Afiliada da Philip Morris gastará US$ 16 bilhões em oferta pública

Philip Morris International Holdings BV ("PMHH"), afiliada da Philip Morris International Inc. (NYSE:PM), anunciou uma oferta pública recomendada aos acionistas suecos da Match AB para ofertar suas participações na Swedish Match para a PMHH por SEK 106 por ação em dinheiro. As ações da Swedish Match atualmente são negociadas na Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Philip Morris pagará US$ 16 bilhões por ações da Swedish Match

O CEO da Philip Morris Jacek Olczak disse:

De acordo com os termos da oferta, os acionistas da Swedish Match receberam SEK 106 por cada ação detida por um valor total de SEK 161,2 bilhões (US$ 16 bilhões).

O preço da oferta por ação representa um prêmio de 39,4% sobre o preço de fechamento das ações de SEK 76,06 na segunda-feira, 9 de maio de 2022, e um prêmio de 39,7% sobre o preço médio ponderado das ações de SEK 75,86 para os 30 dias encerrados em 9 de maio. 2022. Além disso, o preço reflete um prêmio de 46,6% sobre o preço médio ponderado por volume de SEK 72,33 nos últimos 90 dias de negociação encerrados em 9 de maio de 2022.

O conselho de administração da Swedish Match recomendou que seus acionistas aceitassem a Oferta. Uma análise imparcial da SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), respalda a proposta. A empresa fará um documento de oferta sobre a transação em 22 de junho de 2022.

PMHH terá 90% da Swedish Match após a conclusão da oferta

A janela para aceitação da Oferta está projetada para começar em, ou por volta de, 23 de junho de 2022 e terminar em 30 de setembro de 2022. Quando a oferta for encerrada, a PMHH deterá cerca de 90% das ações totais e em circulação da Swedish Match.

Olczak acrescentou: