Cloudflare-aksjen stiger 16% etter at AI‑etterspørsel løfter 2026-omsetningsanslaget

Cloudflare-aksjen NET steg kraftig i forhandelen fredag etter at selskapet for skytjenester oppjusterte sine helårsanslag for omsetning og inntjening, noe som signaliserer vedvarende sterk etterspørsel etter infrastruktur for kunstig intelligens og cybersikkerhetstjenester.

Aksjen steg mer enn 16% før åpning etter at selskapet hevet sitt utsyn for regnskapsåret 2026 etter resultatene for andre kvartal.

Den positive veiledningen kom kort tid etter at Amazon rapporterte sin sterkeste skyvekst på mer enn fire år, samtidig som de advarte om at etterspørselen etter skykapasitet forventes å overstige tilbudet i 2026, noe som forsterker investoroptimismen rundt investeringer i AI-infrastruktur.

Cloudflare forventer nå helårsinntekter mellom $2.86 billion og $2.87 billion, opp fra sin tidligere prognose på $2.805 billion til $2.813 billion.

Det oppdaterte utsynet ligger også over analytikernes konsensusestimat på $2.81 billion, ifølge LSEG-data.

Selskapet økte også sitt justerte resultatanslag til mellom $1.25 og $1.26 per aksje fra tidligere utsikter på $1.19 til $1.20. Wall Street hadde forventet et resultat for regnskapsåret 2026 på rundt $1.20 per aksje.

Vekst i AI-plattformen løfter utsiktene

Analytikere pekte på Cloudflares økte eksponering mot AI-infrastruktur som en viktig drivkraft bak den sterkere veiledningen.

Morgan Stanley sa at selskapets Workers-utviklerplattform var dets raskest voksende forretningsområde, drevet av en overgang mot en bruk-basert modell.

Morningstar beskrev også Cloudflare som et attraktivt "picks-and-shovels"-case i AI-adopsjon, og pekte på evnen til å støtte inferensarbeidsbelastninger ved kanten og selskapets forbruksbaserte forretningsmodell.

Morningstar bemerket at utvikleradopsjonen fortsatte å akselerere, med antallet utviklere som bruker Workers økt til 7.4 million fra 4.5 million i desember.

Salg gjennom kanalpartnere vokste også 67% i kvartalet og utgjorde 31% av totalomsetningen, noe som gjenspeiler sterkere etterspørsel fra virksomheter.

Analytikere sa også at Cloudflare er godt posisjonert for å dra nytte av økte cybersikkerhetsbudsjetter ettersom AI-adopsjon omformer cyberrisikolandskapet.

RBC Capital Markets uttalte at selskapet "har flere, varige kanaler for AI-monetisering over lang til mellomlang sikt som berettiger en premium-verdsettelse."

Wall Street hever kursmål

Meglerhusene reagerte positivt på selskapets resultater og utsikter.

TD Cowen hevet sitt kursmål på Cloudflare til $355 fra $300, samtidig som de opprettholdt sin kjøpsanbefaling.

Firmaet sa at selskapet leverte rekordstore år-over-år-tillegg på tvers av store kundesegmenter og store kontrakter, og la til at Cloudflare er godt posisjonert til å spille en ledende rolle etter hvert som AI utvikler seg.

Barclays hevet også sitt kursmål til $355 fra $300 samtidig som de gjentok sin anbefaling om overvekt, med henvisning til akselererende inntektsvekst i kvartalet.

Administrerende direktør fremhever fremveksten av det «agentiske internett»

Administrerende direktør Matthew Prince sa at selskapets momentum akselererte i andre kvartal, støttet av rekordstore tillegg av store kunder, sterkere utvikleradopsjon og økende etterspørsel fra virksomheter.

«Det er tydelig at den agentiske framtiden trenger en ny type sky. Utviklere strømmer til Cloudflare fordi vår Workers-utviklerplattform gir dem det de trenger for å bygge den agentiske framtiden. Vi er raskest, vi er mest sikre, og det mest kostnadseffektive stedet å bygge, distribuere og skalere agenter og koden de genererer,» sa Prince under resultattelefonen.

Prince sa også at mer enn halvparten av trafikken som strømmet over Cloudflares nettverk var ikke-menneskelig for første gang i kvartalet, etter hvert som AI-agenter i økende grad interagerte med nettsider og nettjenester.

Han beskrev skiftet som «en grunnleggende omskriving av Internett», og la til at Cloudflare bygger infrastrukturen, utviklerverktøyene og betalingssystemene som trengs for å drive det han kalte det «agentiske internett».