SCHD ETF-stijging stokt: waarom herstel binnenkort mogelijk is

De Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) -stijging is deze maand tot stilstand gekomen te midden van de aanhoudende terugval op de aandelenmarkt nu de geopolitieke crisis in het Midden-Oosten voortduurt.

SCHD is gedaald naar $30, ongeveer 3% onder de jaar-tot-nu-toe piek van $32.

SCHD ETF reageert op de aanhoudende oorlog in Iran 

De eerste belangrijke katalysator voor de SCHD ETF is de lopende oorlog in Iran en de nasleep ervan in de regio.

Deze oorlog heeft wereldwijde aandelen lager gedrukt, waarbij de Hang Seng- en Nifty 50-indexen respectievelijk met meer dan 2% en 7% zijn gedaald.

Ook heeft het de olieprijzen opgedreven, waarbij Brent en West Texas Intermediate (WTI) het belangrijke weerstandsniveau van $100 hebben overschreden.

Aardgasprijzen zijn dit jaar eveneens met dubbele cijfers gestegen.

Positief is dat de SCHD ETF bestaat uit bedrijven die waarschijnlijk zullen profiteren van de aanhoudende oorlog.

Zo zal Lockheed Martin, de grootste component, profiteren nu landen, waaronder de Verenigde Staten, hun defensie-uitgaven verhogen.

Meer orders zullen waarschijnlijk uit landen in het Midden-Oosten komen, die de kwetsbaarheid van hun systemen hebben vastgesteld. 

ConocoPhillips en Chevron, andere grote namen in het fonds, profiteren eveneens van de stijging van de olie- en aardgasprijzen.

Energiebedrijven vormen ongeveer 20% van het fonds.

Andere grote namen in het fonds, zoals Verizon, Bristol Myers Squibb, Altria, Coca-Cola, PepsiCo en Texas Instruments, zullen niet substantieel door de oorlog worden beïnvloed. Consumentengoederen en gezondheidszorg vormen 18.50% en 16.20% van het fonds.

De SCHD ETF profiteert ook van de lopende rotatie van groei naar waarde nu beleggers het AI‑succes in twijfel trekken. Inderdaad zijn enkele toonaangevende AI‑bedrijven de afgelopen maanden teruggevallen. 

NVIDIA, de grootste speler ter wereld, is in een technische correctie terechtgekomen nadat het 16% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt van vorig jaar.

Evenzo is Palantir, een andere grote AI‑speler, in een bearmarkt beland en is het meer dan 20% gedaald ten opzichte van het recordniveau.

Andere toppers in de AI‑sector zoals Adobe, ServiceNow en Amazon zijn ook allemaal gedaald.

De SCHD ETF is bovendien sterk ondergewaardeerd: gegevens tonen dat de koers-winstverhouding op 18.6 staat, veel lager dan de 23 van de S&P 500-index.

De prijs/vrije kasstroom (P/FCF) van 10 is lager dan bij andere fondsen.

Andere potentiële katalysatoren voor het fonds zijn het aanstaande Amerikaanse consumenten-inflatiecijfer en het rapport over persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), dat respectievelijk woensdag en vrijdag deze week wordt gepubliceerd.

Technische analyse van de SCHD ETF-koers 

De daggrafiek laat zien dat de koers van de SCHD ETF is teruggevallen van de jaar-tot-nu-toe hoogte van $32 naar het huidige $30.

Positief is dat het fonds boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) is gebleven. 

Het heeft ook een opwaarts vlagpatroon gevormd, dat bestaat uit een verticale lijn en een kanaal dat lijkt op een gehesen vlag.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het fonds blijft stijgen, met als initiële doel de recordhoogte van $31.95.

Een uitbraak boven dat niveau wijst op verdere winst, mogelijk richting het psychologische niveau van $35.