Kuark zet zwaar in op AI‑boom in Azië met hedgefonds van $400 miljoen

Kuark Capital, een in Hong Kong gevestigd investeringsbedrijf onder leiding van de Taiwanese belegger Kyle Su, heeft minstens 400 miljoen USD (ca. € 348,9 miljoen) opgehaald voorafgaand aan de lancering van een nieuw hedgefonds dat zich richt op investeringen gerelateerd aan kunstmatige intelligentie in Azië.

Het fonds zal kansen in Taiwan en Japan nastreven en een long-shortstrategie met lage netto-aandelenblootstelling hanteren, bedoeld om de totale marktblootstelling te beperken terwijl de beheerder zowel bullish als bearish beleggingsideeën kan nastreven.

De lancering komt te midden van een toenemende beleggersvraag naar Aziatische technologie- en halfgeleiderbedrijven, nu de wereldwijde markten kapitaal blijven toewijzen aan ondernemingen die aan de AI-toeleveringsketen zijn verbonden.

Fonds richt zich op AI-gerelateerde kansen

Volgens Reuters is het nieuwe hedgefonds nog niet officieel van start gegaan, hoewel de fondsenwerving al minstens 400 miljoen USD (ca. € 348,9 miljoen) van investeerders heeft veiliggesteld.

De strategie zal zich voornamelijk richten op bedrijven die verbonden zijn aan het uitbreidende AI-ecosysteem in Taiwan en Japan, twee markten die worden beschouwd als cruciaal voor de wereldwijde halfgeleiderfabricage en de productie van geavanceerde technologie.

De interesse in Aziatische technologiewaarden is de afgelopen maanden sterk versneld, nu beleggers blootstelling zoeken aan de infrastructuur die de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie ondersteunt, waaronder chipfabrikanten, verpakkingsbedrijven, leveranciers van elektronische materialen en dataverwerkingsbedrijven.

De rally heeft zich verspreid over regionale markten van China tot Zuid‑Korea, gesteund door de verwachting dat de vraag naar AI‑hardware en halfgeleidercapaciteit de komende jaren zal blijven groeien.

Strategie met lage nettoblootstelling moet volatiliteit beperken

Kuark is van plan een long-shortstrategie met lage netto-aandelenblootstelling te gebruiken, een structuur die longposities in bedrijven waarvan wordt verwacht dat ze beter presteren combineert met shortposities gericht op aandelen die waarschijnlijk zullen dalen.

Bij deze benadering wordt de totale netto-expositie aan aandelenmarkten relatief laag gehouden in een poging de volatiliteit te verminderen en bescherming te bieden tegen bredere marktschommelingen.

De strategie wint aan populariteit onder hedgefondsen die scherpe schommelingen in wereldwijde technologieaandelen willen navigeren en tegelijkertijd sector-specifieke kansen willen benutten.

Volgens Morgan Stanley prime brokerage behaalden op Azië gerichte long-short aandelenfondsen een winst van 10% in de eerste vier maanden van het jaar, waarmee ze beter presteerden dan concurrenten in andere regio's en het wereldwijde industriegemiddelde rendement van 5.2% overtroffen.

De sterke prestaties werden deels gedreven door geconcentreerde blootstelling aan halfgeleideraandelen, die hebben geprofiteerd van de wereldwijde AI-investeringsgolf.

Oprichter brengt regionale beleggingservaring mee

Su beheerde eerder ongeveer 1 miljard USD (ca. € 872,3 miljoen) aan aandelenportefeuille bij Kadensa Capital gedurende circa negen jaar, voordat hij Kuark Capital in Hong Kong oprichtte.

Volgens de presentatiematerialen van het bedrijf gelooft Kuark dat zijn lokale netwerken in Taiwan en Japan, gecombineerd met Su’s technische achtergrond, een voordeel bieden bij het identificeren van investeringskansen in de technologiesector van de regio.

Waarom beleggers erop letten

De vraag van beleggers naar toegang tot het AI‑ecosysteem van Azië heeft een ondersteunende achtergrond gecreëerd voor nieuwe hedgefondslanceringen die zich richten op halfgeleider‑ en technologiethema's.

Marktdeelnemers zullen nu volgen hoe Kuark zijn strategie uitvoert tijdens veranderende technologische cycli en of het prestaties kan volhouden te midden van aanhoudende volatiliteit in Aziatische AI‑gerelateerde aandelen.