Amerikaanse middagmarktbriefing: aandelen stijgen terwijl Nvidia AI-handel verhoogt, Nasdaq leidt de winst

Amerikaanse aandelen toonden vrijdag veerkracht toen Nvidia en andere AI-georiënteerde halfgeleidernamen een door technologie gedreven herstel aandreven, waardoor de Nasdaq Composite steeg terwijl ook de SandP 500 en Dow Jones stegen.

De rally volgde op de overweldigende winst van Micron Technology en de positieve voorspellingen die het vertrouwen hernieuwden dat de investeringen in kunstmatige intelligentie-infrastructuur robuust blijven ondanks de recente marktvolatiliteit.

Beleggers gingen na een turbulente week weer over op groeiaandelen, waarbij de Nasdaq opbouwde op de sterke winsten van donderdag en zich tot op de hoogte van recente maandelijkse hoogtepunten bewoog.

Door Nvidia geleide AI-rally stimuleert de overprestatie van de Nasdaq

Nvidia kwam vrijdag naar voren als de grootste motor van het marktsentiment, met een stijging van 3,37% naar $180, terwijl Bernstein Research een optimistische analyse publiceerde waarin de waardering van de chipgigant historisch aantrekkelijk werd geworden met 25 keer de verwachte winst, waarmee het in het 11e percentiel van zijn 10-jaars range belandt.

De upgrade benadrukte hernieuwd vertrouwen in de prognoses voor AI-infrastructuuruitgaven, waarbij analisten de cumulatieve vraag tegen 2030 voorspellen van $3 tot $4 biljoen.

Advanced Micro Devices steeg 5,37% naast Nvidia, terwijl de bredere Philadelphia Semiconductor Index zich bij de vooruitgang voegde, waarmee hij profiteerde van Micron's boodschap over een krappe geheugenvoorraad met hoge bandbreedte die zich tot 2026 uitstrekt.

De Nasdaq Composite steeg ongeveer 0,6% bij de opening en steeg rond het middaguur met ongeveer 1%, waarmee hij de SandP 500, die ongeveer 0,5% steeg, en de Dow Jones Industrial Average, die met 0,3% steeg, aanzienlijk overtrof.

Het handelsvolume bleef gezond terwijl beleggers zowel positieve AI-katalysatoren als de implicaties van zachtere inflatiecijfers die donderdag werden gepubliceerd, verwerkten.

De Nasdaq heeft nu twee dagen achter rij met winsten van meer dan 1 procent, waarmee de langste reeks van dergelijke volatiliteit sinds april 2025 wordt gemarkeerd.

Macro Movers: Waar handelaren nu op letten

De obligatiemarkten boden een genuanceerd decor voor het herstel van de aandelen.

Het rente op 10-jaars staatsobligaties bleef stabiel rond 4,15% na een piek op donderdag toen de Bank of Japan de rente verhoogde naar het hoogste niveau sinds mei 2023.

Die internationale koerswijziging in het monetaire beleid bracht aanvankelijk de wereldwijde aandelen in balans, maar is sindsdien gestabiliseerd nu de markten de gevolgen voor de Amerikaanse renteverwachtingen verwerken.

De renteverlaging van de Federal Reserve in december, waarbij de fed funds rate werd verlaagd naar 3,5 tot 3,75%, blijft de meest recente beleidsmaatregel, en handelaren richten zich nu op de vraag of de centrale bank in 2026 de verlagingen zal pauzeren, gezien aanhoudende inflatiezorgen.

De bedrijfsresultaten bleven sentimentverschuivingen aanjagen.

Nike kelderde nadat het aanhoudende zwakte in de Chinese markt aan het licht bracht, ondanks omzet die de voorspellingen van Wall Street overtrof, wat de moeilijkheden benadrukt waarmee grote multinationals te maken hebben om marges te behouden te midden van geopolitieke druk.

Omgekeerd won Oracle na het nieuws dat het Chinese ByteDance overeenkomsten bereikte om een TikTok-joint venture op te richten, wat wijst op mogelijke versoepeling van de regelgevende onzekerheid die op Amerikaanse technologieaandelen drukt.

Marktstrategen merkten op dat de rally leek te worden gedreven door zowel tactische short-covering voorafgaand aan de eindpositie van de maand als hernieuwde oprechte overtuiging in halfgeleider- en cloudaandelen.

Optiemarkten vertoonden verhoogde activiteit toen handelaren inzetten op mogelijke uitbraken boven technische weerstandsniveaus in Nvidia, waarbij callopties op $180 tot $182,50 strikes aanzienlijke volumes aantrokken.

Handelaren zullen zich richten op de loonlijsten en detailhandelsverkopen van december die begin volgende week worden verwacht, wat cruciale signalen zal geven over de gezondheid van consumenten en loonstijging, belangrijke variabelen voor het Fed-beleid in 2026.

Het herbalanceren van de portefeuille aan het einde van de maand en het verlopen van opties kunnen de volatiliteit in de laatste handelsdagen vóór het jaareinde versterken.