Trump reescreve o jogo global de chips de IA enquanto a tecnologia americana luta para se manter no topo

Os Estados Unidos continuam mudando a forma como controlam o acesso aos chips de computador mais poderosos do mundo. Ou pelo menos estão tentando.

Diz-se que o presidente Trump está abandonando uma política-chave da era Biden que agrupava países em níveis e impunha limites às exportações de chips de IA avançados.

Essa abordagem dá aos EUA mais flexibilidade para negociar diretamente com governos individuais.

Enquanto isso, a China continua encontrando maneiras de obter chips restritos por meio de provedores de nuvem e países terceiros.

Então, essa medida é sem sentido? Quais são os planos da administração e por que isso é tão importante?

Por que as batatas fritas são tão importantes?

Os chips são essenciais para o funcionamento da inteligência artificial, sistemas militares, serviços em nuvem e todos os tipos de eletrônicos do dia a dia.

Eles são usados para treinar grandes modelos de IA e processar enormes quantidades de dados. São essencialmente o novo petróleo.

Todas as economias desenvolvidas estão investindo pesadamente na produção de chips, mas os EUA atualmente lideram em design e ferramentas, enquanto Taiwan e Coreia do Sul dominam o setor de manufatura.

Chips de IA como o H100 e o A100 da Nvidia estão com demanda especialmente alta.

Esses processadores alimentam modelos populares de IA como ChatGPT, Gemini, Perplexity, além de tecnologia de direção autônoma, sistemas de vigilância, armas de defesa e a tecnologia mais avançada.

O governo Biden começou a limitar as exportações desses chips para a China em 2022, citando preocupações com a segurança nacional.

A política foi posteriormente expandida para mais de 40 países que poderiam ajudar a China a acessar tecnologia proibida.

A ideia era retardar a capacidade da China de desenvolver seus sistemas militares e de IA.

Apesar dos obstáculos, a China recentemente superou dificuldades, com avanços como o novo chip de IA da Huawei, que busca rivalizar com o da Nvidia, e seu modelo DeepSeek, que se equipara ao ChatGPT e similares.

No entanto, o progresso além do chip de 7 nm permanece estagnado devido às restrições impostas pelos EUA.

Qual era a regra Biden e por que ela está sendo abandonada?

A administração Biden introduziu uma estrutura chamada “Regra de Difusão de IA”, que essencialmente dividiu o mundo em três grupos.

Aliados confiáveis como o Reino Unido e o Japão formaram o primeiro grupo e não enfrentaram nenhuma restrição.

Um segundo grupo, incluindo Índia, Emirados Árabes Unidos e Malásia, havia limitado o acesso a chips.

China, Rússia e outros adversários foram totalmente restringidos. Esse marco estava originalmente previsto para entrar em vigor em 15 de maio.

Mas esta semana, a equipe de Trump anunciou que pode não aplicar a regra. Em vez disso, preferiria negociar diretamente com cada país.

Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita já estão se preparando para fechar acordos.

Os Emirados Árabes Unidos, em particular, comprometeram-se a investir 1,4 trilhão de dólares em tecnologia e infraestrutura dos EUA nos próximos dez anos.

Em troca, quer acesso garantido a chips avançados.

O Departamento de Comércio disse que a estrutura de Biden era muito complexa e burocrática.

A equipe de Trump argumenta que uma política mais simples, baseada em acordos país a país, apoiará a inovação americana e permitirá que as empresas dos EUA liderem na IA.

As ações reagiram rapidamente a essa notícia. A Nvidia subiu 3,1% após a divulgação da mudança.

O Índice de Semicondutores da Filadélfia subiu 1,7% na quarta-feira, 7 de maio.

A China não consegue acessar esses chips?

A resposta curta é não. Mesmo com as proibições de exportação, as empresas chinesas estão encontrando maneiras de acessar hardware restrito.

Alguns alugam serviços de nuvem em países como a Malásia. Outros recorrem a fornecedores e intermediários do mercado cinza.

Um relatório da SemiAnalysis afirma que quase metade da capacidade planejada de data centers de Johor, na Malásia, incluirá processadores de IA como os da Nvidia até 2027.

Essas soluções alternativas são difíceis de rastrear. Os chips avançados da Nvidia são fabricados pela TSMC em Taiwan.

De acordo com a The Economist, Taiwan exportou US$ 3,6 bilhões em GPUs para a Malásia no primeiro trimestre de 2025, quase o mesmo valor de todo o ano de 2024. As remessas apenas em março triplicaram, chegando a quase US$ 2 bilhões.

Alguns chips são contrabandeados. Eles são rotulados incorretamente, enviados por vários países e repassados por empresas de fachada.

Pesquisas estimam que chips americanos contrabandeados podem representar de 10% a 50% da capacidade de treinamento de modelos de IA da China.

Singapura, um importante centro tecnológico, também passou a ser alvo de escrutínio. Em fevereiro, a polícia prendeu três homens ligados à venda de servidores com chips Nvidia no valor de US$ 390 milhões.

O equipamento foi enviado para empresas malaias. Não se sabe onde ele acabou.

As autoridades americanas afirmam que a fiscalização é difícil e muitas vezes lenta.

O Bureau de Indústria e Segurança tem apenas um oficial supervisionando os controles de exportação para toda a região do Sudeste Asiático e Australásia.

O que significa a nova abordagem de Trump?

Trump quer manter a China excluída, mas oferecer flexibilidade a outros. Espera-se que o novo plano se concentre em países que possam ser parceiros fortes na corrida pela IA.

Em vez de tratar todos da mesma forma, os EUA recompensariam os países que se alinhassem com seus interesses e puniriam aqueles considerados como ajudando a China a contornar as regras.

Malásia e Tailândia podem enfrentar maior escrutínio. Os EUA acreditam que elas são escalas importantes para chips destinados à China.

O governo Trump planeja aumentar a pressão sobre essas rotas.

Ao mesmo tempo, países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estão ganhando influência.

Eles estão investindo pesadamente em tecnologia americana e querem melhor acesso a chips americanos.

A Oracle já está expandindo sua rede de data centers na Malásia e poderia se beneficiar da mudança de política.

Sem os limites de difusão da IA, a Oracle agora pode crescer mais rapidamente em regiões que antes eram restritas.

Esta é uma grande vitória para as empresas de tecnologia em geral.

A Nvidia tem se oposto consistentemente à regra de Biden, argumentando que restrições a outros países apenas os aproximariam da China.

O CEO Jensen Huang disse esta semana que a China poderia se tornar um mercado de chips de IA de US$ 50 bilhões nos próximos anos.

A empresa afirmou que a nova abordagem dá aos EUA a chance de liderar a próxima era industrial.

Qual a força oculta que molda tudo isso?

Há uma camada mais profunda na guerra dos chips que vai além das sanções e do contrabando.

Trata-se de onde os modelos de IA são treinados e onde essa inteligência reside. A ideia é chamada de gravidade de dados.

Quando dados e infraestrutura de computação são agrupados em um só lugar, outras coisas acontecem, como o surgimento de startups, pesquisadores, investimentos e influência.

Países como os Emirados Árabes Unidos não estão apenas comprando chips. Eles estão construindo centros de IA. Ao hospedar data centers com tecnologia Nvidia, estão criando a base para seus próprios ecossistemas de IA.

Isso muda onde a inovação acontece e quem a controla.

A China está fazendo o mesmo à sua maneira. Seu objetivo não é apenas obter chips. É manter o desenvolvimento de modelos de IA dentro de suas fronteiras e reduzir a dependência de tecnologia estrangeira.

É por isso que o contrabando de chips e o aluguel de poder computacional estrangeiro ainda valem o esforço.

A mudança de postura dos EUA sob Trump provavelmente alimentará essa competição. Ela abre as portas para uma diplomacia transacional de chips, onde o acesso depende de acordos e alinhamento.

Também aumenta o risco de fragmentação. As empresas terão que gerenciar dezenas de regras de exportação e acordos com países diferentes.

No fim das contas, isso não se trata apenas de semicondutores. Trata-se de quem treina as máquinas mais poderosas do mundo, onde essa inteligência reside e quem moldará o futuro digital.

Os chips podem ser a mercadoria, mas o que eles possibilitam é muito mais valioso.