Kveldssammendrag: Trump presser Fed etter jobbvekst i USA, gull faller

President Donald Trump gjenopptok presset mot Federal Reserve for å senke rentene etter sterkere enn ventet jobbdata for august, noe som økte forventningene om en renteøkning i september.

Arbeidsgivere i USA la til 162,000 jobber i august, langt mer enn ventet, og arbeidsledigheten holdt seg på 4,1%.

Gullprisene falt da sterkere arbeidsmarkedsdata økte forventningene om høyere renter og styrket dollaren.

Oljeprisene falt fredag, men var på vei mot ukentlige gevinster på over 6% etter fornyede militære utvekslinger mellom USA og Iran.

Trump gjenopptar presset på Fed for å kutte rentene

President Donald Trump økte presset mot Federal Reserve fredag og krevde lavere renter etter sterkere enn ventet arbeidsmarkedstall for august, som økte forventningene om en mulig renteøkning denne måneden.

I et innlegg i sosiale medier oppfordret Trump Fed-sjef Kevin Warsh og andre beslutningstakere til å senke lånekostnadene, og sa: «SENK RENTEN ELLER JEG VIL SLUTTE Å HANDLE MED LAND HVOR VI HAR ET UNDERSKUDD.»

Trump mente at høye renter setter USA i ulempe, og sa senere at landet burde ha en styringsrente på 1% eller til og med 0,5%, i stedet for dagens nivå nær 4%.

Utsagnene markerte en fornyet presskampanje mot sentralbanken.

Trump hadde dempet kritikken mot Fed etter at Warsh erstattet Jerome Powell som leder, men fredagens uttalelser gjenopplivet bekymringene om politisk press på pengepolitikken.

Presidenten forsvarte også trusselen om å begrense handelen med land som Sveits, Mexico og EU, selv om et slikt tiltak sannsynligvis ville møte juridiske utfordringer.

Augusts jobbrapport styrker saken for Fed-renteøkning

Den amerikanske økonomien la til 162,000 ikke-jordbruksjobber i august, ifølge Bureau of Labor Statistics, og langt mer enn den økningen på 53,000 som økonomer spurt av Dow Jones hadde ventet.

Arbeidsledigheten holdt seg på 4,1%, i tråd med prognosene.

August noterte den sterkeste månedlige sysselsettingsøkningen siden mars, og ga et mer positivt bilde av arbeidsmarkedet etter svakere ansettelser i løpet av sommeren.

Juli-tallene ble også revidert kraftig opp. BLS sa at økonomien la til 21,000 jobber i juli, sammenlignet med det tidligere rapporterte tapet på 23,000 stillinger.

Lønnsveksten var imidlertid en bekymring. Gjennomsnittlig timelønn økte 0,3% i august og var opp 3,1% fra året før.

De sterkere jobbdataene økte markedets forventninger om en renteøkning i september. Tradere priset inn omtrent en 60% sannsynlighet for en økning, mens kortsiktige rentefutures senere antydet omtrent 65% sjanse.

Gullprisen faller i takt med økte forventninger om renteøkning

Gullprisene falt kraftig etter at sysselsettingsrapporten styrket forventningene om høyere amerikanske renter.

Spotgull falt 0,79% til $4,437.61 per unse og falt kortvarig mer enn 2% til et intradag-lav på $4,364.99.

US-gullfutures for levering i desember falt 1,35% og ble avsluttet på $4,478.70.

Sterkere sysselsettingsdata kan redusere attraktiviteten til ikke-rentebærende gull ved å øke forventningene om høyere renter.

Den amerikanske dollaren styrket seg også etter rapporten, noe som gjør dollar-denominert gull dyrere for kjøpere med andre valutaer.

Uavhengige analytiker Tai Wong sa i en Reuters-rapport at gull hadde snublet etter at de sterke jobbdataene gjorde en renteøkning i september mer sannsynlig, med mindre kommende KPI-tall viste seg å være svake.

Markedet vil nå fokusere på neste ukes forbruks- og produsentprisstatistikk for ytterligere ledetråder om Feds pengepolitiske kurs.

Oppgang i oljeprisene

Oljeprisene snudde tap fredag og holdt seg på vei mot sterke ukentlige gevinster, ettersom fornyede militære utvekslinger mellom USA og Iran opprettholdt en risikopremie i råoljemarkedet.

Brent-olje futures var opp 0,79% til $96.27 per fat, mens West Texas Intermediate (WTI) steg 0,20% til $91.48.

Brent var opp 7,6% for uken og WTI hadde steget 9,58%.

Norbert Rucker, leder for økonomi og neste generasjons forskning hos Julius Baer, fortalte Reuters at olje synes å befinne seg i en fase hvor gjentatte fiendtligheter stadig vekker en risikopremie i prisene.

Han la til at det ikke var noen indikasjon på at den siste eskaleringen hadde vesentlig påvirket oljeeksporten fra Midtøsten, og beskrev oppgangen som i stor grad drevet av markedsstemning og frykt.

Citi hevet sin gjennomsnittlige Brent-prognose for tredje kvartal til $86 per fat fra $80, mens ANZ løftet sin kortsiktige Brent-prognose til $95 og advarte om ytterligere oppside hvis konflikten i Midtøsten tilspisser seg.