NTT Data Group planuje IPO singapurskiego REIT w największej transakcji od 2017 r.

Japońska NTT Data Group złożyła wstępny prospekt emisyjny do singapurskiego regulatora finansowego, aby wprowadzić fundusz inwestycyjny na rynek nieruchomości na giełdzie w Singapurze, co może być największą pierwszą ofertą publiczną REIT w tym mieście-państwie od 2017 roku.

Według osób zaznajomionych ze sprawą, IPO może zebrać nawet 800 milionów dolarów, podał Dow Jones Newswires.

NTT DC REIT planuje wyceniać swoje jednostki po 1,00 USD za sztukę. Transakcja oznaczałaby znaczące ożywienie notowań na dużą skalę w Singapurze po długotrwałym zastoju w działalności.

NTT Data pozyskała już siedmiu kluczowych inwestorów, którzy zgodzili się na subskrypcję 172,77 mln sztuk.

Zapewnienie podstawowego udziału na wczesnym etapie procesu pomaga budować zaufanie wśród inwestorów instytucjonalnych i detalicznych przed szerszym wprowadzeniem na rynek.

GIC przewodzi kluczowym inwestorom

Singapurski państwowy fundusz majątkowy GIC przeznaczył ponad 100 milionów dolarów amerykańskich, co czyni go największym inwestorem w ofercie.

Inni kluczowi sponsorzy to Hazelview Securities, Viridian Asset Management z siedzibą w Hongkongu, AM Squared, Pinpoint Asset Management i Ghisallo Master Fund.

Silne zainteresowanie podkreśla szersze zaufanie inwestorów do infrastruktury centrów danych, klasy aktywów, która odnotowała rosnące alokacje ze względu na rosnący popyt ze strony chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji i trendów transformacji cyfrowej.

Zdywersyfikowana oferta centrów danych NTT DC REIT

Początkowe portfolio NTT DC REIT obejmuje sześć centrów danych – cztery w Stanach Zjednoczonych, jedno w Austrii i jedno w Singapurze.

Zakłady są rozmieszczone na najważniejszych rynkach w Stanach Zjednoczonych oraz regionie Azji i Pacyfiku, zapewniając dywersyfikację geograficzną i operacyjną.

W prospekcie emisyjnym złożonym w Urzędzie Monetarnym Singapuru 27 czerwca, NTT stwierdziło, że spodziewa się dalszego wzrostu na globalnym rynku centrów danych, wspieranego przez rosnące ceny, absorpcję mocy produkcyjnych i kurczące się wskaźniki pustostanów.

Firma powołała się również na rosnący napływ kapitału do centrów danych, ponieważ inwestorzy poszukują ekspozycji na infrastrukturę cyfrową.

NTT, którego kapitalizacja rynkowa wynosi około 90 miliardów dolarów, obsługuje jedną z największych sieci danych na świecie, obejmującą ponad 20 krajów i regionów w obu Amerykach, Europie, regionie Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Ożywienie na rynku REIT w centrum uwagi

Jeśli transakcja zakończy się sukcesem, będzie to największa oferta publiczna REIT w Singapurze od czasu, gdy NetLink NBN Trust zebrał prawie 2 miliardy dolarów w lipcu 2017 roku.

Singapur jest jednym z wiodących azjatyckich ośrodków REIT-ów, z 41 notowanymi na giełdzie REIT-ami i funduszami powierniczymi nieruchomości o wartości ponad 65 miliardów dolarów amerykańskich (stan na marzec).

Te instrumenty inwestycyjne są popularne wśród inwestorów poszukujących zysków, oferując roczne zwroty w wysokości od 6 do 7 procent, znacznie powyżej lokalnych stałych stóp depozytowych.

IPO NTT następuje w czasie, gdy rynki kapitałowe Singapuru szukają nowego rozpędu.

W ostatnich latach delistingi wyprzedziły nowe notowania, co skłoniło władze monetarne Singapuru do zbadania reform.

Na początku tego roku grupa zajmująca się przeglądem rynku akcji zaproponowała pakiet środków, w tym zachęty podatkowe i fundusz inwestycyjny o wartości pięciu miliardów dolarów singapurskich, aby przyciągnąć więcej notowań i pogłębić płynność.

BofA Securities, Citigroup i DBS doradzają NTT DC REIT przy IPO, które może zostać wycenione i uruchomione w nadchodzących miesiącach, pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych i warunków rynkowych.