Bloom Energy-aandelen stijgen door AI-deal: kan de rally doorzetten?

De aandelen van Bloom Energy BE en Nebius Group sprongen donderdag omhoog nadat de bedrijven een langetermijnpartnerschap aankondigden om een van de grootste uitdagingen bij de uitbreiding van AI-infrastructuur aan te pakken: toegang tot betrouwbare elektriciteit.

De aandelen van Bloom Energy klommen naar een nieuw 52-weekshoogtepunt en stegen tijdens de sessie met meer dan 12%, terwijl het aandeel Nebius Group meer dan 15% won.

De rally zette de winst van woensdag voort nadat details van de overeenkomst eerder bekend waren geworden.

Onder het partnerschap zal Bloom Energy brandstofcelsystemen leveren om Nebius-datacenters van stroom te voorzien via opwekking van elektriciteit op locatie.

De overeenkomst kan over de looptijd een waarde hebben tot $2,6 miljard.

Nebius, een AI-cloudinfrastructuurprovider, zei dat de systemen van Bloom zouden helpen de inzet van rekencapaciteit te versnellen door de afhankelijkheid van lokale elektriciteitsnetten te verminderen en de tijdlijnen voor het in bedrijf nemen van nieuwe faciliteiten te verkorten.

AI-infrastructuur stimuleert vraag naar alternatieve stroomvoorziening

De beschikbaarheid van elektriciteit is een van de grootste knelpunten geworden voor de uitbreiding van AI-datacenters, nu bedrijven zich haasten om infrastructuur te implementeren die steeds veeleisendere AI-workloads aankan.

Volgens de overeenkomst zal Bloom Energy brandstofcelsystemen inzetten die ongeveer 328 megawatt aan geïnstalleerd vermogen kunnen leveren, met circa 250 megawatt gegarandeerd beschikbaar vermogen.

De uitrol zal naar verwachting in drie fasen plaatsvinden, elk onder 10-jarige leveringsvoorwaarden.

De systemen van Bloom zullen “achter de meter” werken, wat betekent dat de faciliteiten elektriciteit op locatie opwekken in plaats van direct op het grotere elektriciteitsnet te vertrouwen.

De regeling stelt Nebius in staat om vertragingen door de bouw van nieuwe nettransmissie te omzeilen en tegelijkertijd de energiebetrouwbaarheid voor AI-rekenactiviteiten te verbeteren.

“Stroom blijft een belangrijke beperking voor de uitbouw van AI-infrastructuur,” zei Andrey Korolenko, chief product and infrastructure officer bij Nebius.

“We kozen voor Bloom omdat hun brandstofcellen dat direct oplossen: schone stroom met vrijwel geen verontreinigingen wordt op locatie ingezet, binnen de tijdslijnen die onze klanten nodig hebben, met de beschikbaarheid die AI-workloads vereisen.”

Nebius zei te verwachten dat de systemen dit jaar operationeel zullen worden.

Bloom Energy profiteert van AI-gedreven uitbreiding

De overeenkomst voegt toe aan een groeiende lijst AI-gerelateerde samenwerkingen voor Bloom Energy, waarvan het aandeel het afgelopen jaar met meer dan 1,400% is gestegen nu beleggers zich steeds meer richten op energie-infrastructuurleveranciers die gekoppeld zijn aan de groei van kunstmatige intelligentie.

De brandstofcelsystemen van Bloom Energy wekken elektriciteit op zonder verbranding en worden steeds vaker gebruikt door bedrijven die alternatieven zoeken voor overbelaste elektriciteitsnetten.

Sinds 2024 heeft Bloom uitbreidingen gerealiseerd of overeenkomsten afgesloten met op AI gerichte cloudinfrastructuurbedrijven en energiebedrijven, waaronder CoreWeave, Oracle en American Electric Power.

De verbeterende vooruitzichten van het bedrijf hebben ook het beleggerssentiment versterkt.

Na meerdere jaren van verliezen verwachten analisten dat Bloom Energy in 2026 een nettowinst zal genereren van ongeveer $475 miljoen.

Wall Street voorspelt dat de winst in 2027 mogelijk meer dan $1,2 miljard kan bedragen en verder kan stijgen tot meer dan $2,1 miljard in 2028.

Nebius breidt AI-aanwezigheid in Europa uit

Nebius heeft ook zijn positie binnen de AI-infrastructuurmarkt blijven uitbreiden.

Het bedrijf kreeg recent een investering van $2 miljard van Nvidia en kondigde eerder dit jaar een infrastructuurovereenkomst van $27 miljard met Meta aan.

Nebius maakte ook onlangs plannen bekend om in Finland te bouwen wat het omschrijft als Europa's grootste AI-datacenter.

Het complex zou naar verwachting 310 megawatt capaciteit krijgen en klanten vanaf 2027 bedienen.

De samenwerking met Bloom komt terwijl Europese ontwikkelaars van AI-infrastructuur toenemende druk ondervinden door energiebeperkingen, hogere elektriciteitsprijzen en vertragingen bij het aansluiten van nieuwe projecten op energienetten.

Nebius zei dat de overeenkomst met Bloom uiteindelijk wereldwijd kan uitbreiden naarmate de vraag naar AI-rekeninfrastructuur blijft versnellen.