Saudi Aramco planuje sprzedaż obligacji o wartości 3 miliardów dolarów w celu refinansowania zadłużenia i pobudzenia inwestycji

Przea:
na Jul 9, 2024
Listen
  • Największy na świecie eksporter ropy naftowej oferuje dług o terminach zapadalności 10, 30 i 40 lat.
  • Sprzedaż obligacji jest następstwem sprzedaży przez rząd Arabii Saudyjskiej udziałów w Aramco o wartości 11,2 miliarda dolarów.
  • Pomimo niższych zysków Aramco utrzymało kwartalną wypłatę dywidendy w wysokości 31 miliardów dolarów.

Śledź Invezz na TelegramieTwitterze i Wiadomości Google, aby otrzymywać najnowsze informacje >

Saudi Aramco, największy na świecie eksporter ropy, ma zebrać co najmniej 3 miliardy dolarów ze swojej pierwszej sprzedaży obligacji od trzech lat. To strategiczne posunięcie ma na celu refinansowanie istniejącego zadłużenia i wsparcie ambitnych programów inwestycyjnych Aramco.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Oferta wierzytelności o długoterminowym terminie zapadalności

Copy link to section

Spółka planuje emisję obligacji o okresach zapadalności 10, 30 i 40 lat. Do zarządzania sprzedażą wytypowano główne banki, w tym Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley i SNB Capital.

Spotkania z inwestorami o stałym dochodzie rozpoczną się we wtorek.

Chociaż początkowy cel wynosi 3 miliardy dolarów, ostateczna kwota może wzrosnąć w zależności od popytu inwestorów. Aramco odmówiło komentarza na temat szczegółów sprzedaży obligacji.

Refinansowanie strategiczne i inwestycje

Copy link to section

Sprzedaż obligacji jest następstwem sprzedaży przez rząd Arabii Saudyjskiej udziałów w Aramco o wartości 11,2 miliarda dolarów.

Pozyskane środki pozwolą przede wszystkim na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz wsparcie szeroko zakrojonych planów inwestycyjnych spółki.

W lutym dyrektor finansowy Ziad Al-Murshed wskazał, że Aramco może wyemitować dług o zapadalności od 15 do 50 lat w 2024 r., wykorzystując swój mocny bilans w miarę stabilizacji rynków finansowych.

Aramco intensywnie inwestuje w nowe zasoby gazu, po podpisaniu niedawno kontraktów na budowę projektu Jafurah o wartości 25 miliardów dolarów, co stanowi kluczowy element jej strategii produkcyjnej.

Historyczna sprzedaż obligacji i wyniki finansowe

Copy link to section

Historia emisji obligacji Aramco obejmuje pierwsze obligacje w 2019 r., następnie 50-letni dług w 2020 r. i islamskie banknoty denominowane w dolarach w 2021 r. Sprzedaż ta położyła podwaliny pod obecne działania związane ze zbieraniem funduszy.

Pomimo raportu o niższych zyskach w maju, Aramco utrzymało kwartalną wypłatę dywidendy w wysokości 31 miliardów dolarów dla rządu Arabii Saudyjskiej i innych inwestorów.

Wolne przepływy pieniężne spółki za ten okres wyniosły 22,8 miliarda dolarów, czyli mniej niż całkowita wypłata dywidendy. Al-Murshed oświadczył, że Aramco będzie w dalszym ciągu wypłacać zrównoważone i progresywne dywidendy, nie emitując na ich rzecz długu, przy czym planuje zwiększyć dywidendy w nadchodzących latach.

Perspektywy na przyszłość i nastroje inwestorów

Copy link to section

Ta sprzedaż obligacji ma kluczowe znaczenie dla Aramco, ponieważ porusza się ono po rynku finansowym w celu wzmocnienia swojej pozycji. Refinansując istniejące zadłużenie i inwestując w nowe projekty, Aramco dąży do utrzymania pozycji lidera na światowym rynku energii.

Inwestorzy będą uważnie obserwować wynik sprzedaży obligacji, ponieważ będzie to wskazywać na zaufanie rynku do strategii finansowej i perspektyw długoterminowych Aramco. Zaangażowanie największych międzynarodowych banków sugeruje duże zainteresowanie instytucjonalne i wsparcie dla inicjatyw finansowych Aramco.

W miarę ewolucji światowego rynku energii strategiczne decyzje Aramco, w tym sprzedaż obligacji, będą miały kluczowe znaczenie w kształtowaniu przyszłości firmy. Pomyślna realizacja może utorować drogę do dalszych manewrów finansowych, umożliwiając Aramco utrzymanie wzrostu i przewagi konkurencyjnej w branży.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.

Świata