Banco norueguês DNB vai adquirir banco de investimento sueco Carnegie por US$ 1,14 bilhão

O maior banco da Noruega, o DNB (DNB.OL), deve adquirir o banco de investimento e gestor de ativos sueco Carnegie por 12 bilhões de coroas suecas (US$ 1,14 bilhão).

A transação totalmente em dinheiro, acordada com a empresa de private equity Altor e acionistas minoritários, deve ser concluída no primeiro semestre de 2025, dependendo da aprovação regulatória.

O acordo faz parte da estratégia do DNB de expandir seu alcance na região nórdica e aumentar sua receita baseada em taxas, alinhando-se aos esforços do banco para diversificar e aumentar seus fluxos de receita em meio à dinâmica de mercado em constante mudança.

DNB visa crescimento de receita, não cortes de empregos, na aquisição da Carnegie

O DNB prevê que a aquisição impulsionará principalmente o crescimento da receita e não as sinergias de custos.

A diretora financeira do banco, Ida Lerner, destacou que o foco está em alavancar as capacidades combinadas de ambas as empresas.

O DNB espera que o acordo gere um retorno sobre o capital investido acima de 15%, graças à maior eficiência e ao fortalecimento da oferta ao cliente.

Ao contrário de outras fusões bancárias recentes, esta aquisição não inclui planos de redução de empregos, sinalizando a ênfase do DNB em manter a expertise e a continuidade de suas operações.

Setor bancário nórdico vê atividade de fusões e aquisições renovada

A aquisição ocorre em um momento em que fusões e aquisições no setor bancário nórdico ganham força.

A compra da Carnegie pelo DNB segue outros movimentos regionais, como a aquisição das operações norueguesas do Danske Bank pelo Nordea e a venda dos negócios finlandeses pelo Handelsbanken por € 1,3 bilhão.

À medida que os bancos europeus enfrentam mudanças nas condições econômicas e queda nas taxas de juros, acordos como o DNB visam garantir o crescimento por meio de serviços expandidos ao cliente e uma presença geográfica mais ampla.

DNB espera um retorno de 15% sobre o capital da integração da Carnegie

Ao integrar a Carnegie, que administra 436 bilhões de coroas em ativos, o DNB planeja criar uma plataforma bancária nórdica mais competitiva. A aquisição deve melhorar a oferta do DNB aos clientes e desbloquear novas oportunidades de receita, posicionando o banco para um crescimento sustentado.

Os consultores financeiros do DNB para a transação incluem o DNB Markets e o Morgan Stanley, enquanto a Carnegie está sendo assessorada pelo Goldman Sachs, Carnegie Investment Bank e Lenner & Partners.

A aquisição da Carnegie, com sua força de trabalho de 850 pessoas, é vista pelo DNB como uma oportunidade de integrar expertise valiosa e reforçar suas capacidades de serviço. O banco enfatizou o ajuste cultural e o potencial de compartilhamento de conhecimento entre as duas entidades, destacando a natureza estratégica desta aquisição.

Com o mercado financeiro nórdico passando por mudanças, o DNB pretende alavancar a forte posição de mercado da Carnegie para reforçar suas ofertas de serviços e relacionamentos com clientes.

A compra da Carnegie está alinhada com tendências mais amplas na Europa, onde os bancos estão cada vez mais recorrendo a fusões e aquisições para diversificar os fluxos de receita.

Enquanto gigantes como BNP Paribas e UniCredit estão fazendo movimentos semelhantes em seus respectivos mercados, o foco do DNB em sinergias de renda em vez de corte de custos diferencia sua abordagem.

Enquanto o DNB se prepara para divulgar seus lucros trimestrais, espera-se que a aquisição seja um fator-chave na definição de suas perspectivas e estratégias para os próximos anos.