Após a queda dos mercados de ações indianos na segunda-feira, aqui está o que esperar do Sensex, Nifty 50

Espera-se que o mercado de ações indiano abra em baixa na terça-feira, já que os mercados globais enfrentaram liquidações significativas.

Os índices de referência de ações nacionais, Sensex e Nifty 50, provavelmente sofrerão perdas, seguindo a tendência dos mercados asiático e americano.

As ações de tecnologia foram afetadas globalmente, enquanto os traders revisaram suas expectativas em relação aos futuros cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA, impactando o sentimento dos investidores.

Liquidação do mercado global pesa sobre ações indianas

Os mercados dos EUA e da Ásia registraram quedas acentuadas, com as ações de tecnologia dos EUA liderando as perdas.

O índice Dow Jones Industrial Average caiu 398,51 pontos, enquanto o Nasdaq caiu 1,18%.

Essas quedas ocorrem logo após um forte relatório de empregos nos EUA, o que diminuiu a probabilidade de outro corte exagerado nas taxas pelo Fed dos EUA.

Os investidores agora preveem um corte de 25 pontos-base na taxa, com apenas 14% de chance de o Fed não cortar as taxas, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Os mercados asiáticos também refletiram as perdas do mercado americano, com o Nikkei 225 do Japão caindo 0,75% e o Kospi da Coreia do Sul caindo 0,61%.

Em contraste, os mercados chineses saltaram 10% após reabrir após um longo feriado. O Hang Seng Index de Hong Kong, no entanto, caiu mais de 3%.

Saídas de FII e aumento dos preços do petróleo bruto impactam os mercados indianos

Na segunda-feira, o mercado de ações indiano enfrentou sua sexta sessão consecutiva de perdas, com o Sensex caindo 638,45 pontos, fechando em 81.050,00, e o Nifty 50 fechando 218,85 pontos abaixo, em 24.795,75.

A queda acentuada nas ações indianas pode ser atribuída a uma saída significativa de ₹ 30.700 crore por investidores institucionais estrangeiros (FIIs) nos primeiros três dias de outubro, juntamente com o aumento dos preços do petróleo bruto.

Siddhartha Khemka, chefe de pesquisa da Motilal Oswal Financial Services, observou que as recentes saídas de FII, juntamente com o aumento dos preços do petróleo bruto, criaram um sentimento negativo no mercado.

Khemka acrescentou que o foco desta semana será o resultado da política monetária do Reserve Bank of India (RBI) e o início da temporada de lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, o que influenciará a direção do mercado nas próximas sessões.

Principais indicadores e relatórios de lucros para orientar as perspectivas do mercado

Olhando para o futuro, analistas sugerem que a próxima decisão política do RBI será fundamental para determinar a trajetória de curto prazo do mercado de ações indiano.

Os mercados estão observando atentamente se o banco central manterá sua posição atual ou dará novos sinais sobre cortes nas taxas de juros.

Além disso, o início da temporada de lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 fornecerá insights sobre o desempenho corporativo, principalmente à luz dos desafios impostos pelo aumento da inflação, mercados globais voláteis e saídas sustentadas de FII.

Espera-se que o RBI anuncie sua decisão de política monetária na sexta-feira.

Embora nenhuma grande mudança seja prevista, os analistas se concentrarão na orientação futura do banco central e em suas perspectivas sobre inflação e crescimento.

Ações de tecnologia sob pressão, FIIs continuam a vender em massa

A pressão de venda nos mercados globais, particularmente em ações de tecnologia, teve um efeito cascata nas ações indianas.

Grandes gigantes da tecnologia dos EUA, como Alphabet, Apple e Amazon, registraram quedas, o que levou os índices globais a caírem.

Na Índia, as ações de tecnologia também podem enfrentar obstáculos no curto prazo devido a esse sentimento global.

Além disso, a venda persistente por parte dos FIIs continua sendo uma preocupação importante para os mercados indianos, com mais de ₹ 30.700 crore em saídas registradas nos primeiros três dias de outubro.

Apesar desses desafios, alguns setores no mercado indiano, particularmente o financeiro e o de infraestrutura, podem oferecer resiliência, já que o foco contínuo do governo em gastos com infraestrutura e o potencial de lucros maiores do que o esperado no segundo trimestre podem dar suporte a ações selecionadas.

Os preços do petróleo e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA aumentam a incerteza do mercado

Os preços do petróleo Brent caíram 0,3% para US$ 80,70 por barril, enquanto os futuros do US West Texas Intermediate (WTI) caíram para US$ 76,94 por barril após o rali de segunda-feira. Esse declínio nos preços do petróleo segue um pico recente, que havia exacerbado as preocupações sobre o aumento dos custos para as empresas indianas.

Além dos preços do petróleo, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também estão influenciando os mercados globais.

O rendimento do título de referência do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu além de 4%, atingindo 4,019%, à medida que as expectativas de mais cortes de taxas diminuíram. Esse aumento nos rendimentos aumentou o sentimento de aversão ao risco nos mercados de ações globalmente, incluindo na Índia.

À medida que o mercado de ações indiano enfrenta outro possível dia de quedas, todos os olhos estarão voltados para a decisão de política monetária do RBI no final desta semana e para o início da temporada de lucros do segundo trimestre.

Fatores globais, incluindo a posição do Fed dos EUA sobre taxas de juros, preços do petróleo e saídas contínuas de FII, continuarão a moldar o sentimento do mercado no curto prazo.

Os investidores buscarão sinais de estabilização, já que os mercados indianos permanecem voláteis em meio às incertezas globais.