Terugkeer naar de Rode Zee: containerschepen maken zich klaar voor havenchaos en een daling van de snelheid

De containerscheepvaartindustrie maakt zich op voor een cruciale verandering volgend jaar, met de verwachte terugkeer van schepen naar de Rode Zee-route — een stap die naar verwachting een golf van congestie in Europese havens zal veroorzaken, gevolgd door toenemende druk op de scheepvaarttarieven.

"Dat containermaatschappijen besluiten terug te varen naar de Rode Zee is wellicht de belangrijkste ontwikkeling om volgend jaar in de gaten te houden op de wereldwijde scheepvaartmarkt," zei Rico Luman, senior econoom transport en logistiek bij ING Group, in een rapport.

Decennialang heeft het Suezkanaal gediend als een cruciale verbinding voor de hedendaagse oost-westhandel.

Het is verantwoordelijk voor meer dan 15% van de wereldwijde goederenhandel en tot wel het dubbele van het wereldwijde containerverkeer, vooral consumentenproducten.

Bijna twee jaar lang bestond de standaardroute voor de meeste containerschepen uit een omweg rond de Kaap de Goede Hoop. Deze verandering in praktijk begon na de aanvallen van de Houthi's in de Rode Zee-regio eind 2023.

Containertarieven

De onverwachte en verlengde duur van deze vermijding leidde tot een herstel van containertarieven en winmarges op liners, die eerder aanzienlijk waren gedaald ten opzichte van de hoge niveaus tijdens de pandemie in 2023.

Het herstellen van de transit door de Rode Zee verkort de route Azië–Noordwest-Europa aanzienlijk met meer dan 3.000 zeemijl, waardoor de vaartijd met ongeveer 10 dagen wordt verkort, volgens het ING-rapport.

Dit zal uiteindelijk leiden tot een aanzienlijke toename van de beschikbare vaartuigcapaciteit, aangezien de huidige omleiding ongeveer 6% van de wereldwijde vloot gebruikt en frequente vertragingen veroorzaakt.

"Daarom zal een terugkeer opschudding veroorzaken, net zoals de enorme afleiding aanvankelijk deed," zei Luman.

Grote lijnmaatschappijen signaleren een mogelijke terugkeer naar de Rode Zee na het staakt-het-vuren in Gaza in oktober. Maersk en Hapag-Lloyd hebben aangegeven dat ze van plan zijn de transits te hervatten zodra de omstandigheden als veilig worden beschouwd.

Evenzo wordt verwacht dat CMA CGM, dat beperkte diensten met maritieme bescherming onderhield, binnenkort weer volledig zal opereren.

Verstoring gevolgd door marktdruk

Luman zei:

Het heropenen van de doorgang zal uiteindelijk de efficiëntie binnen de toeleveringsketens van klanten verbeteren.

Bovendien zal de resulterende vermindering van extra kilometers zowel het brandstofverbruik als de broeikasgasemissies, die voorheen sterk waren gestegen, verlagen.

Voordat de situatie echter weer normaal wordt, zijn er nieuwe verstoringen waarschijnlijk.

Schepen die eerder aankomen als gepland arriveren, kunnen leiden tot havencongestie, waardoor containerterminals mogelijk worden vastgelopen en daardoor vertragingen voor schepen en lege containers in de hele toeleveringsketen kunnen ontstaan, aldus Luman.

Gestabiliseerde zeilschema's zullen waarschijnlijk aanzienlijke snelheidsdalingen veroorzaken. Dit komt door vrijgegeven capaciteit en nieuwe schepen die in 2026 in dienst komen uit het grote orderboek.

Tegelijkertijd wordt verwacht dat de lage groei van het containervolume de tarieven verder zal verlagen, waardoor de operationele kostenbesparing zal overtreffen, volgens het ING-rapport.

Hoewel langzaam varen en versnelde sloop van oudere schepen mogelijk wat overtollige capaciteit opslokken, zal het overschot niet snel volledig worden gecompenseerd.

Hervatting aan de horizon

Containerliners zijn terughoudend om te snel terug te keren naar de Rode Zee, ook al zou een terugkeer redelijkerwijs binnen de komende zes maanden kunnen plaatsvinden.

Deze voorzichtige aanpak, zoals blijkt uit Maersks reactie op de eerste aankondiging van de Suez Port Authority, wordt niet alleen gedreven door de noodzaak om voldoende de veiligheid van schepen, zeevarenden en vracht te garanderen, maar ook door andere strategische overwegingen, aldus Luman.

De containerscheepvaartindustrie heeft een uitdagend jaar gekend door handelsverstoringen, alliantieherstructureringen en grote veranderingen in de zeilroutes.

Desondanks zijn de dienstregelingen op basis van de Kaap de Goede Hoop stabiel geworden, wat leidt tot een betere betrouwbaarheid bij de aankomst.

Vervoerders zijn voorzichtig met het vastleggen aan routes over de Rode Zee, omdat ze de zekerheid willen dat elke omleiding duurt om de belasting van herhaald schakelen te vermijden.

Deze stabiliteit is cruciaal voor de nieuwe Gemini-alliantie tussen Maersk en Hapag-Lloyd, dat een ambitieus doel heeft gesteld van 90% betrouwbaarheid van de aankomst voor zijn klanten, aanzienlijk boven het industriegemiddelde.

"Een andere reden om voorzichtig te zijn is verzekering. De premies voor het doorvaren van het kanaal stegen sterk en moeten waarschijnlijk aanzienlijk dalen, of reizen moeten worden goedgekeurd voordat ze verder kunnen gaan," zei Luman.