S&P 500, SPY, VOO ETF: De 4 katalysatoren die deze week de markten kunnen bewegen

De S&P 500 Index steeg verder en naderde vrijdag zijn recordhoogte, toen enkele grote techbedrijven zoals Nvidia en AMD herstel lieten zien. Hij sloot de week op 7,575, terwijl de perpetual futures op Hyperliquid vandaag omlaag tikken. Dit artikel licht enkele belangrijke katalysatoren toe voor de SPX Index en kern-ETF's zoals VOO en SPY.

S&P 500 Index reageert op het winstseizoen

De belangrijkste katalysator voor de SPX Index is het komende winstseizoen, dat dinsdag van start gaat wanneer vijf van de grootste banken hun financiële resultaten bekendmaken. Vijf banken ter waarde van bijna $2 trillion zullen die dag hun cijfers publiceren. 

Het gaat onder meer om bedrijven als JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup en Wells Fargo. Een dag later publiceren meer grote banken, zoals Morgan Stanley, Bank of New York en PNC, hun kwartaalcijfers.

Naast deze banken maken grote bedrijven zoals Netflix, UnitedHealth, General Electric Aerospace, Intuitive Surgical en BlackRock deze week hun financiële resultaten bekend. Deze cijfers geven meer inzicht in hoe bedrijven hebben gepresteerd tijdens de VS-Iran-oorlog. 

Analisten op Wall Street voorspellen dat het winstseizoen succesvol zal zijn, met een gemiddelde groei van 23.2%. In de meeste gevallen liggen de winstcijfers hoger dan analisten verwachten. Als deze trend aanhoudt, is de kans groot dat de winstgroei boven 30% uitkomt.

Amerikaanse consumenteninflatiecijfers

De S&P 500 Index en de ETF's VOO en SPY zullen reageren op de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) die dinsdag wordt gepubliceerd. Economen denken dat de consumentenprijzen vorige maand iets afkoelden doordat benzineprijzen licht daalden. De gemiddelde benzineprijs is gedaald naar $3.8820 vanaf $4.1290 vorige maand. 

Hoewel de benzineprijzen zijn gedaald, bleef de dienstinflatie de afgelopen maanden op een verhoogd niveau. Zo zijn bijvoorbeeld de energierekeningen recent gestegen door de kunstmatige intelligentie (AI)-boom.

De gemiddelde raming is dat de headline Consumer Price Index (CPI) in juni met 0.1% is gedaald na een stijging van 0.5% in de voorgaande maand. De kern-CPI, die de volatiele kosten van voedsel en energie uitsluit, wordt verwacht op 0.3%. De VS publiceren de Producer Price Index (PPI)-cijfers een dag later.

Deze inflatiecijfers zullen helpen bij het bepalen van de volgende fase van de Federal Reserve. Een hoger dan verwacht inflatierapport zou de Federal Reserve ertoe kunnen bewegen een strakkere toon aan te houden later dit jaar.

FOMC-notulen die recent zijn gepubliceerd suggereerden dat functionarissen de voor- en nadelen van renteverhogingen in de komende maanden hebben afgewogen. Sommige functionarissen steunden verhogingen later dit jaar, terwijl anderen voorstelden de rente te verlagen als de inflatie begint te dalen.

VS-Iran-spanningen

Een andere belangrijke katalysator voor de S&P 500 Index en zijn belangrijkste ETF's zoals SPY en VOO zijn de nieuwe ontwikkelingen uit Iran. De VS lanceerden vannacht de derde fase van aanvallen en bestookten belangrijke militaire doelen. 

Dit gebeurde nadat Iran had aangekondigd de Straat van Hormuz te hebben gesloten. Als gevolg hiervan stegen de olieprijzen op Hyperliquid. Tekenen van een escalatie tussen de twee partijen zullen tot meer volatiliteit op de aandelenmarkt leiden. 

AI-onrust kan Amerikaanse aandelen bewegen

De Amerikaanse aandelenmarkt zal reageren op nieuwe ontwikkelingen in de AI-sector. Afgelopen vrijdag stegen aandelen nadat het Zuid-Koreaanse SK Hynix de grootste IPO van een buitenlandse onderneming in de Verenigde Staten sinds Alibaba heeft gelanceerd. 

Een ander belangrijk AI-nieuws verscheen in het weekend toen Apple een grote rechtszaak aankondigde tegen OpenAI, waarbij het bedrijf beweert dat laatstgenoemde handelsgeheimen heeft gestolen in zijn hardware-offensief. Het is onduidelijk hoe deze rechtszaak deze week de aandelenmarkt zal beïnvloeden, maar sommige aandelen gerelateerd aan OpenAI, zoals Nvidia en Broadcom, kunnen in beweging komen.