Top 3 katalysatoren voor de S&P 500 en Nasdaq 100 deze week

De S&P 500- en Nasdaq 100-indexen hebben de afgelopen weken hun volatiliteit behouden nu grote Amerikaanse bedrijven begonnen zijn hun financiële resultaten te publiceren en de oorlog tussen de VS en Iran opnieuw is opgelaaid. Dit artikel belicht drie belangrijke katalysatoren voor de indexen en hun ETF's, zoals VOO, SPY en QQQ.

S&P 500 vs Nasdaq 100 grafieken | Bron: TradingView

S&P 500 en Nasdaq 100 reageren op bedrijfsresultaten 

Het winstsseizoen is de afgelopen dagen opgevoerd. Grote Amerikaanse banken zoals Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America en Wells Fargo hebben al sterke resultaten gepubliceerd, geholpen door hun trading- en investment-bankingactiviteiten.

Grote technologiebedrijven zoals Alphabet, Tesla en Netflix hebben hun cijfers al gepubliceerd. Ze daalden om verschillende redenen. Netflix-aandeel viel nadat het bedrijf stopte met het publiceren van sommige gebruikerscijfers, een teken dat men verwacht dat de groei zal vertragen.

Tesla-aandelen gaven terrein prijs nadat de brutowinst van het bedrijf daalde en het vrije kasstroom negatief werd. Alphabet daalde nadat het zijn kapitaaluitgaven opvoerde. 

FactSet-data tonen dat 27% van alle bedrijven in de S&P 500 Index hun winstcijfers al heeft gepubliceerd. De gemiddelde winstgroei bedroeg 37.9%, veel hoger dan de verwachte 23.6%. Als dit de werkelijke cijfer is, wordt het de hoogste groeivoet sinds Q3’21 toen de winstgroei 40.3% bedroeg.

Grote Amerikaanse bedrijven zullen hun resultaten publiceren, waarbij de belangrijkste namen Microsoft, Apple, Amazon en Meta Platforms zijn. Daarnaast presenteren andere bedrijven zoals Visa, Coca-Cola, Boeing, S&P Global, Corning, Costco, Lam Research en Mastercard hun cijfers.

Updates rond de VS-Iran-oorlog

De S&P 500- en Nasdaq 100-indexen zullen reageren op de nieuwste ontwikkelingen rond de VS-Iran-oorlog. Na 13 dagen van aanvallen pauzeerden de VS op zaterdag, waardoor de olieprijzen op Hyperliquid lager uitkwamen. 

Volgens de NYT besloot Trump de aanvallen te pauzeren vanwege zijn vrees voor de Amerikaanse voorraden. Hij is ook bezorgd dat een verlengde oorlog de Golfstaten, die doelwit zijn geworden van Iraanse aanvallen, negatief zal treffen. Steven Cheung, de communicatiechef van het Witte Huis, zei dat Trump:

“altijd consequent is geweest in het zeggen dat hij een diplomatieke oplossing prefereert, maar hij behoudt alle opties als Iran terroristische activiteiten in de Straat van Hormuz of tegen bondgenoten voortzet.”

Beslissing over rente door de Federal Reserve

De andere belangrijke katalysator voor de Nasdaq 100 en S&P 500 is de komende rentebeslissing van de Federal Reserve en macro-economische data. Er wordt verwacht dat de bank de rente ongewijzigd laat op 3.50% en 3.75%.

Recent zijn er echter signalen dat de Fed geneigd zou kunnen zijn tot renteverhogingen nu de inflatie op een verhoogd niveau blijft. Benzineprijzen zijn gestegen naar $4.1 doordat de VS-Iran-oorlog is geëscaleerd.

De kans op een Fed-renteverhoging later dit jaar is op Polymarket gestegen tot meer dan 70%. 

Naast de Fed-beslissing zal de aandelenmarkt reageren op de aankomende cijfers voor orders duurzame goederen, huizenprijsindex, consumentenvertrouwen, bbp en persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE).