Grondstoffenwrap: de kracht van de dollar drukt op edelmetalen, terwijl olie piekt na daling van Amerikaanse aandelen

De goudprijzen bleven donderdag grotendeels onveranderd, zelfs terwijl de dollar sterker werd tegenover een mandje van belangrijke valuta's.

De prijzen waren eerder donderdag met 1% gedaald, maar het gele metaal herstelde enigszins naarmate de dag vorderde.

Ondertussen bleven de zilverprijzen grotendeels ongewijzigd ten opzichte van de vorige sluiting, na een scherpe daling eerder op de dag.

Aan de andere kant stegen de olieprijzen met meer dan 1% te midden van risicovolle gevoelens onder beleggers, en terwijl de Amerikaanse voorraden vorige week daalden.

Goudprijzen blijven stabiel

De goudprijzen bleven grotendeels gelijk doordat de marktverwachtingen voor een renteverlaging van de Federal Reserve in december afnamen.

Beleggers wachtten met zetten tot het vertraagde Amerikaanse banenrapport later op donderdag werd vrijgegeven.

De dollarindex versterkte tot een bijna twee weken hoog niveau, wat de goudprijs verhoogde voor degenen die andere valuta aanhouden.

"Het opwaartse momentum is enigszins afgenomen en handelaren lijken weinig bullish commitment te hebben, vooral omdat de Amerikaanse dollar recentelijk is versterkt," zei David Morrison, senior marktanalist bij Trade Nation.

Op korte termijn zijn de belangrijkste psychologische niveaus scherp.

Er wordt een initiële weerstand verwacht rond $4.100, met sterkere weerstand rond $4.200. Cruciaal is dat steun rond de grens van $4.000 ligt, aldus Morrison.

Op het moment van schrijven stond het COMEX-goudcontract op $4.088,46 per ounce, grotendeels gelijk.

Zilver

Het meest actieve zilvercontract van december op COMEX was donderdag 0,3% hoger op $50,985 per ounce.

De prijzen waren eerder die dag gedaald door een sterkere dollar, die de buitenlandse vraag naar het edelmetaal beperkte.

Silver begon de week op een ingetogen manier, maar herstelde zich na steun rond $49,50.

Deze stijging duwde de prijzen woensdagochtend richting $52,50, naderend het all-time hoogtepunt van medio oktober van $54,60.

De prijzen keerden echter abrupt om, en zilver kwam in een negatieve positie toen de Europese markten de handel beëindigden.

Ondanks een kort herstel hebben de prijzen hun winst vanmorgen teruggetrokken.

"Over het algemeen zit het in een vergelijkbare situatie als goud. De bears wijzen op wat lijkt op een dubbele top in de hitlijsten, wat wijst op verdere zwakte," zei Morrison.

Olie stijgt

De ruwe olieprijzen stegen donderdag, herstellend van de daling in de vorige sessie.

De stijging werd aangedreven door twee factoren: een grotere dan verwachte daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden en een bredere marktstijging van risicovolle activa.

Op het moment van schrijven was de prijs van West Texas Intermediate ruwe olie $59,89 per vat, een stijging van 1,1%, terwijl Brent $64,14 per vat bedroeg, een stijging van 1%.

Na een daling van ongeveer 2% in de vorige sessie zagen beide benchmarks een herstel.

Deze ommekeer kwam te midden van berichten dat de VS hun inspanningen intensiveren om een einde te maken aan het Rusland-Oekraïne-conflict, waaronder het opstellen van een vredeskader.

Zo'n ontwikkeling zou mogelijk de aanvoer van Russische olievaten op de markt kunnen vergroten.

De wereldwijde aandelenmarkten stegen donderdag, wat een frequente correlatie met olieprijzen weerspiegelt, nadat beleggers positief reageerden op de beter dan verwachte winstprognose van de AI-chipleider Nvidia.

Daarnaast naderen deadlines voor handel met grote Russische oliemaatschappijen die onder Amerikaanse sancties vallen.

Het handelsvenster met Rosneft en Lukoil sluit vrijdag. Bovendien hebben Lukoil en potentiële kopers van haar internationale activa tot 13 december de tijd om eventuele overeenkomsten af te ronden.

De Amerikaanse commerciële ruwe olievoorraden daalden vorige week met 3,43 miljoen vaten, volgens het rapport van de Energy Information Administration.

Dit was te danken aan een stijging van de ruwe olie-export (een stijging van 1,34 miljoen vaten per dag) en verhoogde raffinaderij-uitvoeringssnelheden, wat de ruwe olie-input stimuleerde.

Warren Patterson, hoofd grondstoffenstrategie bij ING Group, zei: