Novo Banco z Portugalii planuje przeprowadzić ofertę publiczną w obliczu spekulacji na temat konsolidacji banków

Przyszłość portugalskiego banku Novo Banco staje się coraz bardziej jasna, ponieważ amerykańska firma private equity Lone Star sygnalizuje zamiar przeprowadzenia oferty publicznej (IPO) akcji banku o wartości do 30%.

Jest to odstępstwo od wcześniejszych spekulacji dotyczących potencjalnej całkowitej sprzedaży, co stanowi znaczący rozwój dla czwartego co do wielkości banku w kraju.

W piątek portugalski minister finansów Joaquim Miranda Sarmento potwierdził tę strategię, dając wgląd w zmieniający się krajobraz własności tej instytucji.

Od pełnej sprzedaży do IPO: zmiana strategii Lone Star

Według raportu agencji Reuters, osoby zaznajomione z sytuacją wskazały, że w wrześniu Lone Star, który obecnie posiada 75% udziałów w Novo Banco, rozważał zarówno pełną sprzedaż, jak i ofertę publiczną.

Według tych źródeł wartość banku mogłaby wynosić około 5 miliardów euro (5,2 miliarda dolarów).

Jednakże ostatnia komunikacja Lone Star z rządem Portugalii wskazuje na zawężenie zakresu działań do częściowego wycofania się z inwestycji poprzez ofertę publiczną.

Zmiana kierunku działania prawdopodobnie wpłynie na szerszy krajobraz portugalskiego sektora bankowego.

Novo Banco: spuścizna restrukturyzacji

Historia Novo Banco sięga 2014 r., kiedy to portugalski rząd uratował Banco Espirito Santo, co doprowadziło do powstania tego banku.

Lone Star przejął większościowy pakiet akcji w 2017 r., a pozostałe akcje należą do portugalskiego funduszu restrukturyzacyjnego i państwa.

Rząd potwierdza plany IPO

Minister finansów Miranda Sarmento powiedziała w piątek dziennikarzom, że zarówno Novo Banco, jak i Lone Star poinformowały o swoim zamiarze przeprowadzenia „IPO obejmującego około 25–30% kapitału” banku.

Wyjaśnił, że rząd „nigdy nie został poinformowany o tym, że Lone Star sprzedaje cały swój 75-procentowy udział w banku”, co skutecznie rozwiało plotki o całkowitej zmianie właściciela.

Novo Banco odmówiło komentarza w tej sprawie, a prośbę o komentarz wysłano również do Lone Star.

Konsolidacja sektora bankowego i niezależność Novo Banco

Choć pięć największych portugalskich banków kontroluje łącznie ponad 80% aktywów bankowych w kraju, analitycy widzą potencjał do dalszej konsolidacji w celu zwiększenia konkurencyjności.

Jednakże zarząd Novo Banco wyraził preferencję utrzymania statusu samodzielnego kredytodawcy, co odzwierciedla różnice zdań co do idealnej struktury przyszłości banku.

W czerwcu prezes państwowego Caixa Geral de Depositos (CGD), Paulo Macedo, wskazał, że największy portugalski bank bada wszystkie możliwe możliwości przejęcia innego kredytodawcy w celu utrzymania swojej pozycji rynkowej, zwłaszcza w obliczu rosnącej obecności banków zagranicznych, w szczególności z sąsiedniej Hiszpanii.

Miranda Sarmento odniosła się do tego w następujący sposób:

Do innych wiodących banków w Portugalii należą Millennium bcp, Santander Portugal (należący do hiszpańskiego Santander) i BPI (należący do hiszpańskiego CaixaBank), co dodatkowo podkreśla konkurencyjny charakter sektora bankowego w tym kraju.