Nu India de kabel doorknipt, kan kabeltelevisie het streamen in 2026 overleven?

"Toen we in 1990 ons kantoor openden en folders verspreidden over onze nieuwe kabelbusiness, konden mensen niet geloven dat een simpele antenne en videorecorder films naar hun televisies konden brengen," herinnert Sunil Jolly, directeur van Den Enjoy Network, een Multi-System Operator (MSO) in Lucknow en een van de eerste kabeloperators van de stad.

"Die dagen van glorie zijn nu allang voorbij. Eerst kwamen DTH-diensten, waaronder de door de overheid beheerde gratis DTH-optie. Daarna YouTube, en uiteindelijk OTT-platforms. Kabel-tv-abonnementen zijn bijna gehalveerd," vertelt Jolly aan Invezz.

Kabeltelevisie daalt te midden van OTT- en streaminghausse

Ondanks berichten over de bloeiende mobiele en internetabonnees in India, is de lineaire kabeltelevisie-industrie stilletjes teruggetrokken.

Ooit de toegangspoort tot een bredere wereld van entertainment—muziekkanalen zoals MTV, dramaseries op Star Plus en buiten de nationale omroep Doordarshan—is de dominantie van kabeltelevisie afgezwakt.

YouTube introduceerde Indiërs aan wereldwijde content on demand, terwijl OTT-platforms vrijwel onbeperkt hoogwaardige programma's aanboden.

Daardoor is de vraag naar betaal-tv—inclusief kabel en Direct-to-Home (DTH)-diensten—sterk gedaald, waarbij tier 1-steden de grootste dalingen zien. In kleinere steden verovert de door de overheid gerunde DD Free Dish, een gratis DTH-dienst, marktaandeel.

De trend weerspiegelt een wereldwijde verschuiving van kabel naar streaming en gratis ethertelevisie, algemeen bekend als "cord-cutting". In de VS hebben betaal-tv-aanbieders in het afgelopen decennium ongeveer 25 miljoen abonnees verloren.

Verlies van betaal-tv-abonnees: gegevens uit India

Volgens het rapport "State of Cable TV Distribution in India" van EY en de All India Digital Cable Federation (AIDCF) daalde het aantal betaaltelevisie-abonnees van 151 miljoen in 2018 tot 111 miljoen in 2024.

Een online enquête onder 28.000 lokale kabeloperators (LCO's) door EY en AIDCF toonde aan dat 93% een daling van het maandelijkse inkomen sinds 2018 rapporteerde.

Bijna de helft gaf aan dat hun abonneebestand is afgenomen, met bijna 10.000 die verliezen meldden die meer dan 40% bedroegen. Met naar schatting 85.000 LCO's in India heeft de daling een grote impact gehad op de werkgelegenheid.

De daling van 40 miljoen betaal-tv-huishoudens tussen 2018 en 2024 leidde tot ongeveer 37.835 baanverlies onder de ondervraagde 28.181 LCO's. Uitgerekend op nationaal niveau variëren de totale banenverliezen van 114.000 tot 195.000, merkt het rapport op.

Belangrijke uitdagingen die door LCO's worden genoemd zijn onder andere het onvermogen om de incasso's te verhogen met tariefverhogingen, een daling van tweede-tv-woningen, de overstap naar OTT en connected tv, en de superieure digitale contentkwaliteit.

Consumenten verschuiven naar smart-tv's en streamingpakketten

"Ik denk dat we een paar jaar geleden zijn overgestapt op een smart-tv, waarmee zowel kabel- als streamingkanalen konden worden gebruikt," zegt Samata Das, een professional in Berlijn, over haar thuissituatie in Bhubaneswar, Odisha.

Hoe DD Free Dish het marktaandeel van betaaltelevisie aantast

De achteruitgang van betaaltelevisie vond niet van de ene op de andere dag plaats.

In Uttar Pradesh, de meest bevolkte staat van India met ongeveer 240 miljoen inwoners, was een grote verstoring de gratis DTH-dienst van de overheid.

DD Free Dish, eigendom van publieke omroep Prasar Bharati, werd in december 2004 gelanceerd als India's enige gratis DTH-platform.

Het rekent geen maandelijkse contributie; toegang vereist een eenmalige investering van ongeveer Rs 2.000 voor een settopbox en schotelantenne, waardoor het een van India's meest betaalbare televisiediensten is.

Tegenwoordig is het uitgegroeid tot het grootste DTH-platform van het land.

Bron: State of Cable TV Distribution in India rapport

Groei van het aantal gratis tv-abonnees: DD Free Dish loopt voorop

Volgens een rapport van EY steeg het aantal gratis tv-abonnees in India van 33 miljoen in 2017 tot 49 miljoen in 2024.

The Economic Times citeert echter andere instanties die suggereren dat het werkelijke aantal aanzienlijk hoger is.

Het in Delhi gevestigde Chrome DM schat dat de basis al de 60 miljoen huishoudens heeft overschreden – waarmee het de gecombineerde abonnees van alle betaalde DTH-operators, die rond de 57 miljoen liggen, overtreft, aldus het ET-rapport.

Sunil Jolly wijst DD Free Dish aan als de grootste verstoring voor kabeltelevisie en DTH-diensten, vooral in de Hindi-sprekende gordel.

"UP heeft flink te verduren gekregen omdat de consumentenbasis in de staat extreem prijsgevoelig is," zegt hij.

Bharat Ranga, algemeen directeur van Beginnen Media, is het hiermee eens.

"De daadwerkelijke basis van DD Free Dish is onbekend omdat het niet versleuteld is, en zelfs Prasar Bharati heeft geen precieze cijfers. Toch is het uitgegroeid tot India's toonaangevende tv-distributieplatform, met een kern in het Hindi-hart en een groeiende aanwezigheid in nieuwe regio's, waaronder steden en metro's," vertelde Ranga aan The Economic Times.

Hoewel kanalen op Free Dish – zoals Star Utsav, Colors Rishtey en Zee Anmol – meestal herhalingen uitzenden, is de inhoud voor abonnees in feite nieuw.

Een rapport van FICCI-EY voorspelt dat gratis TV, onder leiding van DD Free Dish, zal groeien van 49 miljoen huishoudens in 2024 tot 57 miljoen in 2030, hoewel wordt opgemerkt dat er geen precieze meetmethode voor het segment is.

Hoe Covid-19 de achteruitgang van kabeltelevisie versnelde

De pandemie bracht opnieuw een klap toe aan de industrie. Maandenlange lockdowns dwongen commerciële gelegenheden—winkels, eetgelegenheden en hotels—te sluiten, waardoor hun tv-verbindingen werden verbroken en de inkomsten voor de exploitanten werden verminderd.

"Zelfs een pan-dealer of een kapperszaak had een kleine tv in zijn winkel," herinnert Jolly zich.

De overstap van scholen en universiteiten naar online lessen versnelde de achteruitgang verder. "Toen de lessen online werden, moest elk huishouden een breedbandverbinding hebben. Dit maakte het voor hen makkelijker om toegang te krijgen tot content op platforms zoals YouTube en OTT-kanalen," voegt hij toe.

De breedbandadoptie steeg van 6,1 crore (61 miljoen) verbindingen in maart 2014 tot 99,56 crore (995,6 miljoen) in september 2025—een groei van meer dan 1.500%.

Zelfs nadat de lockdowns waren afgelopen, hadden veel commerciële bedrijven financiële problemen, waardoor het moeilijk was om kabelabonnementen te behouden. "Nu zie je elke winkelier in zijn mobiele telefoon gluren," merkt Jolly op.

Regelgevende wijzigingen en hun impact op kabeltelevisie

De problemen van kabeltelevisie werden ook beïnvloed door beleidswijzigingen.

De Tarieforder van 2017, samen met de Interconnection and QoS-regelgeving, heeft een kader voor prijsstelling vastgesteld, waardoor klanten individuele kanalen (à la carte) of bundels kunnen kiezen.

Narender Bagri, voorzitter van de All Local Cable Operators Association of India, legt de impact uit:

Breedband als levenslijn voor lokale kabeloperators

Nu de kabel-tv-inkomsten dalen, zijn veel operators overgestapt op breedbanddiensten om hun bedrijf te ondersteunen.

Het EY-rapport merkt op dat 43% van de ondervraagde LCO's al breedbandaanbiedingen had gelanceerd, hoewel de resultaten verschilden door concurrentie van grote ISP's en telecombedrijven met grotere marketingbudgetten.

Nog eens 20% van de respondenten overwoog breedband, maar experts waarschuwen dat het geen eenvoudige pivot is.

Jolly, die jaren geleden uitbreidde naar breedband, zegt dat vroege verhuizers een voordeel hadden, maar dat het model niet voor iedereen haalbaar is.

Bron: State of Cable TV Distribution in India rapport

De adoptie van breedband kent regelgevende en nalevingsobstakels

Rajesh Chharia, voorzitter van de Internet Service Provider Association of India, die ook breedbanddiensten verzorgt in Ghaziabad en Noida, legt de uitdagingen uit.

"Kabel-tv-operators hadden breedband effectiever kunnen en moeten distribueren om elk hoekje en uithoek te bereiken. Maar hetzelfde verhaal dat zich afspeelt in de kabeltelevisiewereld herhaalt zich op breedband," vertelt hij aan Invezz.

Chharia merkt op dat ISP's de UL ISP en UL ISP VNO (Virtual Network Operator) licentie gebruiken, waarmee internetdiensten kunnen worden doorverkocht door bandbreedte te huren van grote telecomoperators zonder fysieke infrastructuur te bezitten.

"Het is niet makkelijk voor kleine zorgverleners. De compliance-last is zo hoog dat velen direct hun licentie willen inleveren. Of het nu gaat om een kleine ISP met een categorie C-licentie of een grote telecomco met een categorie A-licentie, de compliance-eisen zijn vergelijkbaar. Grote operators hebben duizenden die het afhandelen, terwijl kleine bedrijven vaak slechts één persoon hebben die verkoop, papierwerk en technische ondersteuning beheert," voegt hij toe.

"Momenteel moet een ISP ongeveer 165 rapporten per jaar indienen, en het aantal blijft groeien," zegt hij.

Chharia benadrukt ook marktdruk:

"Met grotere spelers die de prijzen bepalen, overleven kleinere operators alleen door tarieven te matchen, niet door te sparen of echte winst te genereren."

IPTV ontstaat als alternatief voor kabel

IPTV, of Internet Protocol Television, levert tv-inhoud via het internet en biedt een alternatief voor traditionele kabel- en satellietdiensten.

Eerder dit jaar heeft Bharti Airtel IPTV uitgerold in meer dan 2.000 steden, terwijl de in Delhi gevestigde aanbieder Excitel ernaar streeft om volgend jaar 2 miljoen gebruikers te ontvangen.

Door live tv-kanalen met OTT-abonnementen in één pakket te bundelen, richten deze aanbieders zich op kabel-tv-huishoudens die nog niet volledig zijn overgestapt op streaming.

Sanjiv Shankar, adjunct-secretaris bij het Ministerie van Consumentenzaken en voormalig adjunct-secretaris bij het Ministerie van Informatie en Omroep, benadrukte de trend bij de lancering van het EY-AIDCF-rapport.

Hij zei dat convergentie in de sector en de overstap van MSO's naar IPTV een "natuurlijke vooruitgang" is om langdurige duurzaamheid te waarborgen.

Ongeveer 37% van de respondenten in de EY-AIDCF-enquête onderzoekt deze verschuiving actief.

Zal kabeltelevisie overleven in India?

Met meerdere concurrenten die de groei beperken, rijzen er vragen over de toekomst van kabeltelevisie.

Volgens het EY-AIDCF-rapport zal het totale aantal tv's in India naar verwachting 214 miljoen bereiken tegen 2030, terwijl betaal-tv naar verwachting zal dalen met 30–40 miljoen huishoudens, aangedreven door connected tv's en gratis tv.

ICRA suggereert echter dat het doorsnijden van het cord in India matig zal zijn vanwege prijsgevoeligheid.

"Ondanks een grote abonneebasis blijft de Indiase tv-distributie achter op markten zoals de VS en Europa, waar ARPU hoger staat. In ontwikkelde markten betalen consumenten voor premiumcontent zoals HD sports, terwijl India en China een lagere ARPU behouden vanwege prijsgevoeligheid. In combinatie met een traditie van tv-kijken en hybride aanbiedingen zal dit een scherpe daling van betaal-tv-abonnementen voorkomen," zegt Ritu Goswami, sectorhoofd bij ICRA.

Sunil Jolly is het daarmee eens en merkt op dat de markt waarschijnlijk "op zijn bodem is gezakt" en waarschijnlijk niet verder zal krimpen, hoewel volledige uitroeiing onwaarschijnlijk is.

Hij wijst er ook op waarom kabeltelevisie nog steeds de voorkeur heeft: "De kanaalwisselfunctie is uniek. Als iemand nieuws wil, kan diegene tussen meerdere kanalen schakelen zonder de applicatie te verlaten, wat op andere platforms omslachtig kan zijn."

Kabelaanbieders onderhouden ook een langdurige band met klanten.

Shankar bagatelliseert het idee dat digitaal lineaire tv overneemt: "Mensen zoals ik kijken allebei. We gebruiken lineair en digitaal naast elkaar. Dat is de realiteit."

Hij voegt eraan toe dat prijsgevoeligheid ervoor zorgt dat kabel niet verdwijnt:

Overheidsinterventies en industriële initiatieven

De All India Digital Cable Federation (AIDCF) wijst op regelgevende onevenwichtigheden. Lineaire tv is streng gereguleerd, terwijl concurrenten zoals OTT, Connected TV en DD Free Dish buiten toezicht opereren.

AIDCF raadt aan:
* Inclusief FAST-platforms, digitale DPO's en online applicaties onder uitzendregels.
* Toestaan van verschillende betaal-tv-prijzen per gebied.
* Een tijdsvenster waarborgen voordat betaal-tv-inhoud naar gratis platforms wordt verplaatst.
* Het verstrekken van hardwaresubsidies aan kabel-donkere gebieden.

Narender Bagri, voorzitter van de All Local Cable Operators Association of India, noemt ook initiatieven zoals het "Own Your Customer"-programma van Dish TV, dat LCO's in staat stelt om abonnees lokaal te beheren en te behouden.

Bagri zegt dat 600–700 LCO's een samenwerking hebben aangegaan met Dish TV onder dit programma, waardoor het aantal abonnementen in de afgelopen 1–1,5 maand met ongeveer 30.000 is gestegen.