Dow Jones stijgt terwijl olie boven $103 noteert, Fed-vergadering in het vizier

Amerikaanse aandelen sloten hoger op dinsdag en zetten de winst van de voorgaande sessie voort, terwijl beleggers de stijgende olieprijzen, geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en de start van de tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Reserve afwogen.

De S&P 500 steeg 0.25% en sloot op 6,716.09, terwijl de Nasdaq Composite 0.47% won tot 22,479.53. De Dow Jones Industrial Average voegde 46.85 punten toe, oftewel 0.1%, en sloot op 46,993.26.

Markten bleven gevoelig voor ontwikkelingen in het conflict met Iran, dat de volatiliteit op de wereldwijde energiemarkten blijft aanwakkeren en het beleggerssentiment beïnvloedt.

Oliestijging en geopolitieke risico's beïnvloeden het sentiment

De olieprijzen zetten hun opgaande beweging op dinsdag voort, waarbij Brentolie ongeveer 3% steeg en boven de $103 per vat handelde.

De rally volgde op opmerkingen van president Donald Trump waarin hij suggereerde dat pogingen om een coalitie te vormen om de scheepvaart door de Straat van Hormuz te beschermen gaande waren, hoewel hij later aangaf dat de Verenigde Staten geen steun van NAVO-bondgenoten nodig hadden.

“Gelukkig hebben we het leger van Iran verwoest,” schreef Trump in een bericht. “Door het feit dat we zo'n militair succes hebben gehad, hebben we de hulp van de NAVO-landen niet langer ‘nodig’ of gewenst — DAT HEBBEN WE NOOIT GEHAD.”

Aandelen gaven een deel van de sessionhighs terug na de opmerkingen, terwijl ruwe olie hoger ging, wat de zorgen over aanhoudende verstoringen in de aanvoer weerspiegelt.

De olieprijzen zijn sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran sterk gestegen uit vrees dat een langdurige sluiting van de Straat van Hormuz de wereldwijde energievoorziening aanzienlijk zou kunnen verstoren.

Beleggers volgen ook escalerende ontwikkelingen, waaronder berichten dat Irans veiligheidschef Ali Larijani in nachtelijke luchtaanvallen is gedood, aldus de Israëlische minister van Defensie Israel Katz.

Reissector herstelt zich terwijl energie- en cyclische consumentensectoren winst boeken

Ondanks de hogere olieprijzen noteerden reis- en consumentgerichte aandelen aanzienlijke winst.

De S&P 500-sector voor cyclische consumenten ging ongeveer 1% omhoog, aangevoerd door bedrijven zoals Expedia Group en Booking Holdings.

Ook luchtvaartaandelen herstelden zich na recente dalingen, waarbij Delta Air Lines meer dan 6% steeg en American Airlines 3,5% won nadat beide bedrijven hun omzetverwachting voor het huidige kwartaal omhoog bijstelden.

United Airlines klom 3,2%, terwijl Norwegian Cruise Line Holdings meer dan 2% steeg.

Energieaandelen leidden de sectorwinsten en stegen iets meer dan 1%, waarmee hun maand-tot-datumstijging tot meer dan 4% werd uitgebreid. Nutsbedrijven gingen eveneens hoger, wat een verschuiving naar defensieve sectoren weerspiegelt.

Elsewhere, ride-hailing company Uber gained 4.2% after announcing plans to roll out robotaxis in 28 cities using Nvidia’s autonomous driving software.

Financiële aandelen herstelden zich ook, met Blackstone dat 4.6% steeg, Apollo Global dat 5.3% toevoegde en KKR dat 3.3% won na recente verliezen die verband hielden met zorgen over de private credit-markt.

Vooruitzicht Fed-beleid en waarderingszorgen in de belangstelling

De aandacht van beleggers richt zich nu op het beleidsbesluit van de Federal Reserve, waarbij de markten er algemeen van uitgaan dat de centrale bank de rente ongewijzigd zal laten.

Rentefutures suggereren dat de verwachtingen zijn verschoven naar slechts één renteverlaging van 25 basispunten later dit jaar, tegenover ongeveer twee vóór de escalatie van het conflict.

Marktdeelnemers blijven voorzichtig optimistisch ondanks de aanhoudende risico's.

Ondanks de winsten bleven de handelsvolumes relatief laag, wat duidt op beperkte overtuiging nu beleggers blijven navigeren door een complex samenspel van geopolitieke en macro-economische risico's.