Hvorfor Daniel Ives er mer optimistisk på Nvidia etter GTC?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) steg i pre-market-handel tirsdag etter at selskapets administrerende direktør Jensen Huang brukte GTC-keynoten til å presentere et større enn forventet syn på markedet for AI-infrastruktur.

Huangs uttalelser ble gjentatt av fremtredende analytikere, hvor Wedbushs Daniel Ives understreket at Nvidia fortsatt står i sentrum av det han ser som en fortsatt akselererende investeringssyklus.​

Stemningen på GTC var temmelig optimistisk, og en stor grunn til det var at Nvidia la fram et langt større bilde av hvor det er på vei.

Selskapet fremhevet sterk og økende etterspørsel etter inferensarbeidsmengder, og ga også et mer ambisiøst utsyn for sine neste generasjonssystemer som Blackwell og Vera Rubin.

Nvidia sier at innkjøpsordrer knyttet til disse plattformene kan nå rundt $1 trillion innen 2027, noe som er et stort hopp fra deres tidligere anslag på om lag $500 billion gjennom 2026.

Nvidia-aksjen: GTC løfter stemningen

Investorene reagerte sterkt på selskapets kraftigere etterspørselskommentarer, og Nvidia-aksjen sluttet 1,65% på mandag.

I sentrum for den reaksjonen var Huangs påstand om at etterspørselen etter akselerert databehandling forblir robust på tvers av en stadig bredere kundebase.

I stedet for bare å fokusere på å trene AI-modeller, som har vært hovedhistorien så langt, legger selskapet nå mer vekt på inferens, altså hva som skjer etter at modellene er bygget og tatt i bruk.

Hovedideen er enkel: drift av AI i stor skala kan over tid bli en enda større og mer konsistent inntektskilde.

Og hvis det slår til, betyr det at Nvidias mulighet ikke bare er knyttet til den innledende AI-boomen; den kan være langt bredere og mer langvarig.

Hvorfor analytikerne er mer positive nå

Analytikerne håpet allerede på mer positive signaler fra GTC, og Wedbush sa før arrangementet at Nvidia kunne komme med en «svært positiv» oppdatering om bedrifts-AD etterspørsel.

De håpet også på mer klarhet rundt leveringsforhold og tidslinjen for lanseringen av Vera Rubin.

Etter keynoten på mandag rapporterte TipRanks at Ives beskrev Nvidia som å være «på toppen av etterspørselskurven for AI for 2026 & beyond.»

Han la til at presentasjonen ga den bredere teknologihandelen «et sårt tiltrengt tillitsløft.»

For Ives handlet det ikke bare om de prangende produktannonseringene. Det som utmerket seg mer var det større bildet.

Huang påpekte at etterspørselen ikke lenger kun kommer fra de store skyleverandørene.

Nå ser selskapet interesse fra oppstartsbedrifter, tradisjonelle foretak, og til og med statsstøttede eller suverene prosjekter.

Med andre ord er AI-investeringer ikke lenger konsentrert i noen få hender; de begynner å nå et langt bredere sett kjøpere, noe som kan holde momentumet oppe.

Den reviderte prognosen kommer også på et tidspunkt hvor investorer har spurt om oppgangen i AI-relatert kapitalutgifter kan holde seg inn i 2026.