Kurs akcji Nvidia rośnie o 2% po umowie z Meta: analitycy widzą większy potencjał wzrostu

Kurs akcji Nvidia poszedł w górę w środę po tym, jak spółka z branży półprzewodników ogłosiła szeroko zakrojone wieloletnie partnerstwo z Meta Platforms.

Umowa ma dostarczać miliony chipów sztucznej inteligencji w wielu generacjach produktów.

Umowa, ogłoszona po zamknięciu rynku we wtorek, spowodowała, że akcje Nvidia wzrosły o 2,3% do 191,40 USD w środę.

Partnerstwo ma na celu wspieranie rosnącej sztucznej inteligencji Meta i infrastruktury centrów danych.

Umowa obejmuje obecne i kolejne generacje produktów Nvidia i sygnalizuje kontynuację silnego popytu na sprzęt tej firmy, nawet gdy duże firmy technologiczne prowadzą własne prace nad rozwojem chipów.

Umowa podkreśla ciągły wpływ Nvidia na rynek infrastruktury AI, nawet gdy operatorzy chmur hyperscale dążą do zmniejszenia zależności od dostawców zewnętrznych poprzez wewnętrzne inicjatywy w zakresie chipów.

Szczegóły umowy Nvidia-Meta

Z umowy Nvidia dostarczy szeroki zakres produktów, w tym układy graficzne Blackwell i nadchodzące chipy Rubin AI.

Partnerstwo obejmuje także procesory centralne, stawiając Nvidia w bardziej bezpośredniej konkurencji z Intelem i Advanced Micro Devices.

Umowa obejmuje wdrożenia centralnych procesorów Grace i Vera Nvidia, które opierają się na technologii Arm Holdings.

Te procesory są przedstawiane jako alternatywy dla tradycyjnych procesorów serwerowych i odzwierciedlają rosnące ambicje Nvidia wykraczające poza grafikę i akceleratory AI.

Umowa podkreśla dalszy wpływ Nvidia na rynek infrastruktury AI, nawet gdy operatorzy chmur hyperscale dążą do zmniejszenia zależności od dostawców zewnętrznych poprzez wewnętrzne inicjatywy w zakresie chipów.

Ambicje AI Meta

Meta powiedziała, że rozszerzona współpraca pomoże przyspieszyć jej strategię sztucznej inteligencji i zdolności obliczeniowe na dużą skalę.

“Cieszymy się, że rozszerzymy naszą współpracę z NVIDIA, aby budować klastry wiodącej klasy, wykorzystujące ich platformę Vera Rubin, aby dostarczyć każdemu na świecie osobistą superinteligencję,” powiedział dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, w oświadczeniu wydanym późnym wtorkowym wieczorem.

Oprócz chipów Meta rozszerzy również korzystanie z platformy sieciowej Spectrum-X Ethernet firmy Nvidia, aby poprawić wydajność i przepustowość centrów danych.

Firma również przyjęła technologię Confidential Computing firmy Nvidia dla WhatsApp, aby umożliwić zaawansowane funkcje AI przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Te elementy podkreślają szeroki zakres współpracy, która wykracza poza procesory, obejmując technologie sieciowe i bezpieczeństwa.

Reakcje analityków i perspektywy rynkowe

Po ogłoszeniu Stifel ponownie zalecił zakup akcji Nvidia i utrzymał cel cenowy na poziomie 250 USD.

Firma powiedziała, że spodziewa się, iż hyperscalers będą nadal inwestować w wewnętrzne projekty układów scalonych oraz pokrewne inicjatywy sieciowe z partnerami takimi jak Celestica i Arista Networks.

“Podczas gdy spodziewamy się, że hyperscalers będą nadal inwestować w wewnętrzne projekty układów scalonych (i pokrewne inicjatywy sieciowe) z dostawcami takimi jak… Arista Networks, nadal spodziewamy się, że Nvidia będzie skutecznie konkurować dzięki podejściu architektury pełnego stosu” — napisał analityk Stifel, Ruben Roy, w notatce badawczej w środę.

Komentarz analityków sugeruje, że pomimo rosnącej konkurencji i rozwoju chipów wewnętrznych, zintegrowana strategia sprzętowa i programowa Nvidia pozostaje kluczową przewagą konkurencyjną.