Como a proibição de exportação de terras raras da China afetará as cadeias de suprimentos globais e alemãs?

A China impôs uma proibição à exportação de sete elementos de terras raras sem licença de exportação, com vigência a partir de 4 de abril.

Essa ação, com base em acontecimentos recentes, sugere possíveis interrupções nas cadeias de suprimentos globais devido a atrasos previstos na emissão dessas licenças necessárias, disse o Commerzbank AG em um relatório.

A Alemanha obtém uma quantidade significativa de seus elementos de terras raras da China. Embora se espere que as exportações sejam retomadas dentro de alguns meses, possíveis interrupções no fornecimento podem ocorrer nesse período.

Os elementos afetados que foram banidos pela China são o samário, o gadolínio, o térbio, o disprósio, o lutécio, o escândio e o ítrio.

As terras raras abrangem os 15 lantanídeos, juntamente com o escândio e o ítrio. Gálio e antimônio também são frequentemente incluídos nessa classificação de metais especiais.

“Tecnicamente falando, no entanto, isso não está correto”, disse Volkmar Baur, analista de câmbio do Commerzbank AG, em um relatório.

“As terras raras são ainda divididas em terras raras leves e pesadas, sendo que a China detém um quase monopólio de exportação das últimas.”

Controles anteriores reduziram as exportações.

Em julho de 2023, a China implementou protocolos de licenciamento comparáveis para gálio e germânio. A emissão das licenças iniciais levou aproximadamente dois meses.

Como resultado, nenhum gálio ou germânio foi exportado durante esse período.

As exportações de gálio levaram vários meses para se recuperar posteriormente, e no último ano, os volumes de exportação de germânio permaneceram aproximadamente 65% abaixo dos níveis de julho de 2023.

A introdução de licenças para o antimônio resultou na paralisação das exportações de antimônio bruto nos três primeiros meses.

Posteriormente, nos seis meses seguintes, as exportações diminuíram aproximadamente 90% em comparação com o primeiro semestre de 2024, de acordo com um relatório do Commerzbank.

Adicionalmente, as exportações de óxidos de antimônio e compostos de chumbo contendo antimônio sofreram uma diminuição superior a 50%.

Procedimento de licenciamento complexo

Segundo Baur, a complexidade do procedimento de licenciamento é a culpada.

Os exportadores são obrigados a preencher seis documentos distintos, um dos quais é um perfil do cliente.

A prática de solicitar dados sensíveis já levou alguns importadores a interromperem as importações da China.

Os importadores também são obrigados a obter permissão das autoridades chinesas antes de revenderem as mercadorias importadas.

O Ministério do Comércio afirma que as aprovações geralmente levam aproximadamente 45 dias após a submissão, embora casos mais complexos possam exigir um tempo de processamento maior.

A dependência da Alemanha da China

“Consequentemente, é improvável que esses metais sejam exportados da China em abril e maio, e pode levar mais tempo para que os volumes de exportação retornem aos níveis anteriores”, disse Baur no relatório do Commerzbank.

A Alemanha depende fortemente da China para importações de terras raras, obtendo 65,5% de seu fornecimento total de terras raras da China em 2024.

Baur disse:

A Europa apenas processa terras raras. As importações da Áustria provavelmente são reexportações, indicando que a dependência real do fornecimento chinês de terras raras provavelmente é maior do que os números atuais sugerem, de acordo com o Commerzbank.

A China é a fonte quase exclusiva de pelo menos o samário, um dos sete elementos atualmente afetados.

Há também evidências significativas sugerindo que os elementos de terras raras pesadas — gadolínio, térbio, disprósio, lutécio e ítrio — são totalmente provenientes da China, observou Baur.

Desafio para as indústrias alemãs

A falta de estocagem recente dos sete elementos de terras raras banidos pela China pode causar problemas de fornecimento para as indústrias automotiva, de turbinas eólicas e de dispositivos médicos da Alemanha devido a possíveis atrasos na entrega ou cortes significativos no fornecimento, de acordo com Baur.

Ímãs permanentes dependem fortemente de samário, térbio e disprósio em sua produção.

Controles de exportação também estão em vigor para produtos que incluem elementos de terras raras, como ímãs.

Em situações limitadas, é possível substituir os ímãs originais por ímãs de neodímio, pois essas alternativas não estão sujeitas a restrições de exportação, disse Baur.