Ações da HEIT disparam 24% com oferta de aquisição da Foresight

As ações da Harmony Energy Income Trust Plc (HEIT) — uma empresa de investimentos que investe em sistemas de armazenamento de energia em baterias no Reino Unido — subiram até 24,2%, atingindo 81 pence na segunda-feira, marcando seu ponto mais alto desde dezembro de 2023.

O salto ocorreu após o anúncio de que a gestora de investimentos Foresight Group propôs uma oferta de aquisição em dinheiro para a empresa de armazenamento de energia em baterias listada em Londres, avaliando-a em aproximadamente £190,8 milhões (US$ 246,91 milhões).

A notícia da possível aquisição fez as ações da HEIT subirem cerca de 22% no acumulado do ano, incluindo os ganhos da sessão, pois os investidores acolheram a oferta com prêmio, vendo-a como um passo positivo para maximizar o valor para o acionista.

A oferta da Foresight com um prêmio de 29%

A oferta da Foresight de 84 pence por ação representa um prêmio de 29% sobre o preço de fechamento da HEIT de 65,2 pence na sexta-feira.

Além disso, a oferta representa um prêmio de 76% em comparação com o preço de fechamento da HEIT de 47,8 pence em 29 de maio de 2024, quando a empresa anunciou seu processo de venda de ativos.

A Foresight é uma gestora de investimentos em ativos reais e fornece capital para crescimento, com vasta experiência em investimentos em transição energética, energias renováveis e projetos de infraestrutura, sendo uma investidora experiente e conhecedora de ativos de armazenamento de baterias no Reino Unido.

“A Foresight reconhece a plataforma líder da HEIT e considera o portfólio de sistemas de armazenamento de energia em baterias (“BESS”) da HEIT altamente complementar ao mandato estratégico da Foresight e aos investimentos existentes da Foresight em energia renovável e armazenamento”, disse um comunicado conjunto.

Conselho da HEIT sinaliza apoio

Em resposta à oferta, o conselho da HEIT indicou que estaria "inclinado a recomendar" a proposta aos acionistas caso a Foresight formalize sua oferta.

O conselho enfatizou que, após cuidadosa consideração e consulta com assessores, a oferta proporciona um resultado superior para os acionistas em comparação com o processo de venda de ativos em andamento.

A declaração da empresa reconheceu o progresso substancial alcançado na venda de todo o seu portfólio a terceiros.

No entanto, o conselho acredita que a proposta da Foresight oferece maior valor e certeza para os investidores.

Oferta de aquisição encerra um ano turbulento para a HEIT

Em dezembro, o Harmony Energy Income Trust (HEIT) revelou que havia entrado na fase final de negociações exclusivas com um licitante preferencial não identificado para a venda de todo o seu portfólio de ativos de sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS).

A notícia coroou um ano turbulento para a HEIT e a empresa de desenvolvimento Harmony Energy.

O ano começou com um anúncio contundente em fevereiro, quando a HEIT relatou uma queda significativa nas receitas do ano fiscal encerrado em 31 de outubro de 2023, atribuída a um "ambiente de receita fraco para ativos BESS".

Essa preocupação foi compartilhada pela empresa rival de investimentos em BESS, Gresham House Energy Storage Fund.

Em um esforço para tranquilizar os investidores, a HEIT previu "retornos atraentes" apesar do desafiador mercado de armazenamento de baterias do Reino Unido.

No entanto, em maio, a empresa cancelou o dividendo do primeiro trimestre de 2024 e contratou a JLL para explorar ofertas por alguns ou todos os seus ativos, com o objetivo de demonstrar que o fundo estava subvalorizado.

Na época, a HEIT justificou a venda como uma estratégia para "maximizar os lucros e destacar a contínua desconexão com o preço das ações", que havia despencado 57% em relação ao ano anterior.

Em agosto, a HEIT relatou forte interesse de potenciais compradores e, posteriormente, anunciou planos para vender todo o seu portfólio no Reino Unido.