Er Nvidias Kina-forbannelse i ferd med å bli opphevet? Beijing vurderer godkjenning av H200 AI-brikker

Chipprodusentgiganten Nvidias Kina-forbannelse kan endelig være i ferd med å lette, etter rapporter om at kinesiske tjenestemenn har bedt Alibaba og andre teknologiselskaper om å forberede kjøp av Nvidias H200 kunstige intelligens-brikker, noe som tyder på at Beijing kan være på vei mot å formelt godkjenne import av komponentene.

Ifølge en Bloomberg-rapport har kinesiske regulatorer gitt prinsipielt godkjenning til selskaper som Alibaba, Tencent Holdings og ByteDance til å gå videre til neste fase av forberedelsene for potensielle kjøp av Nvidias H200-brikker.

Dette signaliserer at myndighetene kanskje myker opp sin holdning etter uker med blandede signaler og regulatorisk usikkerhet.

"Selskapene har nå tillatelse til å diskutere detaljer som beløpene de vil kreve," sa personene, og ba om å forbli anonyme, og diskuterte private samtaler. Beijing vil oppmuntre selskaper til å kjøpe en viss mengde innenlandske chips som en betingelse for godkjenning, ifølge folket, selv om det ikke er fastsatt noe eksakt tall," sa rapporten.

Utsiktene til fornyet tilgang til det kinesiske markedet økte Nvidias aksjer med mer enn 2 % i forhåndshandelen fredag.

Analytikere anslår at etterspørselen fra kinesiske selskaper kan bli betydelig dersom godkjenningene blir ferdigstilt.

KeyBanc-analytiker John Vinh sa at kinesiske selskaper kan være villige til å kjøpe rundt 1,5 millioner H200-brikker, noe som representerer omtrent 30 milliarder dollar i potensiell inntekt for Nvidia.

De er Nvidias nest kraftigste AI-prosessorer og anses som kritiske for å trene store språkmodeller og andre avanserte kunstige intelligenssystemer.

Huang forventet også å besøke Kina i løpet av de kommende dagene: rapport

Bloombergs rapport kom samtidig med en annen rapport fra CNBC, som sa at Nvidias administrerende direktør Jensen Huang forventes å besøke Kina i løpet av de kommende dagene, i forkant av det kinesiske nyttåret i midten av februar.

Huang skal delta på et selskapsarrangement i Beijing og forventes også å møte potensielle kunder for å diskutere leveringsbegrensninger og regulatoriske utfordringer knyttet til amerikansk-godkjente brikker, ifølge personer med kjennskap til planene.

Nvidias kamp mot motstridende signaler fra regulatorer

Som verdens ledende produsent av kunstig intelligens-brikker, er det amerikanske selskapet fortsatt fanget mellom Washingtons stadig tettere grep om eksporten av avanserte halvledere og Beijings besluttsomhet om å redusere avhengigheten av utenlandsk teknologi.

I desember kunngjorde USAs president Donald Trump at hans administrasjon ville fjerne eksportkontrollene på Nvidias H200 kunstige intelligens-brikker for Kina, og dermed reversere et forbud innført under den forrige Biden-administrasjonen.

Men i begynnelsen av januar rapporterte The Information at kinesiske regulatorer hadde bedt noen teknologiselskaper om å slutte å legge inn nye bestillinger på H200-brikker, mens myndighetene vurderte om prosessorene skulle få komme inn i landet og under hvilke betingelser.

Den rapporten antydet at tiltaket var ment å hindre selskaper i å hamstre amerikanskproduserte chips før en endelig politisk beslutning, og pekte på en pause snarere enn en endelig avvisning.

Rapporten fra The Information ble raskt fulgt opp av en Reuters-rapport som beskrev hvordan Nvidia tok skritt for å beskytte seg økonomisk midt i usikkerheten.

Reuters rapporterte at selskapet har begynt å kreve full forhåndsbetaling fra kinesiske kunder som ønsker å kjøpe H200-brikker, og innfører strengere vilkår enn vanlig for å redusere eksponeringen dersom godkjenninger blir forsinket eller trukket tilbake.

Deretter rapporterte Reuters 14. januar at kinesiske tollmyndigheter sa at H200-brikkene ikke fikk komme inn i landet.

Reuters rapporterte også at myndighetspersoner hadde tilkalt innenlandske teknologiselskaper og advart dem mot å kjøpe brikkene med mindre det var absolutt nødvendig.

Kildene sa at myndighetene ikke klargjorde om tiltakene utgjorde et formelt forbud eller en midlertidig pause.

Den taiwanske serverprodusenten Inventec la til forvirringen tidligere denne uken, da presidenten Jack Tsai sa at beslutningen om hvorvidt Nvidia kan selge H200 i Kina fortsatt ikke er avgjort.

Selv om USA har godkjent eksport under spesifikke betingelser, sa Tsai at kinesiske myndigheter ser ut til å holde tilbake godkjenningen, og beskrev situasjonen som avhengig av politisk retning snarere enn teknisk etterlevelse.

Hvordan H200-brikken har blitt et presspunkt i forholdet mellom USA og Kina

H200-brikken har blitt et av de mest sensitive presspunktene i forholdet mellom USA og Kina, og analytikere er fortsatt uenige om Beijings intensjoner.

Noen mener Kina kan bruke regulatorisk usikkerhet som pressmiddel, holde muligheter åpne mens de forhandler med Washington og håndterer innenlandske bransjebekymringer.

Andre hevder at Beijing bevisst bremser godkjenningene for å oppmuntre lokale brikkeprodusenter til å akselerere utviklingen av hjemmelagde alternativer.

Utsiktene til fornyet salg av H200 har også gjenopplivet debatten om hvorvidt levering av avanserte AI-brikker til Kina tjener USAs strategiske interesser.

Tilhengere hevder at fortsatt tilgang til Nvidia-maskinvare kan bremse Kinas utvikling av egne brikker og holde kinesiske selskaper avhengige av amerikanske teknologiøkosystemer.

Kritikere hevder at H200 er kraftig nok til å støtte militære applikasjoner, inkludert våpensystemer og overvåkningsplattformer, noe som potensielt kan styrke Kinas forsvarskapasitet.

Disse bekymringene har fått økt oppmerksomhet i Washington, hvor motstanden mot å lette chip-eksporten fortsatt er sterk.

Nvidia møter økt lovgivningsmessig gransking hjemme

Selv om Nvidia ser ut til å gjøre fremskritt i Kina, møter selskapet økende oppmerksomhet hjemme.

USAs utenrikskomité i Representantenes hus fremmet denne uken et lovforslag som har som mål å utvide kongressens tilsyn med eksport av avanserte AI-brikker.

Forslaget, kjent som AI Overwatch Act, ble introdusert av komitéleder Brian Mast, en republikaner fra Florida.

Hvis loven blir vedtatt, vil den kreve at både Representantenes hus' utenrikskomité og Senatets bankkomité godkjenner eksportlisenser for avanserte chips innen 30 dager, noe som i praksis gir lovgiverne mulighet til å blokkere salg.

Lovforslaget vil også tilbakekalle eksisterende lisenser og innføre et midlertidig forbud mot slike overføringer inntil administrasjonen legger frem en nasjonal sikkerhetsstrategi for AI-eksport.

Mast beskrev de foreslåtte salgene som en nasjonal sikkerhetsrisiko, og argumenterte for at avanserte AI-brikker representerer det nyeste innen moderne krigføring.

Lovforslaget er medforslagsstillere av John Moolenaar, leder for House Select Committee on China, som kalte det et kritisk skritt for å beskytte USAs teknologiske forsprang.

Til tross for økende motstand, er det fortsatt uklart om AI Overwatch Act vil få tilstrekkelig støtte i Kongressen til å bli lov.