Glem SCHD: Derfor har BWET ETF steget 1,720 % i år

Investorer har i år rettet oppmerksomheten mot Schwab US Dividend ETF (SCHD) etter at fondet klatret til en rekordhøyde, og slo referansefondene som følger Nasdaq 100 og S&P 500-indeksene. SCHD har steget med 27% i år og er i ferd med å overta Vanguard Dividend Appreciation (VIG)-fondet.

Breakwave Tanker Shipping ETF er årets best presterende fond

Et annet, mindre fond, Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET), gjør det derimot langt bedre. Det har steget med over 1,718% i år, noe som gjør det til det best presterende fondet i USA. Fondets forvaltede eiendeler (AUM) har økt til $119 millioner, mens kostnadsprosenten (expense ratio) er hele 3,50%.

BWET har steget som følge av den pågående krisen i Midtøsten som har presset fraktprisene til de høyeste nivåene på år. Dette fondet bruker fraktfutures-kontrakter for å følge bevegelsene i tankfraktratene. Det investerer ikke i tankrederier.

READ MORE: SCHD nears title of biggest dividend ETF, but technical risks loom

BWET gjør dette ved å investere i fraktfutures-kontrakter med løpetider på én til seks måneder, som har en vektet gjennomsnittlig forfallstid på mellom 60 og 90 dager. 90% av disse kontraktene er i Very Large Crude Carriers (VLCC), mens resten er i Suezmax-klassen.

Fraktprisene har steget kraftig de siste månedene, noe som også har løftet rederiaksjer til rekordnivåer. En kurv på 35 amerikansk- og europeisk-noterte rederiaksjer har steget med omtrent 68% i år og 82% det siste året. 

Fraktkostnadene fortsatte å stige denne uken etter at USA og Iran gjenopptok kinetiske aktiviteter. Torsdag morgen kunngjorde Iran at de hadde avfyrt flere missiler og droner mot Kuwait, en viktig amerikansk alliert. Dette ble gjort som gjengjeldelse for nylige angrep.

Den pågående krisen har ført til et kraftig fall i trafikken gjennom Hormuzstredet, som står for omtrent 20% av den globale oljeeksporten. Mange skip sitter nå fast i nærheten av stredet, og operatører hever prisene.

Denne trenden kan fortsette i overskuelig framtid, særlig hvis konflikten mellom de to landene eskalerer. 

Samtidig pågår Russland–Ukraina-krigen fortsatt, med begge sider som angriper sentral sjøinfrastruktur. Partene forventes å fortsette kampene nå som forhandlinger har mislyktes.

Teknisk analyse av BWET ETF

BWET ETF-chart | Kilde: TradingView

Dagschartet viser at BWET ETF har eksplodert de siste månedene og nå ligger nær sin historiske topp. Den har holdt seg over alle glidende gjennomsnitt og Supertrend-indikatoren. 

Risikoen er imidlertid at fondet danner et dobbel-toppmønster ved $483 med en halslinje ved $336. Dobbel topp er ett av de vanligste reverseringsmønstrene som signaliserer en vending til nedgang i teknisk analyse.

Derfor er det en risiko for at fondet faller med mindre kjøperne presser det over viktige motstandsnivåer på $483. Et klart brudd over dette nivået vil peke mot ytterligere oppgang mot $500.