Europees bulletin: aandelen herstellen, Nebius schiet omhoog na $27B-deal met Meta

De Europese financiële markten zagen maandag een reeks ontwikkelingen, terwijl beleggers reageerden op dalende olieprijzen, bedrijfstransacties en aanzienlijke bedrijfsstoringen in de regio.

De pan-Europese STOXX 600 herstelde na vroege verliezen toen de olieprijzen terugliepen, wat verlichting bood voor markten die ongerust waren door het escalerende conflict in het Midden-Oosten.

Ondertussen steeg Nebius, een leverancier van infrastructuur voor kunstmatige intelligentie, sterk na de aankondiging van een omvangrijk contract met Meta Platforms, terwijl de Britse parkeerexploitant National Car Parks in administration werd geplaatst.

In de bankensector heeft UniCredit zijn langdurige poging om Commerzbank over te nemen opgevoerd met een nieuw overnamevoorstel.

Europese markten herstellen nu olieprijzen afnemen

Europese aandelen herstelden maandag van vroege verliezen nu de olieprijzen daalden, wat de druk verlichtte voor beleggers die bezorgd zijn over de impact van het conflict in het Midden-Oosten op de wereldwijde markten.

De pan-Europese STOXX 600 index sloot 0.44% hoger, waarmee een verliesreeks van drie dagen werd doorbroken.

Het herstel werd gesteund door winsten in vastgoedwaarden, die 1.48% stegen, en energieaandelen, die 1.2% vooruitgingen.

Markten zijn zeer gevoelig geweest voor bewegingen in ruweolieprijzen sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran meer dan twee weken geleden begonnen.

De olieprijzen stegen gedurende die periode maar gaven op maandag wat terug te midden van hoop dat meer schepen door de Straat van Hormuz mogen varen, een cruciale route voor wereldwijde oliezendingen.

Brent-olie noteerde rond $100 op het moment van schrijven.

De aandacht van beleggers verschuift nu naar een drukke week met bijeenkomsten van centrale banken, waaronder de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of England.

Nebius-aandelen schieten omhoog na $27B AI-deal met Meta

De aandelen van Nebius schoten scherp omhoog nadat het bedrijf een belangrijke samenwerking met Meta Platforms aankondigde om infrastructuur voor kunstmatige intelligentie te leveren.

Het aandeel Nebius steeg met meer dan 15% en bereikte $130, het hoogste niveau sinds november vorig jaar.

Het bedrijf zei dat Meta tot $27 billion zal betalen over de komende vijf jaar om toegang te krijgen tot Nebius’ graphics processing units (GPU's) terwijl het zijn AI-capaciteiten uitbreidt.

De samenwerking moet begin 2027 van start gaan en bouwt voort op een eerdere overeenkomst van $3 billion die vorig jaar werd gesloten.

In een verklaring zei Nebius:

“We zijn verheugd onze belangrijke samenwerking met Meta uit te breiden als onderdeel van het veiligstellen van meer grote, langetermijncapaciteitscontracten om de uitbouw en groei van ons kern-AI-cloudbedrijf te versnellen. We zullen blijven leveren.”

Het aandeel is ook gesteund door Nvidia's investering van $2 billion in Nebius, wat de verwachting versterkt dat de vraag naar AI-infrastructuur zal blijven groeien.

Analisten verwachten dat de omzet van Nebius als gevolg van de deal scherp zal stijgen.

Consensusramingen suggereren dat het bedrijf dit kwartaal $401 million aan omzet zou kunnen genereren, wat een groei van 625% op jaarbasis vertegenwoordigt, terwijl de jaarlijkse omzet met 529% zou kunnen stijgen tot meer dan $3.3 billion.

Britse parkeerexploitant NCP gaat in administration

De Britse parkeerexploitant National Car Parks (NCP) is in administration geplaatst, waardoor 682 banen op het spel staan.

Administrator PwC zei dat de vraag naar parkeren niet was teruggekeerd naar pre-pandemische niveaus en verwees naar structurele veranderingen in woon-werkpatronen.

PwC gaf aan dat NCP te maken had gehad met “veranderingen in woon-werkverkeer en rijgedrag van klanten”, wat de vraag naar zijn diensten heeft verminderd.

Het bedrijf worstelde ook met “langetermijn- en inflexibele” huurovereenkomsten op verliesgevende locaties, waardoor het kosten niet effectief kon terugdringen.

PwC bevestigde dat alle NCP-locaties open blijven en dat de exploitatie normaal doorgaat terwijl opties voor het bedrijf worden onderzocht.

"We zullen in gesprek gaan met verhuurders, medewerkers en andere stakeholders terwijl we alle opties verkennen."

Opgericht in 1931 exploiteert NCP 340 parkeergelegenheden in het VK, waaronder faciliteiten op luchthavens, ziekenhuizen en treinstations.

De financiële problemen van het bedrijf waren ernstig.

Per september vorig jaar waren de schulden volgens documenten van het moederbedrijf Park24 £305 million groter dan de waarde van de activa.

UniCredit lanceert nieuw $28 billion-bod op Commerzbank

De Italiaanse kredietgever UniCredit heeft zijn inspanningen opgevoerd om de controle over Commerzbank te verkrijgen en biedt aan de resterende aandelen van de Duitse bank te kopen.

Het voorstel waardeert Commerzbank ruwweg op €35 billion, wat een potentiële overnamekost van ongeveer €24 billion ($28 billion) voor de resterende aandelen impliceert.

UniCredit biedt 0.485 aandelen UniCredit voor elk aandeel Commerzbank, wat een premie van 4% vertegenwoordigt ten opzichte van de slotkoers van de Duitse bank op vrijdag.

De aandelen Commerzbank stegen 8% tijdens de sessie, terwijl het aandeel UniCredit 0.54% hoger stond.

CEO Andrea Orcel zei dat het voorstel bedoeld was om de gesprekken met Commerzbank en haar stakeholders te heropenen.

"Onze boodschap aan Commerzbank vandaag is: 'Het is nu tijd om te praten'," zei hij in een conference call met analisten.

De stap maakt deel uit van Orcel’s langlopende campagne om Commerzbank te fuseren met HypoVereinsbank, UniCredit’s Duitse dochtermaatschappij.

De deal kent echter politieke en regelgevende hobbels.

De Duitse overheid, die ongeveer 12% van Commerzbank bezit, heeft zich verzet tegen het idee dat de bank onder buitenlandse controle komt.

De directie van Commerzbank zei dat zij niet betrokken was bij het voorstel maar het zal beoordelen zodra de volledige details worden gepubliceerd.

"We zijn overtuigd van de kracht en het potentieel van onze strategie," zei Bettina Orlopp, CEO van Commerzbank.