Waarom BAE Systems, St. James Place en IAG stijgen terwijl de FTSE 100 stagneert

Top aandelen in de FTSE 100-index, waaronder BAE Systems, Babcock International en IAG, stijgen vandaag, terwijl de index vastzit in een smalle handelsrange op het hoogste punt sinds maart dit jaar. 

IAG stijgt na overname van EasyJet en dalende kerosineprijzen

IAG, het moederbedrijf van British Airways, LEVEL en Aer Lingus, stijgt nadat EasyJet ermee instemde te worden overgenomen door Castlelake, een Amerikaans bedrijf. 

De overname betekent dat beleggers weer waarde zien in de luchtvaartsector, met analisten die een golf van fusies en overnames (M&A) in Europa voorspellen. Het is gebruikelijk dat bedrijven in een sector stijgen wanneer zulke grote deals plaatsvinden. 

Het aandeel is ook sterk gestegen door de dalende kerosineprijzen, wat zal helpen de marges dit jaar te verbeteren. De Brent- en WTI-richtprijzen voor ruwe olie zijn meer dan 40% gedaald vanaf hun piek, en analisten voorspellen mogelijk een overaanbod in de sector. 

De uitverkoop op de energiemarkt zette maandag door, een dag nadat OPEC+-leden opnieuw stemden om de productie te verhogen. Als gevolg daarvan tonen IATA-gegevens dat de kerosineprijzen 7.8% lager liggen dan vorige maand. IAG is 45% gestegen vanaf het laagste punt dit jaar.

Kijkend vooruit zal IAG waarschijnlijk reageren op de resultaten van Delta Air Lines deze week, die extra kleur zullen geven aan de luchtvaartsector. Van het bedrijf wordt verwacht dat het hogere opbrengsten meldt en een aanzienlijke daling van de winst.

BAE Systems stijgt vooruitlopend op NAVO-bijeenkomst

Het aandeel BAE Systems is de afgelopen weken hersteld en bewoog zich van het jaar-tot-datum dieptepunt van 1,582p naar het huidige 2,021p. Dit herstel kwam nadat het een dubbele bodem vormde, een veelvoorkomend teken van trendomkering.

Het aandeel stijgt ook vooruitlopend op de veelgevolgde NAVO-bijeenkomst, waar van Donald Trump wordt verwacht dat hij landen zal aansporen hun defensiebestedingen te verhogen.

Er zijn aanwijzingen dat dit al gebeurt. In Italië meldde de lokale media dat de regering van plan is deze uitgaven op te voeren, wat Leonardo, de grootste defensieaannemer van het land, omhoog heeft gebracht. 

In Duitsland is het plan de staatsschuld dit jaar te verhogen tot meer dan 200 billion euros, waarbij een deel van deze middelen naar defensie zou kunnen vloeien. 

Tegelijkertijd zijn er signalen dat fusies en overnames in de regio toenemen. In een verklaring vandaag zei Thales dat het een belang van 35.5% in Exail Technologies verwerft, met het doel het volledige belang te kopen. Het wil zijn onderwateractiviteiten opschalen en de mogelijkheden in traagheidsnavigatiesystemen uitbreiden.

St. James Place stijgt na Aziatische uitbreiding

Aandelen van St. James Place, de grootste Britse vermogensbeheerder, stegen voor de vijfde opeenvolgende dag en bereikten het hoogste punt sinds februari van dit jaar. Deze rally, die we hier, voorspelden, ontstond nadat het een dalende wigformatie vormde.

Het stijgt ook na de aankondiging van plannen om zijn vermogensoplossingen in Azië en het Midden-Oosten uit te breiden. UBS-analisten verhoogden hun koersdoel voor het aandeel en merkten op dat de marktaandeelwinsten zullen helpen de vrees voor AI-disruptie te compenseren.

In het VK is er een trend waarin aandelen die inzakten door vrees voor AI-disruptie nu omhoogschieten. Zo is RELX meer dan 20% gestegen vanaf het jaar-tot-datum dieptepunt, terwijl de London Stock Exchange met 22% is opgeschoten.