Digitale transformatie zal meer dan $320 miljard aan besparingen opleveren voor de olie- en gasindustrie, zegt Rystad Energy

De sector olievelddiensten (OFS) ondergaat een ingrijpende transformatie nu digitale innovatie uitgroeit tot een bepalende kracht en nieuwe kansen creëert voor blijvende, langdurige groei te midden van veranderende marktomstandigheden.

Een nieuwe prognose van Rystad Energy suggereert dat de olie- en gasindustrie in de komende vijf jaar besparingen van meer dan 320 miljard dollar kan realiseren door de digitalisering van de activiteiten op vijf kritieke gebieden te verdiepen.

De vijf kritieke gebieden zijn booroptimalisatie, autonome robotica, voorspellend onderhoud, reservoirbeheer en logistieke optimalisatie.

Voortdurende fusie- en overnameactiviteiten (MandA), samen met nieuwe samenwerkingen met technologiebedrijven en verhoogde software-integratie, staan op het punt het zakelijke ecosysteem van OFS aanzienlijk te transformeren, aldus Rystad Energy in haar analyse.

Deze factoren bewegen belangrijke OFS-spelers om digital-first bedrijfsstrategieën te adopteren.

"We schatten dat $320 miljard een bescheiden bedrag is, aangezien bredere digitale adoptie in andere bedrijfsdomeinen nog meer waarde kan genereren," zegt Binny Bagga, Senior Vice President Supply Chain.

De financiële impact van digitalisering en waarderingspremie

Digitalisering wordt steeds vaker erkend in financiële openbaarmakingen, ondanks de moeilijkheden bij standaardisatie en meting.

Hoewel de meeste spelers in de supply chain markt nog geen GAAP-niveau 'digitale winst' rapporteren zoals een puur Software-as-a-Service-bedrijf, verandert deze trend, aldus Rystad Energy.

Een voorbeeld is SLB, dat is begonnen met het rapporteren van een aparte digitale verdeling in haar winst.

Digitale inkomstenstromen bieden stabielere en veerkrachtigere groeitrajecten, met minder blootstelling aan de volatiliteit die vaak voorkomt bij upstream kapitaalinvesteringen.

Zo verwacht SLB dat de marge van haar digitale divisie in 2025 op jaarbasis 35% zal bereiken.

Evenzo zag Viridien, een wereldwijde leider in technologie en geowetenschappen, vorig jaar zijn segment Digital, Data and Environment (DDE) met 17% groeien, met een omzet van 787 miljoen dollar en een aangepaste winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van 458 miljoen dollar.

"De investeringsgemeenschap hecht steeds meer waarde aan energietechnologie-verhalen, waarbij servicebedrijven die duidelijk technologiegedreven en terugkerende omzetstrategieën formuleren, vaak hogere waarderingsmultiples hebben dan die uitsluitend gekoppeld zijn aan apparatuurcycli," zei Bagga.

Barrières voor adoptie en strategische reacties

Ondanks de voordelen van digitale olievelden wordt hun brede adoptie belemmerd door aanzienlijke barrières, met name de hoge aanvangskosten die gepaard gaan met hardware, software, persistent onderhoud en robuuste cyberbeveiliging.

Deze uitdagingen zijn vooral ernstig voor kleinere bedrijven of bedrijven die gebruikmaken van oudere infrastructuur, waardoor het moeilijk is om de investering te rechtvaardigen, vooral tijdens periodes van economische instabiliteit, aldus de in Noorwegen gevestigde energie-inlichtingendienst.

Als reactie op deze moeilijkheden ontstaan er verschillende strategieën: middelgrote bedrijven integreren strategisch gerichte digitale upgrades, terwijl kleinere, gespecialiseerde leveranciers en nichesoftwareleveranciers zich richten op het aanbieden van flexibele, op maat gemaakte en modulaire oplossingen.

De trend in digitale investeringen omvat steeds meer strategische partnerschappen met technologiebedrijven.

Deze aanpak dient om digitale capaciteiten te verbeteren, naast bestaande strategieën zoals interne ontwikkeling en overnames.

De intensiteit en frequentie van deze samenwerkingen zijn sterk gestegen, vooral sinds 2021, volgens het agentschap.

De meest opvallende toename heeft zich de afgelopen twee jaar voorgedaan, waarbij grote bedrijven als SLB, Halliburton, NOV en Baker Hughes betrokken waren.