Hvorfor WhatsApp kan være Metas største vekstdriver i 2025

WhatsApp har lenge vært en sovende gigant for Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), men den kommer endelig ut av dvalen nå, ifølge analytikere ved Wolfe Research.

Wolfe forventer at forretningsmeldinger på WhatsApp vil tjene som en meningsfull driver for fremtidig vekst for Meta i de kommende årene.

Inntektene fra den tjenesten kan øke fra rundt 1,5 milliarder dollar ved skriving til 7,3 milliarder dollar ved slutten av dette tiåret, fortalte investeringsselskapet til kunder i et forskningsnotat i dag.

Meta-aksjen har tapt nesten 18 % de siste ukene midt i den tariffdrevne rutten i amerikanske teknologiaksjer.

Bedriftsmeldinger en stor nok TAM

Markedet for bedriftsmeldinger var verdt 26 milliarder dollar ved utgangen av 2024 – et tall Wolfe forventer vil ligge komfortabelt over 40 milliarder dollar innen 2040.

Ettersom det totale adresserbare markedet fortsetter å ekspandere i de kommende årene, vil Meta fange en mye større del av det enn den middels ensifrede prosentandelen den har i dag, hevdet analytikerne i rapporten deres.

Faktisk tror de at Metas markedsandel innen forretningsmeldinger kan stige til nesten 17 % i 2030.

Selv om inntektene fra WhatsApps meldingstjeneste for bedrifter vil forbli ganske små sammenlignet med selskapets kjernereklamesegment, er det fortsatt en undervurdert mulighet som kan bidra til å låse opp betydelig oppside i Meta-aksjen som også kan dra nytte av TikTok-forbudet.

WhatsApp kan bidra til å presse Meta-aksjen til $730

I sitt forskningsnotat sa investeringsselskapet at Meta-aksjer kan dra nytte av at ledelsen holder sine løfter om å introdusere AI-agenter også for små bedrifter.

Analytikerne er fortsatt positive ettersom titanen har en sterk fordel på den fronten: WhatsApp henvender seg allerede til et enormt antall virksomheter over hele verden, noe som gir en enorm mulighet til å tjene penger på en innebygd kundebase.

Wolfe Research vurderer for øyeblikket Meta Platforms til «outperform» og ser oppside i aksjekursen til $730 tidlig neste år, noe som gir en potensiell oppside på godt over 20% fra dagens nivå.

Merk at META også betaler en utbytteavkastning på 0,35 % ved skriving som gjør det desto mer spennende å eie i 2025.

Wolfe er bullish på Metas nyeste app 'Threads'

Wolfe-analytikere anbefaler å kjøpe Meta-aksjer ettersom de ser en stor fremtid for "Threads" også som for øyeblikket kun er på innledende nivåer av inntektsgenerering.

Meta lanserte denne plattformen i 2023 for å konkurrere med «X» som milliardær Elon Musk kjøpte for 44 milliarder dollar.

"Mellom WhatsApp og Threads har Meta Platforms to uutnyttede vertikaler som, hvis de lykkes med inntektsgenerering, kan gi et inkrementelt løft til inntektene," ifølge Jeff Marks, direktør for porteføljeanalyse ved Jim Cramer's Investing Club.

Det er omtrent 320 millioner månedlige aktive brukere på Threads for øyeblikket.

Men på selskapets siste inntjeningsoppfordring sa administrerende direktør Mark Zuckerberg at Threads vil "fortsette på sin bane for å bli den ledende diskusjonsplattformen og til slutt nå over 1 milliard mennesker i løpet av de neste årene."