USA Rare Earth-aandelen stijgen door een deal van $1,6 miljard aan de Trump-regering

De aandelen van USA Rare Earth stegen maandag scherp in de premarket-handel nadat het een niet-bindende intentieverklaring (LOI) van het Amerikaanse ministerie van Handel en een samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Energie ontving om een investeringspakket van 1,6 miljard dollar in schulden en eigen vermogen te ontvangen.

"Het CHIPS-programma van het Department of Commerce heeft een LOI verstrekt ter waarde van in totaal $1,6 miljard, waaronder $277 miljoen aan voorgestelde federale financiering en $1,3 miljard aan een voorgestelde senior secured lening onder de CHIPS Act," aldus USA Rare Earth.

"In verband met deze aankondiging heeft USAR een gewone aandelen PIPE opgehaald ter waarde van $1,5 miljard, verankerd door Inflection Point, met deelname van grote beleggingsfondscomplexen," voegde het toe.

Het aandeel werd voor de openingsbel ongeveer 36% gestegen, waarmee het een rally voortzette waarin het tot nu toe ongeveer 75% is gestegen en het afgelopen jaar meer dan verdubbeld is.

Wanneer het is voltooid, zou het belang van 10% de regering-Trump de grootste openbare aandeelhouder van het bedrijf maken, gebaseerd op gegevens verzameld door LSEG.

Details van de investering

Als onderdeel van de deal zou Washington 16,1 miljoen aandelen ontvangen in USA Rare Earth, evenals warrants voor nog eens 17,6 miljoen aandelen, aldus USA Rare Earth.

Zowel de aandelen als de warrants zouden geprijsd worden op $17,17 per aandeel, dicht bij de waarde die eerder deze maand werd verhandeld.

"De niet-bindende LOI met het CHIPS-programma van het Department of Commerce omvat 277 miljoen dollar aan voorgestelde federale financiering en een voorgestelde senior gedekte lening van 1,3 miljard dollar."

"Daarnaast zal USAR 16,1 miljoen gewone aandelen en ongeveer 17,6 miljoen warrants uitgeven aan het Department of Commerce."

"USAR heeft ook een effectenkoopovereenkomst getekend voor een PIPE-transactie van $1,5 miljard (69,8 miljoen aandelen uitgegeven tegen $21,50 per aandeel) met Inflection Point en andere fundamentele en strategische investeerders. De PIPE-transactie, samen met de voorgestelde financiering en lening van de Amerikaanse overheid, zou het totale kapitaalbedrag op 3,1 miljard dollar brengen," aldus het bedrijf.

De investering benadrukt de groeiende betrokkenheid van de regering bij de binnenlandse sector van kritieke mineralen, aangezien de Verenigde Staten proberen hun afhankelijkheid van China, dat wereldwijd de verwerking van zeldzame aardmetalen domineert, te verminderen.

Zeldzame aardmetalen zijn een groep van 17 mineralen die worden gebruikt in een breed scala aan technologieën, van consumentenelektronica en elektrische voertuigen tot geavanceerde militaire systemen.

De VS produceert momenteel slechts beperkte hoeveelheden zeldzame aardmetalen, een tekort dat heeft geleid tot opeenvolgende pogingen van Washington om binnenlandse mijnbouw- en verwerkingscapaciteit te ondersteunen.

"Het project van USA Rare Earth voor zware kritieke mineralen is essentieel voor het herstellen van de onafhankelijkheid van kritieke mineralen in de VS," zei minister van Handel Howard Lutnick in het persbericht.

"Deze investering zorgt ervoor dat onze toeleveringsketens veerkrachtig zijn en niet langer afhankelijk zijn van buitenlandse naties."

Strategische activa en uitbreidingsplannen

USA Rare Earth ontwikkelt een zeldzame aardmetalenmijn in Sierra Blanca, Texas, in samenwerking met Texas Mineral Resources. De productie van het project staat gepland om in 2028 te starten.

Daarnaast bouwt het bedrijf een magneetfabriek in Stillwater, Oklahoma, die naar verwachting later dit jaar operationeel zal worden genomen.

Tegen 2030 streeft het bedrijf ernaar om tot 40.000 ton zeldzame aardmetalen en kritieke minerale grondstoffen per dag te winnen uit zijn Round Top-afzetting in Texas, met commerciële productie die naar verwachting in 2028 zal beginnen, aldus het maandag.

De verwerkingscapaciteit zal ook aanzienlijk uitbreiden.

Het bedrijf is van plan om jaarlijks samen 8.000 ton aan gemengde zeldzame aardmetalen carbonaat en zware zeldzame aardmetalen, evenals kritische minerale oxiden en concentraten, te verwerken op de Round Top-locatie.

Daarnaast is de investering bedoeld om de herverplaatsing van ongeveer 10.000 ton per jaar aan productie en -legeringen van zware zeldzame aardmetalen en legeringen naar de Verenigde Staten te ondersteunen.

Die mogelijkheden bestaan momenteel niet in eigen land en zouden worden ontwikkeld via de dochteronderneming van het bedrijf, Less Common Metals, die gespecialiseerd is in de productie van zeldzame aardmetalen en legeringen.

Magneten gemaakt van zeldzame aardmetalen zijn essentiële componenten in producten zoals smartphones, wasmachines, medische apparatuur en F-35 gevechtsvliegtuigen.

Ze zijn ook essentieel voor elektrische voertuigmotoren en een reeks defensietoepassingen.

Het bedrijf heeft Cantor Fitzgerald ingehuurd om te helpen bij de fondsenwerving, aldus een van de bronnen.

Het financiële dienstverleningsbedrijf staat onder leiding van Brandon Lutnick, de zoon van de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick.

Deze stap volgt de bredere inzet van de regering-Trump naar kritieke mineralen

De gemelde investering in USA Rare Earth volgt op een reeks stappen van de regering-Trump om haar aanwezigheid in de mijnbouwsector te verdiepen.

Vorig jaar nam Washington aandelen in MP Materials, Lithium Americas en Trilogy Metals, wat wijst op een actievere rol in het veiligstellen van toeleveringsketens voor strategisch belangrijke mineralen.

Een hoge regeringsfunctionaris zei vorige maand dat er meer "historische deals" met Amerikaanse mijnbouwbedrijven in de pijplijn liggen.

In juli stemde het Ministerie van Defensie ermee in om initiële 400 miljoen dollar te investeren in MP Materials, een andere grote Amerikaanse producent van zeldzame aardmetalen.

De aandelen van mijnwerkers in zeldzame aardmetalen stegen in 2025 breed, gedreven door verscherpte wereldwijde voorraden en de intensieve concurrentie tussen overheden om binnenlandse bronnen van kritieke mineralen veilig te stellen.

De winst werd verder aangewakkerd door Trumps recente poging om het grondstofrijke Groenland te verwerven, wat het strategische belang van minerale zekerheid onderstreepte.

Marktreactie verspreidt zich over sectoren

De stijging van de aandelen van Amerikaanse zeldzame aardmetalen sloeg maandag over naar andere bedrijven in de sector.

MP Materials steeg ongeveer 5,7% in de premarkete handel, terwijl Ramaco Resources met 8,2% steeg.

De aandelen van USA Rare Earth stonden voor het einde van de belbel rond de 38,5% gestegen, waarmee het aandeel kan voortbouwen op een stijging van meer dan 100% tot nu toe in januari.