Dow en S&P 500 bereiken recordhoogtes door AI-resultaten en dalende olieprijzen

Aandelen stegen scherp op dinsdag, waardoor zowel de Dow Jones Industrial Average als de S&P 500 nieuwe recordhoogtes bereikten, omdat sterke bedrijfsresultaten en een nieuwe forse daling van de olieprijs het beleggerssentiment verbeterden.

Het optimisme over uitgaven aan kunstmatige intelligentie nam toe na positieve resultaten van Palantir Technologies en Caterpillar, terwijl hoop op afnemende spanningen in het Midden-Oosten de olieprijzen en de rentes op Amerikaanse staatsobligaties drukten.

De Dow Jones Industrial Average steeg ongeveer 912 punten, of 1,7%, tot een slot van 54.090,66, waarmee het de tweede achtereenvolgende recordafsluiting noteerde.

De S&P 500 steeg 1,8% tot 7.737,70, de eerste recordafsluiting sinds begin July, terwijl de Nasdaq Composite 2,6% won tot 26.581,99.

De brede rally volgde op een opnieuw sterke dag voor technologieaandelen, waarbij de technologiesector van de S&P 500 de winst aanvoerde.

De Philadelphia Semiconductor Index schoot bijna 7% omhoog en verlengde daarmee zijn herstel na een sterke daling in July.

AI-winstcijfers stuwen de technologierally

Kunstmatige intelligentie bleef het dominante thema dat de markten aandreef, nu beleggers een nieuwe serie winstcijfers verwelkomden die het vertrouwen in bedrijfsmatige AI-uitgaven versterkten.

Palantir Technologies steeg bijna 30%, en noteerde daarmee de grootste eendaagse winst sinds February 2024 nadat het sterker dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal had gerapporteerd en zijn jaarlijkse omzetprognose had verhoogd.

De winst van het bedrijf droeg bij aan het verminderen van zorgen over de vraag naar enterprise-AI-software.

Chipfabrikanten stegen eveneens sterk. Micron Technology steeg 7%, terwijl Marvell Technology 12% won nu de semiconductor-aandelen herstelden van de verkoopgolf van vorige maand.

Buiten de technologiesector gaf Caterpillar het marktsentiment een extra impuls.

De aandelen van de producent van industriële uitrusting stegen ongeveer 6% nadat het bedrijf beter dan verwachte kwartaalresultaten had gerapporteerd en zijn verwachting voor de jaarlijkse omzetgroei had opgehoogd.

Caterpillar noemde de groeiende vraag naar apparatuur in verband met de uitbreiding van AI-datacenters en zei dat de tariefgerelateerde kosten naar verwachting aan de onderkant van de eerdere guidance zullen uitkomen.

Financiële aandelen deden ook mee aan de rally, waarbij Goldman Sachs meer dan 3% won, terwijl zowel industrie- als grondstoffensectoren bijna 2% stegen.

De bedrijfswinsten hebben deze kwartaalcampagne over het algemeen de verwachtingen overtroffen.

Volgens gegevens van LSEG versloeg 85,2% van de 304 S&P 500-bedrijven die tot vrijdag hun winst over het tweede kwartaal hadden gerapporteerd de schattingen van analisten, ruim boven het langetermijngemiddelde van 67,5%.

Olieprijzen kelderen nu onderhandelingen met Iran in de aandacht blijven

De markten profiteerden ook van een nieuwe forse daling van de ruwe olieprijzen nu hoop op een diplomatiek doorbraak tussen de Verenigde Staten en Iran het beleggerssentiment verbeterde.

West Texas Intermediate sloot 5,69% lager op $75,77 per vat, terwijl Brent-olie 5,26% daalde tot $79,36 per vat.

De daling volgde op opmerkingen van US Treasury Secretary Scott Bessent dat de gesprekken met Iran gaande waren en dat een akkoord om de Straat van Hormuz te heropenen mogelijk binnen days bereikt kon worden.

Verslagen dat de diplomatieke inspanningen doorgingen verminderden ook de bezorgdheid over verstoringen van de wereldwijde energievoorziening.

Lagere olieprijzen hielpen de inflatieverwachtingen te verlagen, wat bijdroeg aan een daling van de rentes op staatsobligaties.

Volgens CME FedWatch-data daalde de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve in september van 67,2% naar 56,9% ten opzichte van de vorige sessie.

Beleggers volgen economische cijfers en meer winstcijfers

Markten verwerkten ook nieuwe economische cijfers waaruit bleek dat het aantal Amerikaanse vacatures in juni daalde, grotendeels vanwege zwakkere vraag naar aanwervingen in de gezondheidszorg- en maatschappelijke dienstverleningsector.

Echter, stijgende aanwervingsactiviteit en relatief weinig ontslagen suggereerden dat de arbeidsmarkt stabiel bleef.

Het rapport markeert het begin van een scherp in de gaten gehouden week voor werkgelegenheidsgegevens, die culmineert in de publicatie van de nonfarm payrolls op vrijdag, die beleggers zullen gebruiken om het vooruitzicht voor het beleid van de Federal Reserve te beoordelen.

Verder daalde Amazon ongeveer 2% nadat Jeff Bezos plannen bekendmaakte om voor ongeveer $4 billion aan bedrijfs­aandelen te verkopen, terwijl McDonald's en Pfizer beide stegen na hun meest recente kwartaalcijfers.