de volgende generatie grote taalmodellen en autonome systemen.

Hoewel de meeste AI-workloads tegenwoordig afhankelijk zijn van de grafische verwerkingseenheden (GPU's) van Nvidia, bieden aangepaste chips zoals de TPU's van Google potentiële voordelen op het gebied van kosten, efficiëntie en schaalbaarheid.

Naast Ironwood kondigde Google een reeks upgrades aan voor zijn cloudplatform, met de belofte van snellere, goedkopere en flexibelere AI-implementatieopties - een direct bod om klanten van Amazon Web Services en Microsoft Azure te winnen.