Wall Street daalt door olieprijsstijging en inflatievrees, Dow Jones -200 punten

Wall Street sloot donderdag lager, doordat stijgende olieprijzen en escalerende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten het beleggerssentiment temperden en het vooruitzicht op rentekortingen vertroebelden.

De S&P 500 daalde 0.27% tot 6,606.49, terwijl de Nasdaq Composite 0.28% zakte tot 22,090.69.

De Dow Jones Industrial Average viel 0.44%, of 203.72 punten, naar 46,021.43.

Alle drie de belangrijkste indices sloten voor de tweede achtereenvolgende sessie lager, hoewel ze de scherpere verliezen van eerder op de dag gedeeltelijk wiedergutgemaakt pareerden.

Oil surge reignites inflation concerns

De aandacht van beleggers bleef gericht op het inflatoire effect van stijgende energieprijzen na de intensivering van het conflict waarbij Iran, Israël en de Verenigde Staten betrokken zijn.

De olieprijzen schoten eerder op de dag omhoog nadat Iran doelwitten in de energie-infrastructuur in de regio had aangewezen, wat de vrees voor langdurige verstoringen van de aanvoer deed toenemen.

Brent-olie sloot ongeveer 1.2% hoger op $108.65 per vat, de hoogste slotstand sinds juli 2022, terwijl US West Texas Intermediate-olie futures 0.2% daalden tot $96.14 per vat na een terugval ten opzichte van eerdere winst.

De recente opmerkingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell versterkten de zorgen over inflatie.

De centrale bank liet de rente ongewijzigd, maar waarschuwde voor aanhoudende onzekerheid als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen.

Rente-futures suggereren nu dat handelaren weinig kans zien op renteverlagingen vóór medio 2027, volgens CME’s FedWatch-tool, wat een scherpe verschuiving in de verwachtingen weerspiegelt.

Tech and auto stocks drag markets lower

Verliezen in grote technologie- en consumentenaandelen droegen bij aan de bredere marktdaling.

Micron Technology dropped 3.8% na het afgeven van een kwartaalprognose die beleggers teleurstelde, ondanks sterke winst eerder dit jaar door door AI gerelateerde vraag.

Nvidia verloor 1%, terwijl Tesla 3.2% daalde nadat US regulators escalated a probe into its Full Self-Driving system, met verwijzingen naar zorgen over prestaties bij slechte zichtbaarheid.

Acht van de elf S&P 500-sectoren sloten lager, geleid door een daling van 1.55% in materialen en een terugval van 0.87% in consumentendiscresionaire aandelen.

Mijnbouwbedrijven kwamen eveneens onder druk toen de prijzen van edelmetalen terugliepen, met Newmont dat 6.9% verloor en Freeport-McMoRan 3.3% lager.

De marktbredte bleef zwak, met meer dalers dan stijgers in een verhouding van 1,4 op 1 op de S&P 500.

De Nasdaq noteerde 276 nieuwe lows tegenover slechts 30 nieuwe highs, wat de aanhoudende verkoopdruk benadrukt.

Geopolitical risks cloud market outlook

Geopolitieke ontwikkelingen bleven het marktsentiment domineren, met name de verstoring van het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz, een belangrijke wereldwijde olietransportroute.

Hoewel de olieprijzen iets afnamen na opmerkingen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat het conflict mogelijk sneller kan eindigen dan verwacht, blijft de onzekerheid groot.

Het beleggerssentiment is verschoven nu het conflict voortduurt. “In de eerste weken van de oorlog dachten mensen: ‘Oké, dit is verschrikkelijk. Hoe kan de Straat niet openblijven. Dit gaat grote verstoringen in de aanvoer veroorzaken.’ Maar er was altijd het geloof dat: ‘Het zal heel snel eindigen. Het zal elk moment voorbij zijn. Dit is niet houdbaar,’” zei Peter Boockvar, chief investment officer bij One Point BFG Wealth Partners, in een CNBC-reportage.

“Nu, nu het conflict de vierde week nadert, doen de huidige omstandigheden beleggers denken: ‘Wel, misschien eindigt dit niet zo snel, en zelfs als het eindigt, gaan we zeker niet terug naar de grondstofprijzen van vóór het begin van de oorlog,’” voegde hij eraan toe.

Met oplopende inflatierisico’s en verschuivende verwachtingen rond het monetaire beleid lijken markten steeds gevoeliger voor ontwikkelingen in energieprijzen en geopolitieke stabiliteit.