Diamondback expande presença na Bacia Permiana com acordo de US$ 4 bilhões com a Double Eagle

A Diamondback Energy, uma grande empresa do setor de petróleo de xisto, anunciou a aquisição de certas unidades da Double Eagle Energy.

O acordo, avaliado em aproximadamente US$ 4,08 bilhões, será fechado por meio de uma combinação de dinheiro e ações.

A Double Eagle Energy, apoiada pela EnCap Investments, opera principalmente na Bacia Permiana, uma região conhecida por suas abundantes reservas de petróleo.

Essa jogada estratégica da Diamondback Energy está alinhada com seu objetivo de expandir sua presença na Bacia do Permiano e consolidar sua posição no mercado de petróleo de xisto dos EUA.

Planos de expansão da Diamondback Energy

A Diamondback Energy tem expandido ativamente sua presença na Bacia do Permiano, uma prolífica região produtora de hidrocarbonetos localizada no oeste do Texas e no Novo México.

Essa jogada estratégica foi consolidada no ano passado, quando a Diamondback fez uma aquisição significativa ao comprar a Endeavor Energy Partners, uma rival de capital fechado, por uma quantia substancial de US$ 26 bilhões.

Essa aquisição reforçou significativamente a posição da Diamondback na Bacia do Permiano, estabelecendo-a como a terceira maior produtora de petróleo e gás da região.

A Bacia do Perm é conhecida por suas abundantes reservas de petróleo e gás, o que a torna uma área altamente atraente para empresas de energia que buscam expandir sua produção e reservas.

A maior presença da Diamondback nesta região permite que ela explore esses vastos recursos e capitalize as oportunidades apresentadas pelo prolífico potencial de hidrocarbonetos da Bacia Permiana.

Crescimento da produção de petróleo deve desacelerar

No entanto, o crescimento da produção de petróleo na Bacia do Permiano, o campo petrolífero mais produtivo dos EUA, deve sofrer uma desaceleração significativa de pelo menos 25% em 2025.

Essa desaceleração ocorre apesar do incentivo do presidente Donald Trump para aumentar as atividades de perfuração.

Os principais fatores por trás dessa tendência são as decisões estratégicas dos produtores de petróleo de priorizar a disciplina fiscal controlando os gastos e seu objetivo de garantir preços de mercado mais altos para seus recursos de petróleo e gás.

O acordo de aquisição fornecerá à Diamondback aproximadamente 40.000 acres líquidos de terra no coração da Bacia de Midland, uma localização privilegiada dentro da Bacia Permiana.

Esta aquisição é notável porque representa um dos últimos ativos substanciais restantes disponíveis na Bacia Permiana.

Dívida

Para reduzir a dívida pro forma, a Diamondback também se comprometeu a vender pelo menos US$ 1,5 bilhão em ativos não essenciais.

A empresa espera reduzir a dívida líquida para US$ 10 bilhões e manter alavancagem de US$ 6 bilhões a US$ 8 bilhões a longo prazo.

O CEO da Diamondback, Travis Stice, disse em comunicado:

A Reuters noticiou no ano passado que a Double Eagle, produtora com sede na Bacia Permiana, estava explorando uma venda.

"Double Eagle é o ativo mais atraente que resta na Bacia de Midland. Com 407 locais adjacentes à nossa posição central, esse ativo pouco desenvolvido adiciona um inventário de alta qualidade", disse Stice.

A Diamondback anunciou seu plano de financiar a aquisição por meio de uma combinação de dinheiro em caixa e empréstimos, com o pagamento compreendendo aproximadamente 6,9 milhões de ações e um componente em dinheiro de US$ 3 bilhões.

A data de fechamento da transação é 1º de abril.