ARKK ETF-analyse: Hoe doet het vlaggenschipfonds van Cathie Wood?

Het ARKK ETF-aandeel heeft het dit jaar goed gedaan en verslaat andere fondsen zoals die van de Nasdaq 100 en SandP 500. Het totaalrendement dit jaar was ~40%, veel hoger dan de 20% en 17,7% van QQQ en VOO.

Het fonds blijft echter veel lager dan het hoogste niveau van $157,98. De vijfjarige prestaties zijn min 35%, terwijl QQQ en VOO met 104% en 98% stegen.

Top ARKK ETF-winnaars in 2025

Het ARK Innovation Fund steeg toen enkele bekende technologiebedrijven sterk stegen, wat hielp verliezen bij andere te compenseren.

De aandelenkoers van Palantir Technologies steeg dit jaar met meer dan 142%, waardoor de marktkapitalisatie meer dan 437 miljard dollar bedraagt, te midden van de aanhoudende AI-hausse.

Het bedrijf profiteert van de stijgende vraag naar zijn diensten, waarvan het management gelooft dat deze de komende jaren goed zal blijven presteren. De recente resultaten toonden aan dat de totale omzet in het derde kwartaal met 63% steeg tot $1,18 miljard, terwijl de commerciële omzet in de VS met 121% steeg.

De grootste zorg over Palantir is dat het bedrijf op de meeste vlakken sterk overgewaardeerd is geworden. Bovendien is dit een bedrijf met een waardering van 437 miljard dollar en een verwachte jaarlijkse omzet van 6,19 miljard dollar volgend jaar.

Shopify, een ander topbedrijf van ARKK ETF, zette dit jaar zijn bullrun voort en steeg met meer dan 50%. Het bedrijf, dat de ruggengraat van de e-commercesector vormt, blijft de afgelopen kwartalen sterke financiële resultaten rapporteren, waarbij de cijfers voortdurend de schattingen van analisten overtreffen.

De resultaten van Shopify voor het derde kwartaal toonden aan dat het GMV in het derde kwartaal stegen naar 92 miljard dollar, ten opzichte van 69 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg naar 2,8 miljard dollar ten opzichte van de vorige 2,1 miljard, terwijl de vrije kasstroom met meer dan 100 miljoen dollar steeg.

Robinhood, waarvan ARKK aandelen ter waarde van $293 miljoen bezit, was een andere topwinnaar toen het aandeel dit jaar met 210% steeg. Het heeft geprofiteerd van de opname in de SandP 500 Index en het feit dat het bedrijf over de hele linie is gegroeid.

Zo toonden de meest recente resultaten aan dat de crypto-omzet sterk steeg, terwijl andere topbedrijven zoals Coinbase en Kraken vertraagden. Deze groei was deels te danken aan de overname van Bitstamp.

De aandelenkoers van ARKK kreeg ook een impuls van AMD, een toonaangevende halfgeleiderbedrijf in de Verenigde Staten. Na een tijdje moeite herstelde de aandelenkoers van AMD zich nadat het bedrijf een grote deal had gesloten met OpenAI, de maker van ChatGPT.

Ondertussen behaalde Tesla's aandelenkoers een scherpe stijging in een van de moeilijkste jaren ooit. De verkoop kelderde, terwijl Donald Trump een van zijn belangrijkste melkkoeien beëindigde in de vorm van de EV-belastingkrediet. In plaats daarvan deed het bedrijf het goed door te beloven een grote speler te zijn in de AI- en robotica-industrie.

Toch had ARKK ETF enkele opmerkelijke achterblijvers, waaronder BitMine, Archer Aviation, Block, CoreWeave, PagerDuty en Intellia Therapeutics.

Is ARKK ETF een goede investering?

Technische gegevens suggereren dat het ARKK ETF-aandeel in de komende maanden meer stijging heeft, aangezien het is gestegen van een dieptepunt van $29,97 in december 2022 naar $80 vandaag.

Het huidige niveau valt samen met het Fibonacci-retracementniveau van 38,2%. Ook is het aandeel boven de 50-weeks en 200-weken Exponentiële Voortschrijdende Gemiddelden (EMA) gebleven. De twee gemiddelden vormden in juli dit jaar een gouden kruispatroon.

Het is boven de Supertrend-indicator uitgegaan. Daarom suggereren technische gegevens dat het fonds de komende maanden goed zal blijven presteren, met als initiële doel het hoogste van het jaar tot nu toe van $91,95.

Een beweging boven dat niveau wijst op meer winst, mogelijk tot het all-time high van $157, wat ~100% boven het huidige niveau ligt.

Daarom suggereren technische gegevens dat de ARKK ETF de komende weken meer upside heeft, waardoor het een goede investering is. Er is echter altijd een risico bij het investeren in actieve fondsen, vooral vanwege de kosten. In dit geval is de kostenratio maar liefst 0,75%, wat veel hoger is dan de 0,25% van QQQ.