Olieprijzen dalen 3% maar blijven op koers voor grootste wekelijkse winst in maanden

De olieprijzen daalden vrijdag met bijna 3% toen handelaren winsten namen na de scherpe rally van de vorige sessie, maar ruwe olie bleef op koers voor de sterkste wekelijkse winst in maanden nu de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten de zorgen over de mondiale energievoorziening blijven vergroten.

Brent-futures verloren bijna $3, of 2.93%, naar $97.72 per vat nadat ze donderdag voor het eerst sinds mei boven $100 waren gesloten. Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI)-futures daalden $2.31, of 2.52%, tot $89.87 per vat.

Ondanks de terugval op vrijdag bleef Brent op koers voor een wekelijkse winst van ongeveer 10%, terwijl WTI op weg was om 8.9% vooruit te gaan, waarmee een rally werd voortgezet die werd aangewakkerd door vrees voor aanvoerverstoringen op belangrijke wereldwijde scheepvaartroutes.

Conflict in het Midden-Oosten houdt zorgen over bevoorrading hoog

De oliemarkten bleven gericht op het escalerende conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran, waarbij de vijandelijkheden weinig tekenen van afname vertoonden.

Het Amerikaanse militaire optreden zei dat het vroeg op vrijdag een 13e opeenvolgende golf van aanvallen op Iraanse doelen had voltooid, gericht op opslagplaatsen voor drones en kustsurveillanceposten om Teherans vermogen om commerciële scheepvaart door de Straat van Hormuz te bedreigen te verminderen.

Het conflict escaleerde nadat door Iran gesteunde Houthi's beweerden twee Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben aangevallen, wat de vrees deed toenemen dat verstoringen zich voorbij de Straat van Hormuz zouden kunnen verspreiden naar de Straat van Bab el-Mandeb, een andere cruciale route voor wereldwijde energiezendingen.

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde ook voor "major military punishment" tegen Iran en de Houthi's na de aanvallen.

Tegelijkertijd meldde The New York Times dat Iran een door de VS gesteund staakt-het-vurenvoorstel, overgebracht via de Iraakse premier Ali al-Zaidi, had afgewezen en zei dat Teheran geen tijdelijk akkoord zou accepteren dat de controle over de Straat van Hormuz onopgelost zou laten.

Volgens het bericht was het voorstel het enige staakt-het-vurenvoorstel dat momenteel in overweging werd genomen.

"De meest voor de hand liggende impact van de escalatie zou zichtbaar kunnen zijn in de energieprijzen," schreven analisten van Deutsche Bank in een nota.

Scheepvaartgegevens tonen een gemengd beeld

Ondanks de toegenomen geopolitieke risico's suggereerden de scheepvaartgegevens dat belangrijke zeeroutes deels operationeel blijven.

Voorlopige gegevens van Kpler toonden dat het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz de afgelopen drie dagen stabiel bleef op drie dagelijkse doorvaarten, met twee extra schepen die donderdag de Golf binnenliepen.

De activiteit door de Straat van Bab el-Mandeb nam ook toe, met 32 kruisingen van vrachtschepen op 23 juli, vergeleken met 26 de voorgaande dag.

"Op de juiste zeeën blijven schepen nog steeds varen... dus het is geen volledige blokkade zoals sommigen misschien hadden gevreesd," zei Giovanni Staunovo, analist bij UBS.

Analisten waarschuwden echter dat langdurige verstoringen de olieprijzen aanzienlijk zouden kunnen opdrijven.

Analisten van JPMorgan schreven in een nota dat "elk extra maand verstoring van de olietoevoer ongeveer $7 tot $8 per vat aan Brent zou toevoegen," wat de maandgemiddelde prijzen mogelijk naar ongeveer $114 per vat zou duwen als de verstoringen drie maanden aanhouden.

Aanvullende leveringsrisico's blijven in beeld

Naast het Midden-Oosten bleven handelaren de leveringsrisico's uit Oost-Europa volgen.

Rusland zei dat zijn strijdkrachten de afgelopen nacht infrastructuur bij drie Oekraïense havens hadden getroffen, waaronder laad- en losfaciliteiten en brandstofreserves die worden gebruikt ter ondersteuning van het Oekraïense leger.

Separaat zei het energies ministerie van Kazachstan dat oliebedrijven tijdelijk de productie hadden verminderd nadat vermoedelijke Oekraïense droneaanvallen de belangrijkste olie-exportterminal van het land aan de Zwarte Zee hadden doen sluiten.