Dow en S&P 500 dalen door stijgende olieprijzen; Nvidia tilt het sentiment niet

De Amerikaanse aandelenindices daalden donderdag doordat stijgende olieprijzen en hogere Treasury-rentes de zorgen over inflatie en geopolitieke spanningen deden oplaaien, terwijl beleggers afwegingen maakten of Nvidia na opnieuw een sterk winstrapport voldoende opwaarts potentieel bood om zijn hoge waardering te rechtvaardigen.

De S&P 500 verloor 0.48%, terwijl de Nasdaq Composite daalde met 0.56%. De Dow Jones Industrial Average zakte ongeveer 242 punten, of 0.49%.

De marktterugval volgde op opnieuw opgelaaide spanningen rond Iran, nadat een Reuters-rapport meldde dat de Opperste Leider van Iran, ayatollah Mojtaba Khamenei, had bevolen dat verrijkt uranium in het land moest blijven, wat de hoop op vooruitgang in de onderhandelingen met de Verenigde Staten bemoeilijkte.

Het bericht keerde een deel van het optimisme van woensdag om, toen de aandelen rally plaatsvond nadat president Donald Trump zei dat de onderhandelingen met Iran in de 'eindfase' zaten.

Olie en Treasury-rentes stijgen opnieuw

De olieprijzen stegen scherp na het Reuters-bericht, waardoor beleggerszorgen toenamen dat aanhoudende geopolitieke instabiliteit de inflatie op een hoger niveau zou kunnen houden.

West Texas Intermediate-olie futures stegen 2.9% naar $101.04 per vat, terwijl Brent-olie 2.3% won tot $107.36 per vat.

De stijging van de olieprijzen duwde de Treasury-rentes omhoog doordat markten de inflatievooruitzichten opnieuw beoordeelden.

Het rendement op de 10‑jarige benchmark-Treasury klom ongeveer 5 basispunten naar 4.615%, terwijl ook het rendement op de 30‑jarige Treasury steeg.

Beleggers maken zich in toenemende mate zorgen dat hogere energieprijzen en aanhoudende verstoringen rond de Straat van Hormuz inflatiedruk kunnen aanwakkeren en het beleidspad van de Federal Reserve kunnen bemoeilijken.

Economische gegevens die donderdag werden vrijgegeven boden nieuwe inzichten in de kracht van de Amerikaanse economie, aangezien wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen lieten zien dat de arbeidsmarkt relatief stabiel bleef ondanks groeiende zorgen over inflatiedruk in verband met het conflict tussen Israël en Iran.

Nvidia-resultaten slagen er niet volledig in beleggers te overtuigen

Beleggers richtten zich ook sterk op Nvidia nadat de AI-chipmaker kwartaalcijfers had gerapporteerd die de verwachtingen van Wall Street overtroffen en een autorisatie voor een aandeleninkoop van $80 miljard aankondigde.

Het bedrijf verhoogde ook zijn driemaandelijkse contante dividend naar $0.25 per aandeel en voorspelde dat de inkomsten in het tweede kwartaal boven de analistenverwachtingen zouden uitkomen.

Ondanks het sterke rapport noteerden Nvidia-aandelen iets lager, doordat beleggers twijfelden of het bedrijf zijn snelle groeitempo kon blijven volhouden temidden van toenemende concurrentie.

De concurrentie op het gebied van chips voor kunstmatige intelligentie is geïntensiveerd nu rivalen, waaronder Intel en Advanced Micro Devices, hun AI-aanbod blijven uitbreiden.

Retail- en quantumaandelen bewegen sterk

Verder daalden de aandelen van Walmart nadat de retailer zijn volledigejaarsverwachting handhaafde maar de winst voor het tweede kwartaal onder de Wall Street-schattingen voorspelde.

Intuit kelderde sterk nadat het zijn jaarlijkse omzetprognose voor TurboTax verlaagde en plannen aankondigde om 17% van het personeel te schrappen.

Aandelen van quantumcomputingbedrijven stegen nadat een rapport van de Wall Street Journal zei dat de Trump-administratie van plan was $2 miljard aan subsidies toe te kennen aan meerdere quantumtechnologiebedrijven.

IBM steeg nadat het rapport aangaf dat het ongeveer $1 miljard aan financiering zou kunnen ontvangen.

Aandelen van GlobalFoundries, D-Wave Quantum en Rigetti Computing boekten eveneens sterke winsten.

Beleggers hielden ook SpaceX in de gaten nadat het bedrijf publiekelijk een aanvraag voor een beursintroductie indiende, waarmee nieuwe details werden gegeven over Elon Musks bredere ambities op het gebied van kunstmatige intelligentie.