Tesla i LG podpisują umowę na baterie $4.3B — wpływ na rynek EV

Rząd USA potwierdził porozumienie w sprawie dostaw baterii między Teslą a południowokoreańską firmą LG Energy Solution.

To wydarzenie jest istotne, ponieważ daje inwestorom wyraźniejszy obraz planów Tesli dotyczących łańcucha dostaw w chwili, gdy pozyskiwanie baterii stało się kluczowe.

Ruch ten podkreśla także rosnące zaangażowanie Tesli w magazynowanie energii — działalność, która zyskała na znaczeniu wraz z ekspansją firmy poza podstawowe operacje w zakresie samochodów elektrycznych.

LG Energy Solution ujawniła umowę po raz pierwszy w lipcu 2025 roku, nie podając nazwy nabywcy.

Potwierdzenie przez rząd likwiduje tę niepewność i wiąże umowę z szerszym wysiłkiem USA na rzecz rozbudowy krajowych mocy produkcyjnych baterii.

Tesla pogłębia przesunięcie łańcucha dostaw w kierunku USA

Na mocy umowy LG Energy Solution będzie dostarczać ogniwa pryzmatyczne LFP (fosforan litowo-żelazowy) z zakładu w Lansing w stanie Michigan.

Oczekuje się, że te baterie wejdą do produkcji w 2027 roku i będą wykorzystywane w systemach magazynowania energii Megapack 3 Tesli.

Umowa zapewnia Tesli wiarygodne, amerykańskie źródło dla jej dynamicznie rozwijającego się biznesu magazynowania energii.

Zgodnie z wcześniejszym ujawnieniem regulacyjnym LG Energy Solution kontrakt dostaw ma obowiązywać od sierpnia 2027 do lipca 2030.

Umowa zawiera opcje przedłużenia jej o siedem lat oraz zwiększenia wolumenów, jeśli obie strony się zgodzą.

Umowa wyróżnia się nie tylko wielkością, lecz także tym, że wiąże kluczowy amerykański zakład produkcyjny bezpośrednio z jednym z flagowych produktów energetycznych Tesli.

Akcje Tesli: Dlaczego umowa ma znaczenie

Dla Tesli umowa wspiera szersze działania mające na celu zmniejszenie zależności od importu baterii powiązanego z Chinami.

W obliczu narastających napięć handlowych między USA a Chinami amerykańskie firmy coraz częściej poszukują alternatywnych źródeł kluczowych dostaw.

Analitycy twierdzą, że porozumienie Tesli z LG odzwierciedla szersze przesunięcie w branży w kierunku krajowej produkcji.

Analityk z Samsung Securities stwierdził, że LG Energy Solution wydaje się mieć przewagę pierwszego ruchu na amerykańskim rynku LFP, co stawia firmę w silnej pozycji, gdy klienci poszukują lokalnie produkowanych baterii poza Chinami.

Solar Media Market Research ocenił, że Tesla może „dywersyfikować ryzyko”, zabezpieczając zewnętrzne źródła dostaw.

Umowa może dać producentowi samochodów elektrycznych większą elastyczność, jeśli popyt przesunie się między EV a systemami magazynowania energii opartymi na bateriach.

Dla LG Energy Solution kontrakt stanowi znaczące zwycięstwo komercyjne na rynku amerykańskim.

Umowa wzmacnia jej pozycję w amerykańskim przemyśle produkcji baterii i zapewnia zakładowi w Michigan prestiżowego klienta w postaci Tesli.

Porozumienie przypada także na okres, gdy producenci baterii starają się zabezpieczyć długoterminowych klientów, jednocześnie przemyślając łańcuchy dostaw.

Umowa dodatkowo podkreśla, jak ważnym stał się biznes magazynowania energii Tesli.

Choć Tesla nadal najbardziej znana jest z samochodów elektrycznych, działalność związana z magazynowaniem energii stała się istotniejszą częścią jej narracji wzrostu.