Nvidia satser stille 7 mrd. USD på ny teknologi for neste AI‑fase

Nvidia NASDAQ:NVDA forsterker satsingen på fotonikk, lysbasert teknologi som kan bli neste store slagmark innen infrastruktur for kunstig intelligens.

Selskapet har brukt de siste to månedene på å inngå avtaler med leverandører som lager laser, optiske komponenter og fiberforbindelser som trengs for å flytte data inne i enorme AI-datasentre.

Tallet begynte med 4 milliarder USD (ca. 39,1 milliarder kr) av investeringer i Lumentum og Coherent. Men når Nvidias nye partnerskap med Corning tas med, fremstår forpliktelsen som langt større.

Budskapet er klart: Nvidia selger ikke bare GPU-ene som trener og kjører AI-modeller. Selskapet vil ha mer kontroll over forbindelsene som knytter dem sammen.

Fra 4 mrd. USD til over 7 mrd. på to måneder

Nvidias satsing på fotonikk begynte 2. mars, da selskapet kunngjorde separate 2 milliarder USD (ca. 19,6 milliarder kr) investeringer i Lumentum og Coherent. Begge selskapene lager optiske og fotoniske produkter brukt i høyhastighets datatransmisjon.

Avtalene var ikke passive finansielle spill; Nvidia sikret også flerårige kjøpsforpliktelser og tilgang til fremtidig kapasitet for avanserte laser- og optiske nettverksprodukter.

Det er viktig fordi AI-systemer ikke lenger er begrenset av brikker alene. Når modellene blir større, flytter flaskehalsen stadig mer over til hvor raskt tusenvis av prosessorer kan kommunisere med hverandre.

Så kom Corning. 6. mai kunngjorde Nvidia og den 175 år gamle glassprodusenten et langsiktig partnerskap for å utvide amerikansk produksjon av optiske tilkoblingsprodukter.

Corning sa at de ville tidoble produksjonskapasiteten for optisk tilkobling i USA, øke fiberproduksjonskapasiteten med mer enn 50 %, bygge tre nye anlegg i North Carolina og Texas, og skape mer enn 3 000 jobber.

Egenkapitalkomponenten gir Nvidia opsjon til å bygge en eierandel verdt om lag 3 milliarder USD (ca. 29,3 milliarder kr).

Det løfter omfanget av fotonikkstrategien langt utover 4 milliarder USD (ca. 39,1 milliarder kr)-beløpet som dominerte den første dekningen.

Jensen Huang har fremstilt tiltaket som en del av den «største utbyggingen av infrastruktur» i AI-æraen. Kort sagt mener Nvidia at optisk teknologi er avgjørende for å holde AI-fabrikker raske, effektive og skalerbare.

Hvorfor lys er bedre enn kobber

Dagens AI-datasentre er fortsatt i stor grad avhengige av kobberforbindelser, siden kobber er kjent, billig og pålitelig over korte avstander.

Men det har begrensninger. Når data beveger seg raskere og systemene vokser, skaper kobber mer varme, bruker mer strøm og blir vanskeligere å håndtere i stor skala.

Fotonikk endrer mediet. I stedet for å sende elektriske signaler gjennom metalledninger, bruker man lys til å flytte data gjennom optiske komponenter og fiber.

Resultatet er raskere overføring, lavere signaltap og bedre energieffektivitet over store klynger.

Den enkleste sammenligningen er et veinett. Kobber er en tett trafikkert tofeltsvei, mens fotonikk er en bredere motorvei som kan frakte mer trafikk samtidig som den bruker mindre drivstoff.

Derfor har co-packaged optics, eller CPO, blitt så viktig. CPO flytter optiske enheter nærmere nettverksbrikken, og reduserer behovet for separate pluggbare transceivere og lange elektriske baner.

Nvidia sier at deres Spectrum-X Ethernet Photonics-switcher integrerer CPO direkte på svitsjbrikken og er designet for AI-klynger med millioner av GPU-er.

Dette handler ikke bare om å spare strøm. Raskere mellomkoblinger kan forbedre hvor raskt AI-systemer responderer, spesielt under inferens, når brukerne forventer nesten umiddelbare svar.

I så måte er fotonikk både et energispørsmål og et spørsmål om hastighet.