Er det en god grunn til å investere i DGRO ETF?

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) har trukket seg tilbake de siste dagene ettersom amerikanske aksjer taper fart og ettersom investorer bokfører fortjeneste. Den har trukket seg tilbake med over 2,85 % fra det høyeste nivået i år og svever på det laveste punktet siden november 2021. Så, er det en god grunn til å investere i DGRO ETF?

Grunner til å unngå DGRO ETF

DGRO ETF er et av de beste fondene for utbytteinvestorer i USA. Det er et fire-stjerners vurdert fond av Morningstar og har samlet over 30,6 milliarder dollar i forvaltningskapital.

Fondet følger Morningstar US Dividend Growth Index, som består av 414 selskaper som har en bevist merittliste for utbytteøkning. Den er for det meste elsket på grunn av dens betydelige utbyttevekst, spesielt på grunn av dens 23,3% sammensatte årlige vekstrate (CAGR) de siste ti årene. Denne CAGR er bedre enn sektormedianen på 6,3 %.

Utfordringen er imidlertid at DGRO ikke har et sterkt utbytte. Data på nettstedet viser at den etterfølgende tolvmånedersrenten var 2,17 %, noe høyere enn SPDR S&P 500 (SPY) 1,16 %.

Faktisk har investorer som har allokert kontanter i DGRO ETF tapt penger de siste fem årene. Totalavkastningen de siste fem årene var rundt 70 %, mens referanseindeksen S&P 500 steg med 105 %.

Samme trend har skjedd i år ettersom fondet har steget med ca. 20 %, mens S&P 500-indeksen har steget med nesten 30 %. Den teknologitunge Nasdaq 100-indeksen har gjort det mye bedre enn disse fondene, da den steg med 41 % de siste tre årene.

Derfor har vi med DGRO et utbyttefond som ikke betaler et tilstrekkelig utbytte og et som fortsetter å henge etter referanseaktiva.

Topp iShares kjerneutbyttevekstselskaper

iShares Core Dividend Growths underresultat er på grunn av toppselskapene. I motsetning til S&P 500 og Nasdaq 100-indeksene som for det meste er teknologitunge, består DGRO ETF for det meste av selskaper i finansbransjen.

JPMorgan, den største banken i USA, er den største delen av fondet. Det blir fulgt av andre store selskaper i USA som Broadcom, Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Chevron og Johnson & Johnson.

De fleste av disse selskapene har gjort det bra i år. JPM-aksjen har hoppet med over 40 % i år, noe som bringer markedsverdien til over 675 milliarder dollar. JPM er nå mer verdifullt enn Bank of America og Morgan Stanley til sammen.

Broadcom-aksjekursen har også steget, noe som bringer markedsverdien til over 1 billion dollar, hjulpet av den pågående etterspørselen etter AI-brikker. Apple-aksjen har steget med 30 %, mens Microsoft har steget med 20 % i år.

DGRO ETF aksjeanalyse

Det daglige diagrammet viser at DGRO ETF-aksjen har vært i en sterk oppgående trend de siste ukene. Den har dannet en stigende kanal, som forbinder de høyeste og laveste svingene siden juli 2024.

Fondet forblir over 50-dagers og 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt. Imidlertid er det i ferd med å falle under 50-dagers glidende gjennomsnitt, og den nedre siden av den stigende kanalen.

Derfor er det sjanser for at fondet vil ha noen flere ulemper, som ligner på SCHD ETF dannet. Hvis dette skjer, kan DGRO falle til 100-dagers glidende gjennomsnitt på $62, som er omtrent 2% under dagens nivå.

På lang sikt vil imidlertid DGRO-fondet fortsette å gjøre det bra, selv om det vil ligge etter mainstream-fondene som SPY og QQQ.